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# 自订资料：8个实用的营销、销售、支援使用场景

*Sylvia Chan — Content Writer*

SleekFlow新推出自订资料功能，彻底改变企业在商务交流时，存储与访问客户及业务数据的方式。

## SleekFlow 自订资料的六大优势

- **灵活自由管理数据：**通过自订资料，您能够在 SleekFlow 构建不同的数据架构，存储任何数据，并将数据记录与联系人连接起来。每当您与顾客聊天时，都可在收件箱旁即时浏览所有顾客相关数据，提供即时的背景信息。
- **告别杂乱的联络人档案**：若您的客户档案曾因太多联络人属性栏位，资料杂乱难找，现在您可以将符合特定架构的资讯保存为自订资料记录。一个联络人可以关联多个记录，方便有效地跟踪完整的互动历史
- **自动化数据收集**：手动收集数据容易导致记录不完整。借助Flow Builder，您可以设定聊天机械人来自动化数据收集，并在获得所有必要资讯后自动创建记录，避免资料栏位留空，确保数据的完整性和准确性
- **轻松确保数据即时更新：**依赖电子表格管理及更新顾客资料，操作数据导入与导出过程往往繁复琐杂，导致资讯滞后。自订资料功能让您在与客户交互时，比如根据顾客的回应、自动化webhook 配置或工作流程的变更，直接储存、更新顾客数据，确保资料准确，提升团队营运效率。
- **主动与顾客互动：**自订资料的真正价值在于其可触发自动发讯流程。数据更新或新记录创建时，您可以主动发起相应的行动，如发送即时通知、培养顾客或细分顾客。
- **整合 CRM 系统、电商平台等：**自订资料能够映射其他系统的数据架构，简化外部数据的导入流程，并直接在SleekFlow 收件箱旁显示，让您充分发挥现有数据，提升与顾客聊天的效果。利用 Zapier 及API 自动创建和更新自订资料记录，无缝转移和同步数据。

> 查阅我们的 [API 文档](https://apidoc.sleekflow.io/docs/platform-api/mgy7r1e8gk0yb-custom-object)了解如何通过 API 导入和导出资料纪录，执行更灵活的数据传输。

自订资料功能非常适合组织那些无法纳入标准联络人格式的复杂数据，尤其是当一个联络人拥有多个相关数据记录的时候。常见的自订资料类型包括「预订」、「订单」及「活动」。您可以在SleekFlow 的专用数据页面上分别管理每种数据类型。

我们整理了利用自订资料进行个性化营销活动的主要使用场景，并按类型和行业分类，供您参考。

## 自订资料的8 个自动化案例

| 行业 | 角色 | 角色 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋地产 | 营销 | 潜在客户 | 根据广告兴趣跟进潜在客户 |
| 零售 | 营销 | 竞赛 | 在聊天中举办用户原创内容竞赛活动 |
| 旅游与款待 | 销售 | 报价 | 简化客制化旅游配套的报价流程 |
| 教育 | 客户服务 | 学生 | 组织家长和孩子关系 |
| 金融机构 | 客户服务 | 帐户 | 指派专属投资经理 |
| 美容保健 | 客户服务 | 会员 | 透过个性化优惠提升会员参与度 |
| 专业顾问服务 | 企业运营 | 发票 | 自动发送逾期付款提醒 |
| 餐饮 | 企业运营 | 预订 | 提高餐厅预订效率 |

### 1. 根据广告兴趣跟进潜在客户

- 自订资料类型: 潜在客户
- 自订资料属性：`感兴趣的房产名称`、`房产类型`、`价格范围`、`参观日期`、`潜在客户来源`、`潜在客户状态`、`负责代理`
- 行业案例: 房屋地产

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作为房地产经纪，您需要管理多个房产列表，并通过各种广告生成潜在客户。利用自订资料，您可以将新联络人直接连接到他们感兴趣的房产列表，从而精确追踪和管理这些潜在客户。

例如，当一位潜在客户点击了某个海滨房产的广告，您可以创建新的潜在客户记录来记录这次互动，并储存相关的房产信息。

自动化工作流程可以进一步帮助您发送个性化的跟进讯息，提供更多房产详情、安排睇楼时间或推荐类似房产，确保与潜在买家及时沟通、相关。

### 2. 在聊天中举办用户原创内容竞赛活动

- 自订资料类型: 竞赛报名
- 自订资料属性：`参赛者姓名`、`参赛标题`、`参赛内容`
- 行业案例: 零售

举办有趣并且能够互动的活动，能够有效吸引顾客、提升品牌忠诚度及销售额。其中一种互动方式是利用即时讯息互动的趋势，举办竞赛活动，让参赛者直接在对话内提交参赛作品，简化参赛流程。

例如，您正在经营一家宠物食品店，您可以举办一场用户原创内容（user generated content）比赛，邀请顾客提交关于他们宠物故事的内容来赢取奖品。当参赛者透过与chatbot 交互提交参赛作品时，会自动为每个作品单独生成参赛记录；您可以组建团队来审核提交作品，并添加「获胜者」和「入选」等标签来识别最佳作品。

利用Flow Builder，您还可以设置自动化活动，通知参赛者已收到其参赛作品及竞赛的重要日期，如提交截止日期及获奖者公布日期。此外，您还可以向所有参赛者提供特别折扣或促销活动，感谢他们的参与

### 3. 简化客制化旅游配套的报价流程

- 自订资料类型: 报价
- 自订资料属性：`旅游目的地`、`旅游日期`、`旅客人数`、`价格`、`报价状态`
- 行业案例: 旅游与款待

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身为旅游代理，您会收到大量客制化旅游配套及旅游体验的查询。自订资料让您能更好地管理这些查询，将联络人与相关的旅游配套进行连接。

例如，您可以创建chatbot 来预先收集顾客资料，同时自动创建报价记录，方便销售团队审核请求并发送豪华度假配套的详细报价。

您还可以设置自动化流程，发送报价单时，自动将报价状态从「待定」更新为「已发送」。一旦确认收到付款，代理亦可将状态变更为「已付款」；若未收到付款，则可安排人员跟进，及时帮助顾客，提升预订成功率。

### 4. 组织家长与孩子之间的关系

- 自订资料类型: 学生
- 自订资料属性：`学生编号`、`学生姓名`、`学生年级`、`考试时间表`
- 行业案例: 教育

在教育行业中，尽管学生是主要的服务对象，但每次报名、课程安排和付款背后都涉及家长或监护人。

透过自订资料功能，您可以将家长的联络信息与孩子的相关资料相互连接，组织完整的家庭数据，确保在与家长沟通时，能够随时查阅到孩子的相关信息，如年龄或学术成绩。

此外，系统可以自动发送关于学术进展、即将举行的活动或家长日的更新，确保家长随时了解孩子的教育情况。

![9 CO](https://images.ctfassets.net/tu2uwzoyozk8/1ApGsEGQXSppnZR0S6VZ5g/c031641d3a2160424b7c2d6928bacf96/9_CO.png?fm=webp&q=75&w=1600)

5. 指派专属投资经理

- 自订资料类型: 帐户
- 自订资料属性：`帐户类型`、`帐户余额`、`开户日期`、`最近审核日期`、`风险评估`、`投资偏好`、`投资经理`
- 行业案例: 金融机构

在金融机构中，为顾客指派专属投资经理，提供个性化服务，大大提升顾客满意度。每位投资经理可能专精于特定领域，如投资策略或退休规划。

因此，您可以通过自订资料来管理联络人目前持有的帐户，并为每个帐户指派专属投资经理或作为协作者，为顾客提供个性化建议、分享相关市场信息。

这种方式特别适用于拥有多个帐户的客户，不同领域的专家能够共同协作，为高价值商业客户提供高端支持，同时保持帐户管理责任清晰、高效。

### 6. 透过个性化优惠提升会员参与度

- 自订资料类型: 会员
- 自订资料属性：`会员编号`、`会员等级`、`优惠内容`、`专属服务`、`特别备注`、`付款状态`
- 行业案例: 美容保健

许多美容和保健中心提供不同等级的会员资格，每个等级享有不同的福利和服务。您可以使用自订资料，创建一个名为「会员」的资料类型，并将会员纪录与顾客的个人资料连接，全面追踪会员配套的详细信息。

如此一来，您能够为不同等级的会员客制化欢迎流程，向他们提供充分利用会员优惠的个性化指导，例如推荐初次体验、邀请参加独家会员活动、提供有关折扣及其他福利的使用建议。

员工亦可轻松追踪与管理会员应享有的福利，确保他们在使用服务时能够享有相应折扣及会员福利。

### 7. 提高餐厅预订效率

- 自订资料类型: 预订
- 自订资料属性：`预订日期`、`预订时间`、`客人数量`、`特别要求`、`预订状态`
- 行业案例: 餐饮

![7 CO](https://images.ctfassets.net/tu2uwzoyozk8/48gvPCLs4F1BXl2s4imLr2/7d2d1aede2043bd0e43f99a99f70dbf9/7_CO.png?fm=webp&q=75&w=1600)

高效管理餐厅预订对于提供卓越的用餐体验至关重要。您可以透过创建一个名为「预订」的自订资料类型，并利用API 或Zapier 与日程安排软件（如Calendly 或Google Calendar）整合，提升预订管理效率。

例如，当顾客在Calendly 预订餐桌时，系统自动捕捉预订详情并在SleekFlow 生成新的预订记录，让您可以在适当时机发送预订确认、提醒通知以及顾客反馈讯息。

导入预订详情至SleekFlow ，方便您追踪顾客所有当前及过往预订纪录，确保与顾客交流时，拥有所有必要的背景资讯。

### 8. 自动发送发票及付款通知

- 自订资料类型: 发票
- 自订资料属性：`发票日期`、`到期日期`、`应付金额`、`付款状态`、`付款方式`、`发票网址`
- 行业案例: 专业顾问服务

在专业顾问服务行业中，发票管理与顾客及时付款能够有效确保稳定现金流。因此，您可以在SleekFlow 创建一个名为「发票」的自订资料类型，并整合通过API 或Zapier 整合现有CRM 系统（如**Zoho CRM、Pipedrive、Bitrix24 CRM**）简化发票追踪流程及顾客交流。

当您的CRM 系统生成发票时，SleekFlow 会自动创建相应记录。您可以自动发送发票创建通知、即将到期提醒、逾期付款提醒及付款确认，提高营运效率。

一个顾客可能拥有多个发票纪录，将发票数据导入SleekFlow，有助于高效处理定期服务、多个项目或分期付款计画。

## Sitemap

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