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# What's new in SleekFlow: 接合全渠道即时聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略
*Sylvia Chan — Content Writer*
随着客户互动方式不断变化，客户互动已不再局限于单一渠道，而是横跨多个平台。例如，潜在买家可以收到电邮推广信息，同时亦透过 WhatsApp 与商家对话交流。然而，跨平台处理对话，往往无法掌握整体客户旅程，管理层也难以了解及评估团队表现。
SleekFlow 提供[全渠道共享收件箱](https://sleekflow.io/zh-cn/inbox)、[对话分派](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/whatsapp-lead-routing)及自动化工作流程等功能，让企业在单一平台即可透过 [WhatsApp](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/whatsapp-business-api-%25E6%2594%25B6%25E8%25B4%25B9)、Messenger、WeChat 等通讯平台吸引客户、促成销售及与客户互动。
现在，透过我们全新的 [Salesforce 整合功能](https://sleekflow.io/zh-cn/channels/salesforce)，让您可以轻松同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的数据，打破 CRM 系统和即时通讯平台之间的「隔膜」，轻松管理顾客关系，提升工作效率。
## **主要功能与特点**
### 1. 灵活同步联络人及客户资料 构建完整全面的客户档案
SleekFlow 的 Salesforce 接合功能，让 Salesforce 用户无需编程代码，即可利用现有 CRM 数据来优化即时通讯策略。企业不仅可以同步 Salesforce 联络人资料，更可以导入并同步 Salesforce 资料库的所有标准资料数据，包括`帐号（Accounts）`、`商机（leads）`、`机会（opportunity）`和`营销活动（campaign）`及其他自订资料数据，并且可以灵活设定数据传输规则，优化数据储存，降低数据库成本。
设置过程简单快捷，只需在 SleekFlow 连接您的 Salesforce 帐号后，系统就会自动匹配对应的联络负责人，确保两个平台上的对话权限管理一致。然后，您就可以使用 Flow Builder 设置初次数据同步。
#### 如何发送 WhatsApp 联系您的 Salesforce 联络人？
1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中，使用「**搜寻及筛选 Salesforce 联络人**」为流程起点，搜寻及筛选 Salesforce 资料，并将匹配的联络人执行至工作流程。
2. 设置触发条件，自定义要传输的数据，比如近期互动的联络人（最近三个月内联络过）。
3. 数据同步后，添加 ”**Create SleekFlow contacts**“ 及 ”**Send message**“ 操作指令，即可自动在 SleekFlow 创建新联络人资料及发送 WhatsApp 信息与 Salesforce 联络人互动。
#### 如何同步其他资料类型：
以潜在客户资料为例，你可以使用 **SleekFlow 自订资料功能**，自动映射 Salesforce 系统的数据结构至 SleekFlow。
1. 在 SleekFlow 创建与 Salesforce Cloud 一样的资料栏位（properties）及数据类型的**自订资料**。
1. 在 Sleekflow 使用「**搜尋及篩選 Salesforce 商機**」為流程觸發條件，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的商機執行至工作流程。
1. 添加 “**Create custom object records**” 为操作指令，以自动在 SleekFlow 创建自订资料记录，并同步 Salesforce 的数据。
完成以上操作后，你可以在聊天室内即时查看相关的联络人资料，提供个性化聊天体验。
> 此外，SleekFlow 自订资料功能亦可映射其他系统的数据结构，简化繁琐的数据传输流程。阅读我们的文章了解[如何透过自订资料功能高效管理数据](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/custom-object)，并利用宝贵的数据提升客户关系。
### 2. 双向同步联络人及资料数据 确保资料实时准确一致
使用[ SleekFlow 的 Flow Builder](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/flow-builder)，商家能够自动同步 SleekFlow 客户资料更新或最新聊天记录至 Salesforce CRM，实现即时的资料双向同步，确保联络人档案资料保持一致。
例如，商家可以设定透过聊天机械人收集联络人资料后，执行「**创建 Salesforce 联络人**」的操作指令，自动创建新 Salesforce 联络人资料。若该联络人资料已经存在，则可以透过「**搜索 Salesforce 联络人资料**」 及「**更新 Salesforce 联络人资料**」的操作指令，自动更新 Salesforce 的联络人资料。
同步其他数据类型亦是相同的技巧，例如：首次同步 Salesforce 潜在客户后，可以设定另一个自动化工作流程——当员工在 SleekFlow 更改相关**自订资料记录**时，自动更新 Salesforce 潜在客户资料。同样，你可设置触发条件，根据业务需要自定义传输数据规则，例如筛选并剔除不符合销售条件的潜在客户。
### **3. 套用 Salesforce 数据 适时自动发送互动信息**
商家可以使用 SleekFlow 在不同的通讯渠道自动化工作流程；即使商家不需要同步数据，也可以接合 Salesforce 与 SleekFlow，无论是在哪个平台发生任何事件，都会触发自动化工作流程，无需人手操作数据同步。
例如，企业可以设立操作指令：当于 Salesforce 新增「**机会**」记录时，自动触发 SleekFlow 发送确认信息给客户。另外，企业亦可透过自动化工作流程，让 SleekFlow 套用 Salesforce 数据，自动发送欢迎信息、预约提醒或顾客调查等。
## 连接 SleekFlow 与 Salesforce 帐户！
同步更新联络人资料，提升潜在客户转化率，追踪每个业务机会。
[Start free](https://app.sleekflow.io/zh-cn?screen_hint=signup)
[View pricing](https://sleekflow.io/zh-cn/pricing)
## **Salesforce 全渠道解决方案 转化聊天互动为商机 **
### **1. 产品销售：自动化跟进商机 提升客户转化率**
商家经常从多个不同的渠道获取潜在客户，比如广告、官方网站或社交媒体。商家可以透过 SleekFlow 在不同的平台设立聊天机械人与潜在客户即时互动及自动回复查询。聊天机械人可以自动发送问题搜集客户预算、特别要求、或时间等资料，快速筛选优质潜在客户，加速销售流程。
然后，SleekFlow 会自动同步潜在客户资料至 Salesforce。若该潜在客户是新联络人，SleekFlow 会自动委派对话给销售代理（联络负责人）跟进；若已有联络负责人，SleekFlow 亦会自动匹配对应的联络负责人，确保两个平台的对话管理权限一致。
无论是透过 WhatsApp 还是其他通讯渠道，SleekFlow 都能即时同步所有数据至 Salesforce，确保所有相关人员掌握一致的最新资料，高效跟进商机，加速客户转化。
### **2. 市场营销：建立个性化 WhatsApp 营销活动 促进客户互动**
对营销人员来说，打造个性化且适时的客户互动，是提升参与度和转化的关键。透过 SleekFlow 接合 Salesforce 与 WhatsApp，市场营销经理可以根据客户行为，例如最近的购买记录、产品兴趣或过往互动，举办[自动化推广活动](https://sleekflow.io/zh-cn/solutions/marketing)。
比如，[教育行业](https://sleekflow.io/zh-cn/solutions/education)可以套用 Salesforce 资料，比如`感兴趣的课程`，并自动发送个性化 WhatsApp 推广信息，通知学校相关课程开放报名的日期。此外，商家也可以自动化后续跟进、发送提醒及课程资料，全程无需人手操作。
营销团队还可在 SleekFlow 即时查看推广活动的信息发送率、阅读率及回复率，分析活动成效，以进一步优化未来营销策略。
### **3. 客户服务：全天候全渠道客服支援 提升客户满意度 **
研究指出，[89%的消费者](https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf)会在获得良好客服体验后更有可能再次购买。接合 SleekFlow 与Salesforce 后，商家可以在不同的通讯渠道提供即时客户服务。客户可以透过与聊天机械人互动，自助查询常见问题。当查询超出聊天机械人回复范围时，系统会自动转介对话给客服人员处理。
例如，电商商家可以设立聊天机械机人处理退换货请求，机械人自动收集`订单编号`、`商品详情`及`退货原因`等重要资料，并自动同步至 Salesforce，确保所有相关数据准确无误。客服人员能够快速掌握全面的客户背景资讯，避免客户重复解释问题，让客户能更快地得到解决方案，提升整体客户满意度。
### **4. 企业运营：自动发送提醒信息 提升业务效率**
商家可以利用 WhatsApp 自动发送提醒讯息，通知客户活动日期或确认付款，减少客户缺席活动或重复查询的情况。
每当 Salesforce 有新创建的活动记录时，就会自动触发 SleekFlow 的 Flow Builder 套用联络人名称或活动详情等 Salesforce 数据，并发送个人化的 WhatsApp 提醒讯息。
同时，SleekFlow 亦会即时同步客户资料及活动进度，确保通知讯息准时发送，减少人手操作并确保跨渠道通讯维持一致。
## 为何选择 SleekFlow 作为您的 Salesforce WhatsApp 整合伙伴？
### **1. 支持 Sandbox （沙盒环境测试）**
连接 SleekFlow 至沙盒测试环境，让您在不影响实际客户数据的情况下，模拟投入使用情况及测试工作流程，轻松试验不同的信息策略，确保一切顺利运行后再正式投入使用。
### **2. 企业级别数据保安**
SleekFlow 已获得 ISO/IEC 27001 认证及符合 GDPR 标准，严格保障企业数据安全。我们亦提供个人识别资料（PII）遮罩功能，进一步保护客户私隐和敏感资料。
### **3. **Salesforce 认证合作伙伴
我们作为 Salesforce 认证合作伙伴，已在 [Salesforce 应用程序交换](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000DZIiSUAX) （企业应用程式商店 ）上架，您可以安心选择 SleekFlow 作为可靠及值得信赖的 WhatsApp 与 Salesforce 的整合方案。
## **Salesforce 接合 WhatsApp 推动业务增长 **
随着全新 Salesforce 整合功能的推出，SleekFlow 将助力企业充分利用 WhatsApp ，提升销售转化率、自动化营销活动、增强客服支援服务，让企业能够高效管理全渠道客户互动，优化业务流程。
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[Book a demo](https://sleekflow.io/zh-cn/book-a-demo)
[View pricing](https://sleekflow.io/zh-cn/pricing)