--- title: "" description: "" canonical: "https://sleekflow.io/zh-cn/customer-stories/bowtie" html_lang: "zh-cn" --- # 保泰人寿保险如何使用 WhatsApp 更快速帮助客户投保 | SleekFlow # 保泰人寿保险如何使用 WhatsApp 更快速帮助客户投保 公司 [保泰人寿保险](https://www.bowtie.com.hk) 市场 香港 行业分类 金融服务和保险 使用场景 市场营销 客户服务 配置使用 [自动委派对话和回复](/zh-cn/flow-builder) [营销群发](/zh-cn/broadcast-campaign) [跨平台同步通讯](/zh-cn/inbox) [軟件集成](/zh-cn/channels-integrations) 体验讯息销售带来的增长 [开始使用](https://app.sleekflow.io/zh-cn?screen_hint=signup)[预约示范](/zh-cn/book-a-demo) 分享文章 23% 讯息回覆率增长 50% WhatsApp leads 转化率 [保泰人寿](https://www.bowtie.com.hk/zh/about-us)（Bowtie）是香港第一间获保险业监管局授权的虚拟保险公司，致力透过创新科技及医疗专业，变革传统保险销售方式，简化投保、索偿程序，为香港人提供免中介、零佣金的全数码保险体验。 ## 数码化保险业的客户互动挑战 ### 客户希望网上即时搵到人帮手  习惯传统中介模式的保险客户，可能会担心全数码化的体验「无人帮」。 Bowtie 线上投保及管理保单的操作非常简单，同时也十分注重贴心的客户服务。秉持着「有人帮，无人sell」的精神，Bowtie 认为除了网站、电邮及SMS 之外，也需要更即时、方便、互动性更高的通讯渠道，能让不同部门的工作人员共同在线上支援客户。 ### 电邮及 SMS 跟进投保事宜回覆率偏低 保险及金融行业需要进行「认识你的客户（KYC）」尽责审查程序，收集及验证客户基本资料，以判断客户是否可顺利承保。有时，客户在线上提供的个人资料、医疗病歴不完整， Bowtie 便需要联络对方跟进，不过电邮及 SMS 回覆率偏低，难免拖慢客户的投保进度。 ### 自行整合 WhatsApp 难度高 Bowtie 认为整合 WhatsApp 及他们的系统是理想的客服方案，但要从零建立一个合规、安全及易用的 WhastApp 客服系统需要大量时间及资源，投资效益不高。 ## SleekFlow 提供的保险业解决方案 Bowtie 看中 SleekFlow 作为 Meta 官方合作伙伴，除了提供 WhatsApp 自动化方案，亦已经获得 [ISO 27001 安全认证](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/%E8%8D%A3%E8%8E%B7-iso-%E8%AE%A4%E8%AF%81%E5%85%AC%E5%91%8A)，因此透过 SleekFlow 开设了两个 [WhatsApp API](https://sleekflow.io/zh-cn/blog/whatsapp-business-api-%25E6%2594%25B6%25E8%25B4%25B9) 帐户，分别为个人及企业客户提供服务。 ### 1\. WhatsApp 转化网志读者 更快联系新客户 Bowtie 网站经常发布富有教育及娱乐意义的网志，吸引不少有兴趣了解保险资讯的读者，因此他们在网志中加入WhatsApp 横幅， 读者一按即可前往WhatsApp 免费获取优惠码及专属投保连结，亦可以选择日后在WhatsApp 接受推广资讯。 保险客户一般比较谨慎，投保前考虑时间较长，Bowtie 也设置自动化提示讯息，隔一段时间主动提供协助，帮助潜在客户选择最合适的产品、解决投保程序问题。 ### 2\. Chatbot 分类客户需求 多人合作处理查询 Bowtie 有超过15名来自客服、核保、索偿及产品团队的成员使用 SleekFlow 与潜在客户进行互动。为了简化查询流程，Bowtie 使用 [流程生成器](https://sleekflow.io/zh-cn/flow-builder) 设计 chatbot，预先收集潜在客户的基本资讯及了解他们的兴趣，再将对话分派给最合适的员工跟进。当查询内容横跨不同部门的专业，员工会透过增加[协作者](https://sleekflow.io/zh-cn/inbox)及内部讯息等功能，合作处理复杂的查询，确保对方获得完整、准确资讯。 多人处理同一个案，除了使交接更加顺畅，客户亦不需要向不同代理覆述问题，让客户感到被重视。 龚荣权 保泰人寿首席商务总监 ### 3\. 整合 CRM 系统 自动发送投保后跟进讯息  Bowtie 亦使用 Flow Builder 连接他们的 CRM 系统，自动发送投保后的跟进讯息。例如，当有客户的健康状况问卷不完整，或需要确认投保人身份证明文件，都会触发 WhatsApp 讯息，提供客户专属连结补充相关资料，完成申请程序。投保成功后，客户须定时缴交保费，若信用卡未能成功过数，系统也会自动发送提示讯息为客户提供协助。 Bowtie 认为整合 SleekFlow 与 CRM 系统的另一好处，是确保所有 WhatsApp 对话都会自动备份到内部系统，方便存取通讯记录及履行合规义务。 我会推荐金融科技企业使用 SleekFlow，能够大大提升日常处理客户查询及 KYC 流程的效率。 龚荣权 保泰人寿首席商务总监 ## 更快速跟进投保事宜 收获更多开心客户 Bowtie 发现有 50% 前往 WhatsApp 获取优惠码的网志读者最终会被转化为客户 。此外，，透过 WhatsApp 发送健康状况问卷的跟进讯息，客户的回覆率来得比电邮及 SMS 高 23%，看得出客户更喜欢即时及方便的通讯渠道。 使用 SleekFlow 后，我们收获了更多开心的客户，也节省了双方处理投保烦琐事宜的大量时间。 龚荣权 保泰人寿首席商务总监 ## 关于保泰人寿保险公司 保泰人寿是持牌人寿保险公司及香港首间虚拟保险公司。 Bowtie 透过创新科技及医疗专业，提供更方便的网上平台，让客户随时随地获得「零佣金、免中介」的自愿医保计画 (VHIS) 及其他保险产品报价、核保及索偿服务。他们致力于为新一代消费者提供真正的「纯保障」保险产品，让客户能够无压力地享有更好的医疗保障。 Bowtie 已获得香港永明金融有限公司、三井物产及多家国际投资者的支持，迄今已完成超过 6 亿港元的融资。 出版日期: 2024年4月19日 为你推荐 [电讯服务 ### 香港宽频利用 SleekFlow 联系客户 提升 WhatsApp 销售转化率](/zh-cn/customer-stories/hkbn) [旅游与酒店 ### 東瀛遊利用 SleekFlow 转化 Facebook 流量 生意额增长 30%](/zh-cn/customer-stories/egltours-use-case) [精品及生活用品零售 ### Jakewell 如何利用 SleekFlow 每月处理上万宗查询](/zh-cn/customer-stories/jakewell) [电讯服务 香港宽频利用 SleekFlow 联系客户 提升 WhatsApp 销售转化率](/zh-cn/customer-stories/hkbn)[旅游与酒店 東瀛遊利用 SleekFlow 转化 Facebook 流量 生意额增长 30%](/zh-cn/customer-stories/egltours-use-case)[精品及生活用品零售 Jakewell 如何利用 SleekFlow 每月处理上万宗查询](/zh-cn/customer-stories/jakewell) ## SleekFlow AI 推动顾客转化，加速业务持续增长 SLEEKFLOW AI 立即免费体验！ [预约示范](/zh-cn/book-a-demo)[开始使用](https://app.sleekflow.io/en?screen_hint=signup)