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title: "What's new in SleekFlow:：全渠道即時聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略"
description: "商戶現在可以在 SleekFlow 快速匯入 Salesforce 聯絡人資料，及在 Salesforce 系統存取 SleekFlow 對話產生的顧客資料，在 WhatsApp、微信、Instagram DM 聯絡現有顧客，提升商機轉化率，追蹤每個銷售機會。"
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# What's new in SleekFlow:：全渠道即時聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略
*Sylvia Chan — Content Writer*
隨著客戶互動方式不斷變化，客戶互動已不再局限於單一渠道，而是橫跨多個平台。例如，潛在買家可以收到電郵推廣訊息，同時亦透過 WhatsApp 與商家對話交流。然而，跨平台處理對話，往往無法掌握整體客戶旅程，管理層也難以了解及評估團隊表現。
SleekFlow 提供[全渠道共享收件箱](https://sleekflow.io/zh-hk/inbox)、[對話分派](https://sleekflow.io/zh-hk/blog/whatsapp-lead-routing)及自動化工作流程等功能，讓企業在單一平台即可透過 [WhatsApp](https://sleekflow.io/zh-hk/channels-integrations/whatsapp)、Messenger、WeChat 等通訊平台吸引客戶、促成銷售及與客戶互動。
現在，透過我們全新的 [Salesforce 整合功能](https://sleekflow.io/zh-hk/channels/salesforce)，讓您可以輕鬆同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的數據，打破 CRM 系統和即時通訊平台之間的「隔膜」，輕鬆管理顧客關係，提升工作效率。
## **主要功能與特點**
### 1. 靈活同步聯絡人及客戶資料 構建完整全面的客戶檔案
SleekFlow 的 Salesforce 接合功能，讓 Salesforce 用戶毋需編程代碼，即可利用現有 CRM 數據來優化即時通訊策略。企業不僅可以同步 Salesforce 聯絡人資料，更可以導入並同步 Salesforce 資料庫的所有標準資料數據，包括`帳號（Accounts）`、`商機（leads）`、`機會（opportunity）`和`營銷活動（campaign）`及其他自訂資料數據，並且可以靈活設定數據傳輸規則，優化數據儲存，降低數據庫成本。
設置過程簡單快捷，只需在 SleekFlow 連接您的 Salesforce 帳號後，系統就會自動匹配對應的聯絡負責人，確保兩個平台上的對話權限管理一致。然後，您就可以使用 Flow Builder 設置初次數據同步。
#### 如何發送 WhatsApp 聯繫您的 Salesforce 聯絡人？
1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中，使用「**搜尋及篩選 Salesforce 聯絡人**」為流程起點，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的聯絡人執行至工作流程。
2. 設置觸發條件，自定義要傳輸的數據，比如近期互動的聯絡人（最近三個月內聯絡過）。
3. 數據同步後，添加「**Create SleekFlow contacts**」及「**Send message**」操作指令，即可自動在 SleekFlow 創建新聯絡人資料及發送 WhatsApp 訊息與 Salesforce 聯絡人互動。
#### 如何同步其他資料類型：
以潛在客戶資料為例，你可以使用 **SleekFlow 自訂資料功能**，自動映射 Salesforce 系統的數據結構至 SleekFlow。
1. 在 SleekFlow 創建與 Salesforce Cloud 一樣的資料欄位（properties）及數據類型的**自訂資料**。
1. 在 Sleekflow 使用「**搜尋及篩選 Salesforce 商機**」為流程觸發條件，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的商機執行至工作流程。
1. 添加「**創建自訂資料記錄**」為操作指令，以自動在 SleekFlow 創建自訂資料記錄，並同步 Salesforce 的數據。
完成以上操作後，你可以在聊天室內即時查看相關的聯絡人資料，提供個性化聊天體驗。
> 此外，**SleekFlow 自訂資料功能**亦可映射其他系統的數據結構，簡化繁瑣的數據傳輸流程。閱讀我們的文章了解[如何透過自訂資料功能高效管理數據](https://sleekflow.io/zh-hk/blog/custom-object)，並利用寶貴的數據提升客戶關係。
### 2. 雙向同步聯絡人及資料數據 確保資料實時準確一致
利用[ SleekFlow 的 Flow Builder](https://sleekflow.io/zh-hk/blog/flow-builder)，商家能夠自動同步 SleekFlow 客戶資料更新或最新聊天記錄至 Salesforce CRM，實現即時的資料雙向同步，確保聯絡人檔案資料保持一致。
例如，商家可以設定透過聊天機械人收集聯絡人資料後，執行「**創建 Salesforce 聯絡人**」的操作指令，自動創建新 Salesforce 聯絡人資料。若該聯絡人資料已經存在，則可以透過「**搜索 Salesforce 聯絡人資料**」 及「**更新 Salesforce 聯絡人資料**」的操作指令，自動更新 Salesforce 的聯絡人資料。
同步其他數據類型亦是相同的技巧，例如：首次同步 Salesforce 潛在客戶後，可以設定另一個自動化工作流程——當員工在 SleekFlow 更改相關**自訂資料記錄**時，自動更新 Salesforce 潛在客戶資料。同樣，你可設置觸發條件，根據業務需要自定義傳輸數據規則，例如篩選並剔除不符合銷售條件的潛在客戶。
### **3. 利用 Salesforce 數據 適時自動發送互動訊息**
商家可以使用 SleekFlow 在不同的通訊渠道自動化工作流程；即使商家不需要同步數據，也可以接合 Salesforce 與 SleekFlow，無論是在哪個平台發生任何事件，都會觸發自動化工作流程，毋需人手操作數據同步。
例如，企業可以設立操作指令：當於 Salesforce 新增「**機會**」記錄時，自動觸發 SleekFlow 發送確認訊息給客戶。另外，企業亦可透過自動化工作流程，讓 SleekFlow 套用 Salesforce 數據，自動發送歡迎訊息、預約提醒或顧客調查等。
## 連結 SleekFlow 與 Salesforce 帳戶！
同步更新聯絡人資料，提升潛在客戶轉換率，追蹤每個業務機會。
[Start free](https://app.sleekflow.io/zh-hk?screen_hint=signup)
[View pricing](https://sleekflow.io/zh-hk/pricing)
## **Salesforce 全渠道解決方案 轉化聊天互動為商機 **
### **1. 產品銷售：自動化跟進商機 提升客戶轉化率**
商家經常從多個不同的渠道獲取潛在客戶，比如廣告、官方網站或社交媒體。商家可以透過 SleekFlow 在不同的平台設立聊天機械人與潛在客戶即時互動及自動回覆查詢。聊天機械人可以自動發送問題搜集`客戶預算`、`特別要求`、或`時間`等資料，快速篩選優質潛在客戶，加速銷售流程。
然後，SleekFlow 會自動同步潛在客戶資料至 Salesforce。若該潛在客戶是新聯絡人，SleekFlow 會自動委派對話給銷售代理（聯絡負責人）跟進；若已有聯絡負責人，SleekFlow 亦會自動匹配對應的聯絡負責人，確保兩個平台的對話管理權限一致。
無論是透過 WhatsApp 還是其他通訊渠道，SleekFlow 都能即時同步所有數據至 Salesforce，確保所有相關人員掌握一致的最新資料，高效跟進商機，加速客戶轉化。
### **2. 市場營銷：建立個性化 WhatsApp 營銷活動 促進客戶互動**
對營銷人員來說，打造個性化且適時的客戶互動，是提升參與度和轉化的關鍵。透過 SleekFlow 接合 Salesforce 與 WhatsApp，市場營銷經理可以根據客戶行為，例如最近的購買記錄、產品興趣或過往互動，舉辦[自動化推廣活動](https://sleekflow.io/zh-hk/solutions/marketing)。
比如，[教育行業](https://sleekflow.io/zh-hk/solutions/education)可以套用 Salesforce 資料，比如`感興趣的課程`，並自動發送個性化 WhatsApp 推廣訊息，通知學校相關課程開放報名的日期。此外，商家也可以自動化後續跟進、發送提醒及課程資料，全程毋需人手操作。
營銷團隊還可在 SleekFlow 即時查看推廣活動的訊息發送率、閱讀率及回覆率，分析活動成效，以進一步優化未來營銷策略。
### **3. 客戶服務：全天候全渠道客服支援 提升客戶滿意度 **
研究指出，[89%的消費者](https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf)會在獲得良好客服體驗後更有可能再次購買。接合 SleekFlow 與Salesforce 後，商家可以在不同的通訊渠道提供即時客戶服務。客戶可以透過與聊天機械人互動，自助查詢常見問題。當查詢超出聊天機械人回覆範圍時，系統會自動轉介對話給客服人員處理。
例如，[電商商家](https://sleekflow.io/zh-hk/solutions/e-commerce)可以設立聊天機械機人處理退換貨請求，機械人自動收集`訂單編號`、`商品詳情`及`退貨原因`等重要資料，並自動同步至 Salesforce，確保所有相關數據準確無誤。客服人員能夠快速掌握全面的客戶背景資訊，避免客戶重複解釋問題，讓客戶能更快地得到解決方案，提升整體客戶滿意度。
### **4. 企業運營：自動發送提醒訊息 提升業務效率**
商家可以利用 WhatsApp 自動發送提醒訊息，通知客戶活動日期或確認付款，減少客戶缺席活動或重複查詢的情況。
每當 Salesforce 有新創建的活動記錄時，就會自動觸發 SleekFlow 的 Flow Builder 套用`聯絡人名稱`或`活動詳情`等 Salesforce 數據，並發送個人化的 WhatsApp 提醒訊息。
同時，SleekFlow 亦會即時同步客戶資料及活動進度，確保通知訊息準時發送，減少人手操作並確保跨渠道通訊維持一致。
## 為何選擇 SleekFlow 作為您的 Salesforce WhatsApp 整合夥伴？
### **1. 支持 Sandbox （沙盒環境測試）**
連接 SleekFlow 至沙盒測試環境，讓您在不影響實際客戶數據的情況下，模擬投入使用情況及測試工作流程，輕鬆試驗不同的訊息策略，確保一切順利運行後再正式投入使用。
### **2. 企業級別數據保安**
SleekFlow 已獲得 ISO/IEC 27001 認證及符合 GDPR 標準，嚴格保障企業數據安全。我們亦提供個人識別資料（PII）遮罩功能，進一步保護客戶私隱和敏感信息。
### **3. **Salesforce 認證合作夥伴
我們作為 Salesforce 認證合作夥伴，已在 [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000DZIiSUAX) （企業應用程式商店 ）上架，您可以安心選擇 SleekFlow 作為可靠及值得信賴的 WhatsApp 與 Salesforce 的整合方案。
## **Salesforce 接合 WhatsApp 推動業務增長 **
隨著全新 Salesforce 整合功能的推出，SleekFlow 將助力企業充分利用 WhatsApp ，提升銷售轉化率、自動化營銷活動、增強客服支援服務，讓企業能夠高效管理全渠道客戶互動，優化業務流程。
## 免費試用 SleekFlow 快速增長銷售
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[免費試用](https://app.sleekflow.io/zh-hk?screen_hint=signup)
[預約示範](https://sleekflow.io/zh-hk/book-a-demo)