--- title: "" description: "" canonical: "https://sleekflow.io/zh-hk/customer-stories/bowtie" html_lang: "zh-hk" --- # 保泰人壽保險如何使用 WhatsApp 更快速幫助客戶投保 | SleekFlow # 保泰人壽保險如何使用 WhatsApp 更快速幫助客戶投保 公司 [保泰人壽保險](https://www.bowtie.com.hk) 市場 香港 行業分類 金融服務和保險 使用場景 市場營銷 客戶服務 配置使用 [自動委派對話和回覆](/zh-hk/flow-builder) [營銷廣播](/zh-hk/broadcast-campaign) [跨平台同步通訊](/zh-hk/inbox) [軟件整合](/zh-hk/channels-integrations) 體驗訊息銷售帶來的增長 [開始使用](https://app.sleekflow.io/zh-hk?screen_hint=signup)[預約示範](/zh-hk/book-a-demo) 分享文章 23% 訊息回覆率增長 50% WhatsApp leads 轉化率 [保泰人壽](https://www.bowtie.com.hk/zh/about-us)（Bowtie）是香港第一間獲保險業監管局授權的虛擬保險公司，致力透過創新科技及醫療專業，變革傳統保險銷售方式，簡化投保、索償程序，為香港人提供免中介、零佣金的全數碼保險體驗。 ## 數碼化保險業的客戶互動挑戰 ### 客戶希望網上即時搵到人幫手  習慣傳統中介模式的保險客戶，可能會擔心全數碼化的體驗「無人幫」。Bowtie 線上投保及管理保單的操作非常簡單，同時也十分注重貼心的客戶服務。秉持著「有人幫，無人 sell」的精神，Bowtie 認為除了網站、電郵及 SMS 之外，也需要更即時、方便、互動性更高的通訊渠道，能讓不同部門的工作人員共同在線上支援客戶。 ### 電郵及 SMS 跟進投保事宜回覆率偏低 保險及金融行業需要進行「認識你的客戶（KYC）」盡責審查程序，收集及驗證客戶基本資料，以判斷客戶是否可順利承保。有時，客戶在線上提供的個人資料、醫療病歴不完整， Bowtie 便需要聯絡對方跟進，不過電郵及 SMS 回覆率偏低，難免拖慢客戶的投保進度。 ### 自行整合 WhatsApp 難度高 Bowtie 認為整合 WhatsApp 及他們的系統是理想的客服方案，但要從零建立一個合規、安全及易用的 WhastApp 客服系統需要大量時間及資源，投資效益不高。 ## SleekFlow 提供的保險業解決方案 Bowtie 看中 SleekFlow 作為 Meta 官方合作夥伴，除了提供 WhatsApp 自動化方案，亦已經獲得 [ISO 27001 安全認證](https://sleekflow.io/zh-hk/blog/%E6%A6%AE%E7%8D%B2-iso-%E8%AA%8D%E8%AD%89%E5%85%AC%E5%91%8A)，因此透過 SleekFlow 開設了兩個 [WhatsApp API](https://sleekflow.io/zh-hk/channels-integrations/whatsapp) 帳戶，分別為個人及企業客戶提供服務。 ### 1\. WhatsApp 轉化網誌讀者 更快聯繫新客戶 Bowtie 網站經常發佈富有教育及娛樂意義的網誌，吸引不少有興趣了解保險資訊的讀者，因此他們在網誌中加入 WhatsApp 橫幅， 讀者一按即可前往 WhatsApp 免費獲取優惠碼及專屬投保連結，亦可以選擇日後在 WhatsApp 接受推廣資訊。 保險客戶一般比較謹慎，投保前考慮時間較長，Bowtie 也設置自動化提示訊息，隔一段時間主動提供協助，幫助潛在客戶選擇最合適的產品、解決投保程序問題。 ### 2\. Chatbot 分類客戶需求 多人合作處理查詢 Bowtie 有超過15名來自客服、核保、索償及產品團隊的成員使用 SleekFlow 與潛在客戶進行互動。為了簡化查詢流程，Bowtie 使用 [Flow Builder](https://sleekflow.io/zh-hk/flow-builder) 設計 chatbot，預先收集潛在客戶的基本資訊及了解他們的興趣，再將對話分派給最合適的員工跟進。當查詢內容橫跨不同部門的專業，員工會透過增加[協作者](https://sleekflow.io/zh-hk/inbox)及內部訊息等功能，合作處理複雜的查詢，確保對方獲得完整、準確資訊。 多人處理同一個案，除了使交接更加順暢，客戶亦不需要向不同代理覆述問題，讓客戶感到被重視。 龔榮權 保泰人壽首席商務總監 ### 3\. 整合 CRM 系統 自動發送投保後跟進訊息  Bowtie 亦使用 Flow Builder 連接他們的 CRM 系統，自動發送投保後的跟進訊息。例如，當有客戶的健康狀況問卷不完整，或需要確認投保人身份證明文件，都會觸發 WhatsApp 訊息，提供客戶專屬連結補充相關資料，完成申請程序。投保成功後，客戶須定時繳交保費，若信用卡未能成功過數，系統也會自動發送提示訊息為客戶提供協助。 Bowtie 認為整合 SleekFlow 與 CRM 系統的另一好處，是確保所有 WhatsApp 對話都會自動備份到內部系統，方便存取通訊記錄及履行合規義務。 我會推薦金融科技企業使用 SleekFlow，能夠大大提升日常處理客戶查詢及 KYC 流程的效率。 龔榮權 保泰人壽首席商務總監 ## 更快速跟進投保事宜 收穫更多開心客戶 Bowtie 發現有 50% 前往 WhatsApp 獲取優惠碼的網誌讀者最終會被轉化為客戶 。此外，，透過 WhatsApp 發送健康狀況問卷的跟進訊息，客戶的回覆率來得比電郵及 SMS 高 23%，看得出客戶更喜歡即時及方便的通訊渠道。 使用 SleekFlow 後，我們收穫了更多開心的客戶，也節省了雙方處理投保煩瑣事宜的大量時間。 龔榮權 保泰人壽首席商務總監 ## 關於保泰人壽保險公司 保泰人壽是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司。Bowtie 透過創新科技及醫療專業，提供更方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲得「零佣金、免中介」的自願醫保計畫 (VHIS) 及其他保險產品報價、核保及索償服務。他們致力於為新一代消費者提供真正的「純保障」保險產品，讓客戶能夠無壓力地享有更好的醫療保障。Bowtie 已獲得香港永明金融有限公司、三井物産及多家國際投資者的支持，迄今已完成超過 6 億港元的融資。 出版日期: 2024年4月19日 為你推薦 [電訊服務 ### 香港寬頻利用 SleekFlow 聯繫客戶 提升 WhatsApp 銷售轉化率](/zh-hk/customer-stories/hkbn) [電子用品 ### OTO 銷售顧問團隊 如何使用 WhatsApp API 發展對話式銷售](/zh-hk/customer-stories/oto) [旅遊與款待 ### 東瀛遊利用 SleekFlow 轉化 Facebook 流量 生意額增長 30%](/zh-hk/customer-stories/egltours-use-case) [電訊服務 香港寬頻利用 SleekFlow 聯繫客戶 提升 WhatsApp 銷售轉化率](/zh-hk/customer-stories/hkbn)[電子用品 OTO 銷售顧問團隊 如何使用 WhatsApp API 發展對話式銷售](/zh-hk/customer-stories/oto)[旅遊與款待 東瀛遊利用 SleekFlow 轉化 Facebook 流量 生意額增長 30%](/zh-hk/customer-stories/egltours-use-case) ## SleekFlow AI 推動顧客轉化，加速業務持續增長 SleekFlow AI 立即免費體驗！ [預約示範](/zh-hk/book-a-demo)[開始使用](https://app.sleekflow.io/en?screen_hint=signup)