Todo lo que necesitas saber sobre la integración de SMS de Salesforce
Los CRM son softwares que almacenan datos y estadísticas de los clientes, y se pueden utilizar en diferentes departamentos de una empresa para gestionar los datos de sus clientes y los procesos relacionados. Salesforce es uno de los CRM más conocidos y mejor valorados del mercado; con más de 150,000 usuarios empresariales en todo el mundo, la plataforma es el sistema CRM más utilizado.
Ahora imagina, por ejemplo, que quieres configurar una campaña de marketing por SMS, pero deseas enviar diferentes tipos de mensajes de texto según la segmentación de los clientes, y todos tus datos están en Salesforce, y además quieres llevar un registro de todos los SMS que envías para poder hacer un análisis más tarde.
¡Sí, es posible tener un servicio de mensajería SMS integrado con Salesforce!
¿Puedes enviar SMS a través de Salesforce? La respuesta es no si solo te suscribes a un Salesforce Service Cloud o Salesforce Sales Cloud estándar. Sin embargo, tienes algunas opciones para añadir esa capacidad a tu negocio, entre ellas:
Comprar productos adicionales (Digital Engagement) de Salesforce
Conectar Salesforce a una API de mensajería de texto proporcionada por un software como Twilio, si tienes recursos de desarrollo
Comprar un software de terceros (por ejemplo, SleekFlow) que proporcione soluciones de integración de SMS con Salesforce
Aquí tienes un resumen.
Lo que debes considerar antes de usar los servicios de mensajería SMS de Salesforce:
Usar un servicio de mensajería SMS de Salesforce puede aportar muchos beneficios a tu empresa, como:
Comunicación personalizada: La integración de SMS con Salesforce permite a las empresas enviar mensajes altamente personalizados basados en los datos y preferencias de los clientes almacenados en Salesforce. Esto mejora la participación del cliente, ya que reciben contenido que es relevante para ellos, y aumenta las posibilidades de conversión
Customer journey integrado: Con las potentes capacidades de CRM de Salesforce, los SMS se pueden integrar sin problemas en campañas de marketing multicanal. Esto garantiza que los SMS complementen al correo electrónico, las redes sociales y otros canales, creando un customer journey unificado
Analítica y reportes detallados: Los servicios de SMS de Salesforce proporcionan capacidades detalladas de análisis y reportes. Las empresas pueden rastrear tasas de entrega, métricas de participación y tasas de conversión para afinar su estrategia de mensajería y mejorar el ROI
Altas tasas de apertura: Los mensajes de SMS suelen tener altas tasas de apertura en comparación con el correo electrónico. La mayoría de las personas lee los mensajes de texto a los pocos minutos de recibirlos, lo que convierte a los SMS en un canal eficaz para actualizaciones importantes que requieren atención inmediata
Ya sea el producto de Salesforce o el software en Salesforce AppExchange, todos tienen diferentes capacidades. Antes de elegir cuál debes elegir, considera qué tipo de mensajería deseas realizar.
Existen 3 escenarios comunes de mensajería en Salesforce: automatizada, uno a uno y masiva.
Mensajería automatizada: Se usa comúnmente como parte de un programa de participación de ventas o campaña de goteo (drip campaign). El mensaje de texto se activa mediante automatización para notificar a la persona de contacto cuando se crea un nuevo lead u oportunidad en Salesforce o cuando se acerca un evento. Por lo tanto, necesitarías un constructor de flujos (flow builder) para automatizar tu proceso de negocio
Mensajería masiva: La forma más fácil de comunicar promociones oportunas, ofertas próximas o enviar recompensas de lealtad a múltiples usuarios finales simultáneamente. En este caso, necesitarías una herramienta de campaña de marketing para importar contactos, agregar datos de campos al mensaje y rastrear los estados de entrega fácilmente
Mensajería uno a uno: Si quieres capturar la conversación de ida y vuelta entre los representantes de ventas y tus clientes en Salesforce, eso se considera mensajería uno a uno. Necesitarías una bandeja de entrada integrada en la interfaz de Salesforce, o utilizar un software de integración de Salesforce que pueda sincronizarse con la base de datos central para acceder y recopilar información contextual en una vista de 360 grados
La mejor aplicación de integración de SMS con Salesforce es la que se adapta a tu operación diaria. Piensa en tus escenarios de casos de uso. ¿El servicio de mensajería SMS se utiliza principalmente para servicio al cliente, marketing o ventas? Recopilar una lista de objetivos te ayuda a determinar el costo y la complejidad del sistema de integración de SMS con Salesforce que necesitarías construir.
¿Cómo enviar SMS desde Salesforce?
Necesitarás un producto adicional en tu base de datos principal de Salesforce para enviar mensajes SMS. Analicemos las opciones una por una.
Opción 1: Salesforce Digital Engagement
Salesforce tiene un producto llamado Digital Engagement, que te permite enviar mensajes y mantener conversaciones directamente desde Salesforce. Además de los SMS, cuenta con canales como chat de Facebook y Apple Business Chat. Es un complemento para Salesforce Sales Cloud o Service Cloud. Cuesta US$ 75 por usuario al mes y debe facturarse anualmente. Cada licencia comprada tiene una cuota limitada para diferentes tipos de mensajes. Por ejemplo, solo incluye una cantidad única de 1,000 mensajes SMS salientes por organización. Debes pagar US$ 30 por los 1,000 mensajes posteriores.
Opción 2: Twilio SMS API
Twilio es una empresa de API que permite a sus usuarios llamar y enviar mensajes a cualquier persona a nivel global. Si tienes desarrolladores en tu equipo, puedes conectar tu Salesforce a la API de mensajería de texto de Twilioy construir tu propia aplicación de integración de SMS con Salesforce para comunicarte con los clientes.
Opción 3: Software de integración de Salesforce
Podrías ahorrar en costos de desarrollo suscribiéndote a un software de terceros. Existen algunos proveedores de servicios de integración de Salesforce que utilizan Twilio para enviar mensajes.
La diferencia entre conectar Twilio a Salesforce directamente y a través de un software de integración es que los proveedores de software se encargan de la infraestructura técnica requerida para configurar una bandeja de entrada, flujos de automatización y una página de herramientas de campañas.
Por ejemplo, SleekFlow es un proveedor de servicios de integración de Salesforce que ofrece soluciones sin código (no-code) para enviar SMS a los contactos de Salesforce. Puedes importar la información de los contactos de Salesforce en la plataforma y luego enviarles mensajes masivos. SleekFlow sincroniza cualquier cambio en el estado de un lead u oportunidad con Salesforce cada 10 minutos.
Es muy fácil mantener a Salesforce como la única fuente de verdad (single source of truth) sin contratar desarrolladores. Los precios de SleekFlow están escalonados en múltiples niveles para ajustarse a tu presupuesto y cuentan con complementos flexibles para coincidir con las necesidades de tu negocio.
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SleekFlow: la mejor app de integración de SMS con Salesforce
SleekFlow ofrece servicios de integración de SMS con Salesforce para enviar mensajes automatizados, tanto uno a uno como masivos. Nuestras funciones clave incluyen:
Bandeja de entrada compartida para el equipo: SleekFlow permite a los usuarios consultar los hilos de mensajes intercambiados de forma general. Los administradores pueden dirigir las consultas a agentes específicos y gestionar las conversaciones en equipo
Plantillas: Crea tu propia plantilla para la difusión de SMS y agrega datos de campos al mensaje para una personalización sin esfuerzo
Integración nativa con Shopify: Los comerciantes de Shopify pueden incrustar enlaces de productos y pagos rastreables en los mensajes SMS dentro de SleekFlow. La información del carrito de compras está incrustada en la bandeja de entrada de SleekFlow, y los usuarios pueden comprender el historial de compras de los clientes de un vistazo
Integración con WhatsApp: ¿Quieres llegar a una audiencia internacional? En ese caso, WhatsApp es más económico que los SMS. Existen requisitos específicos para enviar mensajes mediante la API de WhatsApp , como el contenido y el límite diario. SleekFlow te ayuda a crear estrategias efectivas de mensajería por WhatsApp
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