FAQ

SleekFlow es una suite de IA conversacional omnicanal para customer engagement (interacción con clientes). Es una plataforma todo en uno que crea customer journeys fluidos y personalizados en todos los principales canales de mensajería—incluyendo WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat y más.

SleekFlow permite a los equipos de marketing, ventas y soporte optimizar las operaciones a través de:

• Comunicación unificada con el cliente (todos los canales en una misma bandeja de entrada)
• Automatización inteligente con IA y Flow Builder
• CRM avanzado y gestión de contactos
• Sistema de tickets para flujos de trabajo de soporte
• Análisis y reportes completos
• Agentes de IA que gestionan conversaciones con clientes de forma autónoma

Más de 7.000 empresas confían en SleekFlow en sectores como retail, e-commerce, belleza, servicios financieros, inmobiliario, educación y más.

SleekFlow te permite:

Comunicación con clientes

• Centralizar las conversaciones de 9+ canales de mensajería en una sola bandeja de entrada unificada
• Gestionar interacciones con clientes sin cambiar de aplicaciones
• Enviar y recibir mensajes a través de WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, SMS, chat en vivo, WeChat, LINE, Telegram y Viber
• Gestionar conversaciones con los clientes en sus plataformas preferidas

Gestión de la Relación con Clientes (CRM)

• Crear y organizar contactos y perfiles de clientes
• Almacenar propiedades de clientes, historial de interacciones y datos de transacciones
• Segmentar clientes en listas y etiquetarlos para campañas
• Monitorizar Custom Objects como pedidos, membresías y suscripciones

Automatización e Inteligencia

• Implementar Agentes de IA que gestionen las conversaciones de forma autónoma
• Crear flujos de trabajo de automatización con Flow Builder (sin código)
• Utilizar AI Writing Assistant para crear respuestas profesionales
• Obtener sugerencias de AI Smart Response para respuestas más rápidas
• Derivar conversaciones a miembros del equipo adecuados automáticamente

Gestión de Soporte

• Monitorizar solicitudes de soporte con un Sistema de Tickets dedicado
• Priorizar y asignar tickets a los miembros del equipo
• Medir el rendimiento del soporte con encuestas y métricas del CSAT
• Monitorizar tiempos de resolución y tasas de resolución al primer contacto

Marketing y Ventas

• Enviar campañas de difusión personalizadas a segmentos de clientes
• Generar leads a través de múltiples puntos de entrada (widgets web, códigos QR wa.me enlaces)
• Monitorizar carritos abandonados y campañas de recuperación
• Automatizar seguimientos y nutrición de leads (lead nurturing)

Analítica

• Medir rendimiento del equipo (tiempos de respuesta, tiempos de resolución, eficiencia)
• Monitorizar conversiones e impacto de negocio de las conversaciones
• Generar informes y dashboards exportables
• Identificar tendencias y optimizar flujos de trabajo

Integraciones

• Conectarse a CRMs (Salesforce, HubSpot, etc.)
• Sincronizar con plataformas de comercio electrónico (Shopify, Wix)
• Integrar con Google Docs/Sheets, Zapier y APIs
• Extraer datos personalizados de sistemas externos

SleekFlow se integra con 9 canales de mensajería principales:

La mayoría de los canales de mensajería instantánea no tienen cargos adicionales además de tu suscripción a SleekFlow. Sin embargo, SMS y WhatsApp pueden generar cargos adicionales por:

• Configuración y aprovisionamiento de la API
• Cuotas de mensajes (según el volumen)
• Cargos por mensaje

Contacta a SleekFlow para conocer los precios específicos de estos canales.

SleekFlow es un proveedor oficial de soluciones empresariales de WhatsApp (BSP) certificado por Meta. Ofrecemos:

• API Cloud oficial directamente de Meta (no alternativas de terceros)
• Verificación de la marca azul para la credibilidad empresarial
• Acceso de Usuario Múltiple entre miembros del equipo y dispositivos
• Automatización estable con Flow Builder
• Campañas Chat-EDM para difusiones personalizadas a gran escala

Esta es la forma más fiable y conforme de utilizar WhatsApp para empresas.

Sí. A diferencia de la app gratuita de WhatsApp Business, la API de WhatsApp Business tiene tres costos:

1. Una suscripción a SleekFlow (consulta nuestra página de precios para ver los planes vigentes en tu región)
2. Una tarifa mensual de alojamiento del número de WhatsApp (US$15 al mes según la lista de precios de EE. UU., oct. 2026)
3. Las tarifas por mensaje de Meta

Las tarifas de mensajería de WhatsApp pueden cambiar periódicamente según los precios y las estructuras de tarifas oficiales de Meta, así como otros factores que determine SleekFlow.

Una conversación es una sesión de 24 horas que comienza cuando:

• La empresa envía el primer mensaje (Business-initiated), O
• La empresa responde a un mensaje de cliente dentro de su ventana de 24 horas (customer-initiated)

Cada mensaje enviado o recibido dentro de esa ventana de 24 horas cuenta como una conversación. Después de 24 horas, comienza una nueva conversación si alguna de las partes envía otro mensaje.

El precio varía según :

• Código de país del destinatario
• Conversaciones iniciadas por el negocio vs. iniciadas por clientes
• Tipo de mensaje (texto, medios, etc.)
• Tipo de mensaje template (marketing, utilidad, etc.)

Utiliza nuestra calculadora gratuita de precios de WhatsApp para estimar tus costes.

Una WABA es una Cuenta de WhatsApp Business que permite a tu empresa usar la API de WhatsApp Business. Puntos clave:

• Puedes registrar más de un número de teléfono por WABA
• SleekFlow te permite conectar múltiples WABA a una sola cuenta
• Cada WABA obtiene su propia calificación de calidad y cumplimiento
• Puedes tener varias cuentas oficiales de WhatsApp Business

Contacta con nuestro equipo de ventas para determinar la mejor estructura para tu negocio.

La API de WhatsApp tiene reglas específicas para evitar el spam y garantizar conversaciones de calidad:

Límites de mensajería

• Destinatarios únicos por día: Los portafolios comerciales nuevos comienzan con 250 destinatarios únicos cada 24 horas móviles, suben a 2000 tras la verificación del negocio y luego escalan automáticamente según la calidad y el uso.
• Mensajes grupales: NO se admiten
• Llamadas de voz: Actualmente, las llamadas de SleekFlow funcionan con números de Twilio conectados.

Requisitos de los mensajes

• Mensajes salientes: Deben usar una plantilla de mensaje aprobada por Meta (a menos que el cliente te haya escrito en las últimas 24 horas)
• Plantillas: WhatsApp las aprueba previamente para garantizar el cumplimiento
• Mensajes de difusión: Deben basarse en plantillas; pueden incluir archivos adjuntos

Factores de calidad que afectan tus límites

• Calificación de calidad de la cuenta (basada en quejas de clientes y bajas)
• Nivel del número de teléfono (los números nuevos tienen límites más bajos)
• Antigüedad del canal (los canales más nuevos empiezan con límites más bajos)

Buena práctica: Mantén las tasas de quejas/bajas por debajo del 1% para conservar o aumentar tus límites.

Un template es un mensaje preescrito y aprobado por Meta que puedes enviar a los clientes fuera de la ventana de conversación de 24 horas.

Cómo funciona:

1. Creas una plantilla con el contenido de tu mensaje
2. Meta lo revisa y lo aprueba
3. Puedes enviar esta plantilla a los clientes en cualquier momento
4. Los clientes pueden responder libremente durante 24 horas

Requisitos de plantillas:

• Lenguaje claro y profesional
• No se permite spam ni contenido engañoso
• Se respeta la preferencia lingüística del cliente
• Uso específico (actualizaciones de pedidos, recordatorios de citas, etc.)

Puedes enviar mensajes de formato libre (no plantillas) dentro de la ventana de conversación de 24 horas, que abarca las 24 horas posteriores al mensaje más reciente que te envió un cliente.

Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra estos mensajes de servicio con la tarifa de utilidad una vez que un número de teléfono agota su cuota gratuita mensual.

Fuera de la ventana de 24 horas, debes usar una plantilla aprobada previamente.

Las tarifas de mensajería de WhatsApp pueden cambiar periódicamente según los precios y las estructuras de tarifas oficiales de Meta, así como otros factores que determine SleekFlow.

SleekFlow se integra con Páginas Business de Instagram para:

• Gestionar conversaciones de mensajería directa
• Responder a consultas de clientes
• Enviar mensajes automáticos
• Enrutar las conversaciones a los miembros del equipo

Detalles clave:

• Múltiples páginas de negocio de Instagram soportadas (cuentas personales/de creador NO soportadas)
• Ventana de conversación de 24 horas desde que el cliente envía el primer mensaje
• No hay opción de etiqueta de agente humano como Facebook Messenger
• Tras 24 horas, la conversación termina a menos que el cliente se ponga en contacto de nuevo

Diferencia con Facebook Messenger:

A diferencia de Facebook, Instagram no tiene una "etiqueta de agente humano" para extender las conversaciones. Una vez que expira la ventana de 24 horas, debes esperar a que el cliente retome el contacto.

SleekFlow se conecta a múltiples páginas de Facebook para:

• Gestionar mensajes de clientes
• Enviar respuestas automáticas
• Asignar las conversaciones a los agentes correspondientes

Detalles clave:

• Múltiples páginas de Facebook soportadas (cuentas personales NO soportadas)
• Ventana de conversación de 24 horas después de que el cliente envíe el primer mensaje
• Puede extenderse hasta 7 días enviando un "mensaje etiquetado por agente humano"
• No hay costes adicionales por varias páginas o volumen de mensajes (solo se aplica la suscripción a SleekFlow)

Ventana de comunicación libre:

Tienes 24 horas de comunicación estándar después de que un cliente inicie el contacto. Para extenderse más allá de las 24 horas hasta 7 días, envía un mensaje con etiqueta de agente humano. Esto mantiene la conversación activa durante 7 días completos. Después de 7 días, debes enviar otro mensaje etiquetado como agente humano para extender más.

Sí, si tu negocio opera en el mercado chino WeChat es la plataforma de mensajería dominante en China y Asia Oriental.

Cómo funciona:

• Solicitas una Cuenta Oficial de WeChat (el único tipo que admite mensajería)
• Cuota anual de verificación: aproximadamente 99 USD
• Actualmente solo se soporta una cuenta de WeChat Service por cuenta de SleekFlow
• Ventana de conversación de 48 horas después de que el cliente inicie el chat
• Después de 48 horas, solo puedes contactar por mensajes de difusión (limitado a 4 veces al mes)

Cuándo usar WeChat:

• Tu negocio se dirige a clientes en China, Taiwán o Asia Oriental
• Necesitas mantener relaciones con clientes chinos
• Quieres integrar la mensajería con otras plataformas en SleekFlow

LINE es ideal para Japón, Taiwán, Tailandia y otras regiones asiáticas.

Ventajas clave:

• Gratis de configurar - solicita una cuenta de LINE Business sin coste alguno
• Verificación opcional - proporcionar detalles para la verificación si se desea
• Sin límites de ventana de conversación - comunicarse libremente una vez que el cliente inicia el contacto
• No cuesta mensaje - mensajería ilimitada

Cuándo usar LINE:

• Tus clientes están en Japón, Taiwán, Tailandia o en toda Asia-Pacífico
• Quieres mensajería gratuita e ilimitada para una región específica
• Necesitas una configuración más sencilla sin requisitos de verificación

Ambos ofrecen mensajería ilimitada y gratuita una vez que los clientes inician el contacto.

Telegrama:

• Conectarse mediante un bot de Telegram (creado con "BotFather" en la app de Telegram)
• Sin límites de ventana de conversación
• Sin costes por mensaje
• Modelo de interacción basado en bots

Viber:

• Múltiples cuentas de Viber soportadas
• Sin límites de ventana de conversación
• Sin cargos adicionales
• Cuenta empresarial directa

Cuándo usar:

• Target a audiencias expertas en tecnología (Telegram)
• Audiencias regionales en Europa del Este o mercados específicos (Viber)
• Necesidad de comunicación ilimitada y gratuita

Sí, los servicios de SMS están disponibles a través de nuestra integración con Twilio.

Detalles importantes:

• Solo soporta números de teléfono comprados en Twilio con funcionalidad SMS

• Precio según consumo - cobrado por SMS enviado

• El costo varía según:

• País de destino

• Operador de telefonía

• Formato del mensaje (texto simple vs. multimedia/MMS)

• No disponible en todos los países - consulta la cobertura de Twilio para tus regiones

• Se aplican cargos adicionales además de tu suscripción a SleekFlow

Cuándo usar SMS:

• Alertas y confirmaciones urgentes
• Envío de códigos OTP (contraseña de un solo uso)
• Recordatorios de citas
• Regiones donde SMS es el canal preferido

Sí. El Widget de chat en vivo está incluido en todos los planes de SleekFlow, incluido Essential.

Cómo funciona:

1. Inserta el código HTML en tu sitio web
2. Los visitantes ven un widget de chat en tu sitio
3. Los mensajes del widget aparecen en tu inbox de SleekFlow
4. Unificado con todos los demás mensajes de canal

Ventajas:

• Gratuito para todos los usuarios
• Sin complejidad de configuración
• Inbox unificado - no se necesita plataforma separada
• Captura leads de tu sitios web sin necesidad de la forma más simple

Un agente de IA es un sistema conversacional inteligente y autónomo que gestiona las interacciones con los clientes en tu nombre. Aprende de la información de tu empresa y puede:

• Responder automáticamente a las preguntas de los clientes
• Calificar y puntuar leads
• Enrutar conversaciones hacia agentes humanos
• Proporcionar recomendaciones personalizadas
• Disponible 24/7 sin intervención humana
• Mejorar con el tiempo mediante retroalimentación

Diferencia clave respecto a los chatbots: Los agentes de IA aprovechan tecnología generativa para comprender el contexto y proporcionar respuestas naturales e inteligentes. Los chatbots tradicionales utilizan árboles de decisión predefinidos. Los agentes de IA ofrecen mayor capacidad contextual y flexibilidad comparados con los chatbots tradicionales.

Los agentes de IA están disponibles a través de AgentFlow, la plataforma de agentes de IA dedicada a SleekFlow. AgentFlow está diseñado para crear agentes de IA que conviertan donde realmente importa.

Capacidades clave:

• Calificación y puntuación de leads en conversaciones en tiempo real
• Escalada inteligente hacia agentes humanos cuando sea necesario
• Base de conocimiento dinámica que se enriquece con los datos de su empresa
• Tono y estilo adaptados a cada agente IA
• Agentes especializados dedicados a cada equipo (Ventas, Soporte, Marketing)

Primeros pasos con AgentFlow:

Para obtener información más detallada sobre las funcionalidades, capacidades e implementación de AgentFlow, visite: sleekflow.io/agentflow

Contacte con nuestro equipo de ventas para explorar cómo AgentFlow puede transformar su estrategia de compromiso con los clientes.

Los agentes de IA pueden:

Capacidades Principales:

1. Responder preguntas usando la base de conocimientos de tu empresa
2. Calificar leads con lead scoring
3. Proporcionar recomendaciones basadas en las necesidades del cliente
4. Derivar conversaciones a los agentes humanos adecuados cuando sea necesario
5. Recopilar información de clientes para el CRM
6. Procesar pedidos y gestionar transacciones
7. Ofrecer soporte y resolución de problemas

Funcionalidades avanzadas:

• Base de conocimiento dinámica que se actualiza automáticamente según tus ofertas
• Tone of Voice personalizado - configurar la personalidad de cada agente
• Guardrails - establecen reglas sobre lo que el agente puede o no puede discutir
• Handoff Logic - define cuándo derivar a agentes humanos
• Múltiples agentes - crear agentes especializados para diferentes equipos

Puedes subir hasta 10 archivos (máximo 20MB total, 1.000 páginas por archivo) en estos formatos:

• Archivos PDF - guías de productos, hojas de precios, políticas
• Archivos Excel/CSV - listas de precios, inventario, datos de clientes
• Google Docs - información de la empresa, preguntas frecuentes, políticas empresariales
• Google Sheets - catálogos de productos, listas de precios
• Archivos de texto (.txt) - términos y condiciones, directrices, información
• URLs - sitios web y enlaces para obtener más información

Casos de uso:

• Sube tu documento de preguntas frecuentes → la IA aprenderá a responder preguntas comunes
• Sube tu catálogo de productos → la IA recomienda productos según las necesidades del cliente
• Sube tu lista de precios → la IA proporciona cotizaciones precisas y personalizadas
• Sube tus términos y condiciones → la IA explica los términos y condiciones a los clientes

El Agente de IA mejora y se adapta automáticamente cada vez que actualizas estos archivos.

Según los datos de SleekFlow, las empresas que usan agentes de IA obtienen:

• El 80% de las conversaciones gestionadas por completo por la IA
• 2x más leads calificados
• 150% de tasa de conversión de ventas. Basado en el caso de éxito de Colégio Cognos.
• Escalabilidad infinita (sin costos proporcionales por gestionar más conversaciones)

Descubre cómo funciona en nuestra página de AgentFlow.

Proceso de configuración paso a paso:

1. Defina el propósito del agente

• Agente de ventas (califica clientes potenciales, proporciona presupuestos)
• Agente de soporte (responder preguntas, solucionar problemas)
• Agente personalizado (rol especializado)

2. Cargue la base de conocimiento

• Haga clic en "Importar fuente de datos"
• Importe PDFs, archivos Excel, Google Docs o Google Sheets (hasta 10 archivos, 20MB, 1000 páginas)
• El sistema entrena automáticamente sobre el contenido

3. Configure tono y manera

• Seleccione el tono (profesional, amable, informal, etc.)
• Establezca la duración de respuesta (breve, moderada, detallada)
• Defina comportamientos y restricciones

4. Establezca objetivos y guardrails

• Defina qué debe lograr el agente
• Añada guardrails (por ejemplo, "rechazar preguntas sobre datos personales")
• Configure respuestas personalizadas para escenarios específicos

5. Configure la lógica de traspaso

• Defina cuándo transferir a agentes humanos
• Indique los desencadenantes de escalada (por ejemplo, "solicitud compleja", "contacto de alto valor")
• Asigne el equipo destinatario del traspaso

6. Pruebe con mecanismo de retroalimentación

• Pruebe respuestas enviando mensajes de ejemplo
• Evalúe las respuestas (pulgar arriba/abajo)
• Refine en función de la retroalimentación
• Itere hasta estar satisfecho

7. Despliegue en canales en directo

• Publique en WhatsApp, Instagram u otros canales
• Supervise el rendimiento
• Ajuste en función de interacciones del mundo real

En SleekFlow, lo creas como un agente de IA en AgentFlow y lo implementas en tu número de la API de WhatsApp Business. A diferencia de un chatbot con guiones predefinidos, un agente de IA entiende lo que tus clientes quieren decir, responde con el conocimiento de tu propio negocio y pasa el chat a tu equipo cuando hace falta. Los agentes de IA están incluidos a partir del plan Pro.

Antes de empezar

• Un número de la API de WhatsApp Business conectado a SleekFlow
• La URL de tu sitio web y la información clave de tu negocio, como tus productos o servicios, las preguntas frecuentes de tus clientes y tus políticas

Configura tu agente de IA para WhatsApp

1. Describe la tarea. Ve a SleekFlow AI, haz clic en Create AI agent y describe con tus propias palabras lo que debe hacer el agente, por ejemplo "responder preguntas sobre productos y recomendar los más adecuados". Copilot usa tu descripción y tu sitio web para redactar un borrador del playbook del agente, y puede hacerte algunas preguntas rápidas.
2. Agrega conocimiento y reglas. Agrega al menos una fuente de conocimiento, como archivos, páginas web o respuestas personalizadas, y luego revisa el playbook, el tono y las barreras de seguridad. El agente no se puede probar ni implementar hasta que tenga ambos.
3. Prueba antes de activarlo. Envía mensajes de prueba al agente y revisa sus respuestas y las fuentes que usó.
4. Implementa en WhatsApp. Crea una implementación, selecciona tu número de WhatsApp y elige cuándo responde el agente (por ejemplo, solo fuera del horario comercial) y a qué contactos atiende. Puedes empezar con un grupo pequeño de números de teléfono incluidos en una lista de permitidos.
5. Configura el traspaso. Elige cuándo el agente se hace a un lado, por ejemplo ante un nivel de confianza bajo, un tiempo de espera agotado o la entrada de un miembro del equipo al chat, y quién retoma la conversación.

Para tener en cuenta

• El agente responde a los clientes que te escriben; no inicia conversaciones. Para mensajes salientes, usa Broadcast o Flow Builder con una plantilla aprobada.
• Los clientes que llegan desde anuncios Click-to-WhatsApp necesitan su propia implementación en el trigger del anuncio.
• Cada respuesta usa créditos de agente de IA de la asignación mensual de tu plan, según lo establecido en nuestra Política de uso justo.
• Las respuestas del agente de IA son mensajes de servicio de WhatsApp. Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra estos mensajes con la tarifa de utilidad una vez que un número agota su cuota gratuita mensual, y una respuesta dividida en varios mensajes se cobra como varios mensajes.
• Para que el agente pueda consultar pedidos, reservas u otros sistemas, conecta integraciones (planes Premium y Enterprise).

Las tarifas de mensajería de WhatsApp pueden cambiar periódicamente según los precios y las estructuras de tarifas oficiales de Meta, así como otros factores que determine SleekFlow.

No. SleekFlow no requiere un especialista en IA. El proceso de configuración es simple:

• Sin codificación requerida
• Interfaz de configuración visual
• Plantillas predefinidas
• Asistente intuitivo de configuración
• Mecanismo de retroalimentación instantánea

Esta es una ventaja competitiva clave de SleekFlow: una adopción más fácil.

AI Smart Reply es una función de IA que sugiere respuestas recomendada a los mensajes de los clientes.

Cómo funciona:

1. Llega un mensaje del cliente
2. AI Smart Reply genera una respuesta sugerida
3. Revisa y envía en un clic
4. O personaliza y envía

Beneficios:

• Tiempos de respuesta más rápidos
• Menos tiempo redactando respuestas
• Mantiene la coherencia de tu voz de marca
• Elimina errores ortográficos y tipográficos

Planes y créditos: consulta la página de precios para obtener más detalles.

AI Writing Assistant te permite redactar respuestas profesionales y refinadas a los mensajes de tus clientes.

Cómo funciona:

1. Comienza a redactar una respuesta
2. Activa el Asistente de escritura IA
3. La IA refina y mejora tu borrador
4. Revisa y envía la versión mejorada

Beneficios:

• Transforma el lenguaje informal en tono profesional
• Mejora la claridad y la concisión
• Revisa gramática, ortografía y puntuación
• Preserva la voz de tu marca

Flow Builder es una herramienta de automatización sin código que te permite crear recorridos de cliente sofisticados en todos tus canales de mensajería.

Capacidades principales:

• Interfaz visual drag-and-drop - no requiere conocimientos técnicos
• Respuestas automáticas inteligentes - responde a los mensajes al instante
• Enrutamiento inteligente - dirige las conversaciones a las personas o departamentos correctos
• Integración de datos - sincroniza datos de sistemas externos en tiempo real
• Lógica condicional - crea flujos diferentes según las respuestas de los clientes
• Programación de mensajes - envía en el momento óptimo

Quién debería usarla:

• Cualquiera que automatice interacciones con clientes
• No requiere experiencia en programación
• Equipos de marketing, soporte y operaciones

Flow Builder utiliza un modelo trigger → acción:

Triggers (lo que inicia el flujo):

• Mensaje entrante - el cliente envía un mensaje
• Palabra clave específica - el cliente menciona una palabra (ej. "estado pedido")
• Mensaje del canal - recepción vía WhatsApp, Instagram, etc.
• Creación custom object - nuevo pedido insertado en el sistema
• Actualización ticket - cambio de estado del ticket de soporte
• Hora programada - activación a una hora específica

Acciones (lo que hace el flujo):

• Enviar mensaje - respuesta automatizada instantánea
• Enviar medios - imágenes, documentos y archivos adjuntos
• Enviar solicitud HTTP - integración con APIs externas
• Actualizar datos contacto - añadir información al CRM
• Crear/actualizar custom object - registrar pedidos, suscripciones, etc.
• Transferir al agente - asignar a un agente humano
• Añadir retraso - esperar antes de la siguiente acción
• Ramificación condicional - lógica si/entonces para crear caminos diferentes

Marketing y Generación de Leads:

• Mensaje de bienvenida automatizado para nuevos suscriptores
• Preguntas de cualificación (presupuesto, timeline, necesidades)
• Lead scoring basado en respuestas
• Asignación leads calificados al equipo ventas

E-commerce:

• Recuperación carrito abandonado con reminder + oferta
• Seguimiento estado pedido y actualizaciones
• Recomendaciones producto basadas en navegación internet
• Gestión devoluciones y cambios

Support:

• Self-service basado en FAQ para preguntas frecuentes
• Creación ticket y actualizaciones de estado
• Survey CSAT tras resolución
• Escalada a agente humano si es necesario

Citas y Reservas:

• Confirmaciones automatizadas reserva
• Reminder 24 horas antes de cita
• Follow-up post-cita
• Solicitudes reprogramación

Membresía y Loyalty:

• Bienvenida automatizada nuevos miembros
• Seguimiento y canje puntos loyalty
• Ofertas y beneficios en niveles
• Reminder renovación

El Sistema de Tickets es una herramienta dedicada a la gestión de soporte que organiza los problemas de los clientes por separado de las conversaciones habituales.

El problema que resuelve:

• Varios problemas se mezclan en el historial de chat
• El estado de la resolución anterior se vuelve incierto
• El contexto importante queda enterrado en las conversaciones
• Diferentes equipos luchan por mantenerse coordinados
• El rendimiento de soporte es difícil de seguir

La solución:

• Cada solicitud de soporte recibe su propio ticket
• Tickets separados del chat casual
• Organización y seguimiento claros
• Características de colaboración en equipo
• Métricas de rendimiento integradas

Cuándo usar Ticketing vs. Inbox:

• Usar Inbox: Chats rápidos con clientes, conversaciones de ventas, mensajes informales
• Usar Ticketing: Solicitudes de soporte, reportes de bugs, quejas, solicitudes de reembolso, problemas que requieren seguimiento de resolución

Características Principales:

1. Crear tickets - Manual o automáticamente desde conversaciones
2. Asignar tickets - Asigna a miembros específicos del team
3. Imponer prioridad - Urgente, Alta, Media, Baja
4. Imponer estado - Por Hacer, En Progreso, En Espera, Reabierto, Resuelto
5. Añadir campos personalizados - Tracka lo que importa a tu negocio o tu workflow
6. Crear tipos de tickets personalizados - Informes de bugs, reembolsos, quejas, etc. según la naturaleza de tu negocio
7. Añadir notas internas - Colaboración entre miembros del team sin acceso cliente
8. Seguimiento tiempo - Cuando se crearon, actualizaron y resolvieron los tickets

Características Avanzadas:

1. Triggers automáticos - Crea/actualiza tickets basados en la lógica de Flow Builder
2. Encuestas CSAT - Recoge automáticamente feedback tras resolución del ticket
3. Seguimiento métricas - Tiempo de respuesta, tiempo de resolución, resolución en primer contacto
4. Análisis de tendencias - Identifica problemas y patrones recurrentes
5. Report rendimiento - Tracka la eficiencia del agente
6. Gestión SLA - Impone y monitoriza acuerdos de nivel de servicio

Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs):

1. Tiempo de Respuesta

• ¿Qué tan rápido ocurre la primera respuesta?
• Target : Inmediato o <1 hora según tu SLA

2. Tiempo de Resolución

• ¿Cuánto tiempo del ticket creado a la cierre?
• Target : Varía según el tipo de problema (puedes impostare SLAs)

3. Resolución al Primer Contacto (FCR)

• Porcentaje de tickets resueltos sin escalada
• Target : Apunta al 70%+ (muestra eficiencia)

4. Satisfacción Cliente (CSAT)

• Recogida automáticamente tras resolución del ticket
• Escala : Normalmente 1-5 o Satisfecho/Neutral/Insatisfecho
• Target : 80%+ satisfacción

5. Volumen Tickets por Tipo

• ¿Cuántos bugs ? ¿Reembolsos ? ¿Quejas ?
• Identifica problemas recurrentes
• Ayuda a priorizar mejoras producto

6. Rendimiento Agente

• Tiempo respuesta por agente
• Tiempo resolución por agente
• Evaluación CSAT por agente
• Volumen gestionado por agente

Paso 1: Definir Tipos de Tickets

• Informe de bug
• Solicitud de funcionalidades
• Problema de facturación
• Solicitud de reembolso
• Soporte general
• Otro (personaliza según necesidad)

Paso 2: Establecer Niveles de Prioridad

• Urgente (atención inmediata)
• Alta (en cuestión de horas)
• Media (en 24 horas)
• Baja (en 1-2 semanas)

Paso 3: Crear Campos Personalizados

• Añade campos relevantes para tu negocio
• Ejemplos: número pedido, categoría producto, segmento clientes, etc.

Paso 4: Establecer SLAs (Optativo)

• Objetivos tiempo de respuesta
• Objetivos tiempo de resolución
• Reglas escalada si targets fallan

Paso 5: Habilitar Automatización (Optativo)

• Crea automáticamente tickets a partir de palabras clave específicas
• Autoasignación basada en reglas
• Envía actualizaciones cliente
• Trigger encuestas

Paso 6: Configurar Acceso Team

• ¿Quién puede crear tickets?
• ¿Quién puede asignar tickets?
• ¿Quién puede ver todos los tickets vs. solo los suyos?

Un Contacto es un record que representa una persona o entidad con la que tu empresa interactúa. Cada contacto puede almacenar:

• Información básica: Nombre, número de teléfono, email, ubicación
• Historial de interacciones: Conversaciones pasadas, records de transacciones
• Propiedades personalizadas: Industria, tamaño empresa, plan suscripción, presupuesto, etc.
• Metadatos de contacto: Etiquetas, listas, propietario, notas, recordatorios
• Datos correlacionados: Pedidos, membresías, tickets de soporte, etc.

Por qué los Contactos son importantes:

• Centraliza los datos clientes en un solo lugar
• Activa la comunicación personalizada
• Monitora el historial de relaciones
• Segmenta clientes para campañas dirigidas
• Automatiza workflows basados en propiedades de contacto

Importante: SleekFlow addictiva solo Contactos Activos Mensuales. No importa lo grande que sea tu lista CRM, puedes guardar todos tus contactos gratis. Solo se te cobrará por los contactos con los que interactúes activamente cada mes de facturación.

Las propiedades de contacto son campos que almacenan información sobre un contacto.

Dos tipos:

1. Propiedades predeterminadas (integradas):

• Nombre, Apellido
• Email/emails
• Número/números de teléfono
• Ubicación, País
• Fecha creación, Fecha último contacto
• Nombre empresa, Título puesto

2. Propiedades personalizadas (que creas):

• Plan suscripción (Gratuito, Pro, Premium, Enterprise)
• Industria (Retail, Tech, Finanzas, etc.)
• Tamaño empresa (1-10, 11-50, 50-200, etc.)
• Budget anual
• Producto adquirido
• Idioma preferido
• Cualquier cosa relevante para tu negocio

Cómo usar propiedades:

• Filtra contactos: "Muéstrame todos los suscriptores Premium en Tech"
• Personaliza mensajes: "Hola [Nombre], tu plan [Plan Suscripción] expira pronto"
• Campañas segmentadas: Dirige mensajes diferentes a grupos distintos
• Enruta conversaciones: Asigna clientes VIP a agentes senior
• Automatiza workflows: Envía flows diferentes a clientes nuevos vs. existentes

Dos Métodos:

Método 1: Creación Manual

1. Ve al módulo Contactos
2. Haz clic en "Crear nuevo contacto"
3. Rellena nombre, email, teléfono y cualquier propiedad personalizada
4. Haz clic en "Crear"
5. El contacto aparece en tu base de datos

Método 2: Importación en Masa (Recomendado para grandes datasets)

1. Ve al módulo Contactos
2. Haz clic en "Más acciones" → "Importar contactos"
3. Selecciona archivo CSV o Excel para cargar
4. SleekFlow muestra las columnas de tu archivo
5. Mapea las columnas a propiedades de contacto :
   • Tu columna "Nombre" → "Nombre" Contact
   • Tu columna "Email" → "Email" Contact
   • Tu columna "Plan" → "Plan Suscripción" Contact (propiedad personalizada)
6. Descarga archivo ejemplo para referencia formato
7. Haz clic en "Confirmar importación"
8. Revisa resumen carga
9. Todos los contactos aparecen en la base de datos

Best practice : Usa Método 2 para importar listas clientes existentes de tu CRM, hojas de cálculo o base de datos.

SleekFlow ofrece varios métodos de organización:

Agrupación Contactos:

• Todos los contactos - Tu base de datos completa clientes
• Contactos team - Asignados a tu team
• Mis contactos - Asignados personalmente a ti
• Contactos Shopify - Sincronizados automáticamente desde Shopify (si integrado)

Listas Contactos:

• Crea listas segmentadas para targeting
• Ejemplos: "Clientes VIP", "Suscriptores activos", "Usuarios en prueba", "Clientes en riesgo"
• Utiliza listas en campañas Broadcast y Flow Builder
• Añade/elimina manualmente contactos o establece criterios

Etiquetas Contactos:

• Etiqueta contactos para identificación rápida
• Ejemplos: #hotlead, #loyalcustomer, #churned, #prequalified
• Filtra por etiquetas para encontrar rápidamente contactos similares
• Múltiples etiquetas por contacto permitidas

Filtrado & Vistas:

• Vista por defecto - Creada por admin, aplicada a todos los team member
• Vista Personal - Filtros personalizados guardados para tu uso
• Filtra por propiedad contacto: "Muestra empresas tech con 50+ empleados"
• Guarda los filtros para usos futuros

Sección Izquierda:

• Detalles contacto (nombre, email, teléfono)
• Todas las propiedades contacto (predefinidas y personalizadas)
• Propietario contacto (team member asignado)

Sección Central - Cuatro Pestañas:

1. Historial Actividades

• Todas las acciones relativas al contacto (últimos 6 meses)
• Mensajes enviados/recibidos
• Cambios estado
• Timeline interacción

2. Asociaciones

• Objetos personalizados relacionados (pedidos, suscripciones, etc.)
• Acceso rápido historial transacciones
• Enlaces a documentos soporte

3. Notas

• Notas internas visibles al team
• Discusión sobre el contacto
• Colaboración sin visibilidad cliente

4. Media

• Archivos e imágenes compartidos de conversaciones
• Facturas, presupuestos, contratos intercambiados
• Todos los adjuntos organizados por fecha

Sección Derecha:

• Etiquetas contacto (tags visibles)
• Listas contacto (qué segmentaciones incluyen este contacto)
• Acciones rápidas (llamada, email, etc.)

Cuando estás en una conversación, puedes acceder a las informaciones contacto sin salir de tu inbox:

Panel Informaciones Contacto:

• Haz clic icono info en la conversación
• Visualiza perfil completo contacto
• Ve cronología interacciones
• Visualiza registros relacionados (pedidos, tickets)
• Accede a todas las propiedades contacto
• Añade notas internas
• Actualiza etiquetas

Esto permite:

• Personalización sin cambio contexto
• Acceso rápido cronología clientes
• Informaciones real-time para mejor servicio
• Precisión datos durante conversaciones

SPANISH:

Un Broadcast es una función de mensajería masiva que te permite enviar el mismo mensaje (o versiones personalizadas) a un grupo específico de clientes a través de canales de mensajería.

Diferencia clave: Los Broadcasts son mensajes salientes unidireccionales del business a los clientes, a diferencia de las conversaciones Inbox que son bidireccionales.

Canales Soportados:

• WhatsApp
• Facebook Messenger
• WeChat
• (Otros canales en expansión)

SPANISH:

Marketing y Promociones:

• "Nuestra oferta Black Friday comienza hoy - ¡Obtén 50% de descuento!"
• Ofertas estacionales (ofertas especiales vacaciones, liquidaciones)
• Lanzamientos de nuevos productos
• Ofertas flash y ofertas por tiempo limitado

E-commerce:

• Recuperación de carrito abandonado: "Dejaste [Producto] en tu carrito - Finaliza tu pedido"
• Alertas de disponibilidad: "El [Producto] que querías está disponible de nuevo"
• Ofertas especiales para compradores habituales
• Recomendaciones de bundles de productos

Lead Nurturing & Ventas:

• Drip campaigns para leads
• Recomendaciones personalizadas de propiedades en venta (inmobiliario)
• Invitaciones a eventos
• Ofertas VIP exclusivas

Servicio Cliente y Actualizaciones:

• Notificaciones de mantenimiento del sistema
• Actualizaciones de envío de pedidos
• Confirmaciones y recordatorios de citas
• Notificaciones de devolución/cambio

Retención y Reconquista:

• Campañas "Te echamos de menos" para clientes inactivos
• Recordatorios de recompensas de lealtad y ofertas
• Contenidos exclusivos para suscriptores
• Ofertas de recuperación de clientes perdidos

Proceso Paso a Paso:

Fase 1: Accede al módulo Broadcast

• Haz clic en Broadcast en la navegación principal
• El dashboard muestra campañas pasadas y performance

Fase 2: Crea una Nueva Campaña

• Haz clic en "Crear un nuevo Broadcast"
• Selecciona el canal de mensajería preferido (WhatsApp, Facebook, WeChat)

Fase 3: Configura lo Básico

• Asigna un nombre a la campaña (ej. "Black Friday")
• Elige la hora de envío: Enviar ahora (inmediato) o programar para fecha/hora futura

Fase 4: Selecciona tu Audiencia

• Elige los contactos destinatarios a través de:
• Listas de contactos: Selecciona listas predefinidas (ej. "Clientes VIP")
• Condiciones: Crea condiciones personalizadas (ej. "todos los suscriptores Premium de USA")
• Nota: Los contactos en múltiples listas reciben un mensaje una sola vez si están presentes en más de una lista simultáneamente

Fase 5: Crea el Contenido del Mensaje

• Elige el tipo de mensaje:
• Template (WhatsApp): Usa template pre-aprobado (obligatorio para cold outreach)
• Mensaje manual: Escribe mensajes personalizados (para clientes existentes en ventana 24h)

Fase 6: Añade Personalización (opcional)

• Usa variables de las propiedades de los contactos (por ejemplo para llamarlos por su nombre, o referirte a algo más personal)

Conformidad WhatsApp:

Para los primeros mensajes (nuevo contacto):

• OBLIGATORIO utilizar un template pre-aprobado
• Los templates pueden incluir archivos adjuntos y media
• Solo mensajes unidireccionales (no conversaciones libres)
• Respeta las directrices de contenido de WhatsApp (prohibido spam y contenidos engañosos)

Para clientes ya adquiridos (dentro de 24h del primer mensaje):

• Mayor flexibilidad en los contenidos
• Formatos de mensaje más libres

Otros Canales:

• Facebook/Instagram: Reglas menos estrictas, pero evita igualmente contenidos spam-like
• WeChat: Respeta las directrices de Tencent

Líneas Directrices Esenciales:

• Transmite solo a quienes han dado consentimiento
• Ofrece siempre una opción de opt-out clara
• No satures (evita cadencia diaria si no es estrictamente necesario)
• Respeta horarios y preferencias de los destinatarios
• Cumple con las regulaciones locales (GDPR, CCPA, etc.)

Métricas Disponibles:

• Enviado - Número total de mensajes enviados
• Entregado - Destinatario alcanzado con éxito
• Leído/Visualizado - Mensaje abierto por el cliente
• Respondido - Cliente ha respondido (contado dentro de 3 días del envío)
• Fallido - Mensaje no entregado (con indicación de la razón)
• Tasa de rechazo - Porcentaje de entregas fallidas
• Tasa de lectura - Porcentaje de mensajes entregados que fueron abiertos
• Tasa de respuesta - Porcentaje de respuestas recibidas

Cómo Acceder a las Analytics:

1. Ve al módulo Broadcast
2. Haz clic en la campaña completada
3. Selecciona "Analytics"
4. Visualiza el dashboard con todas las métricas
5. Exporta los datos en CSV

Cómo Mejorar las Prestaciones:

• Monitorea los tasas de respuesta (indican la relevancia del mensaje)
• Analiza las razones de los fallos (identifica y corrige problemas de entrega)
• Compara los tasas de lectura entre campañas (el asunto y el timing importan)
• Haz tests A/B en los mensajes (prueba variaciones en diferentes segmentos)
• Identifica qué contactos responden mejor y a qué campañas

SPANISH:

Estados de los Broadcasts:

• Borrador - Guardado pero no enviado (modificable en cualquier momento)
• Programado - En espera de envío futuro (modificable antes de la hora programada)
• Envío - Actualmente en curso
• Enviado - Todos los mensajes entregados
• En pausa - Detenido durante el envío (se puede reanudar o cancelar)

Acciones Disponibles:

• Modificar - Cambia nombre, mensaje, audiencia (solo borrador/programado)
• Duplicar - Copia la campaña existente como template
• Cancelar - Interrumpe un broadcast programado
• Pausa - Pausa un broadcast en curso
• Eliminar - Retira la campaña

Organización del Dashboard:

• Busca broadcasts por nombre
• Ordena por fecha, estado, prestaciones
• Filtra por canal
• Acciones en bloque (elimina varias campañas)

SleekFlow ofrece dos principales dashboards de analytics:

1. Análisis de las Conversaciones

• Monitorea las interacciones con los clientes y la eficiencia del team
• Mide tiempos de respuesta, tasas de resolución, carga de trabajo
• Visualiza el volumen y el engagement de las conversaciones

2. Análisis de las Conversiones

• Monitorea los resultados comerciales generados por las conversaciones
• Mide los resultados de las conversaciones (ventas, reservas, inscripciones)
• Muestra qué canales/teams generan conversiones

Ambos dashboards son personalizables y exportables.

El Análisis de las Conversaciones sigue tres áreas principales:

Volumen y Engagement de las Conversaciones:

• Conversaciones Totales - Número de conversaciones con los clientes
• Conversaciones Activas - Conversaciones actualmente en curso
• Mensajes Enviados - Mensajes salientes de tu team
• Mensajes Recibidos - Mensajes entrantes de los clientes
• Mensajes Fallidos - Errores de entrega (requieren troubleshooting)

Eficiencia de Respuesta y Resolución:

• Tiempo Promedio de Respuesta - Tiempo que tarda tu team en responder
• Tiempo Promedio de Primera Respuesta - Velocidad a la primera respuesta (crucial para la satisfacción)
• Tiempo Promedio de Resolución - Tiempo para resolver el problema
• Nuevas Solicitudes - Nuevas preguntas de clientes en llegada
• Nuevos Contactos - Nuevos clientes que entran en el sistema

Performance de Transmisión y Mensajes:

• Tasa de Entrega - Porcentaje de mensajes entregados con éxito
• Tasa de Rechazo - Porcentaje de entregas fallidas
• Tasa de Lectura - Porcentaje de mensajes leídos por los clientes
• Tasa de Respuesta - Porcentaje de mensajes que reciben respuestas

1. Identificar horas pico: ¿Cuándo se concentra la mayoría de las conversaciones? ¿Qué implicaciones para el personal?
2. Optimizar tiempos de respuesta: ¿Tu team responde lo suficientemente rápido?
3. Identificar puntos críticos: ¿Qué team/canales están encontrando dificultades?
4. Medir prestaciones de los agentes: ¿Qué agentes son más rápidos o tienen calidad superior?
5. Establecer Objetivos: "Buscamos un tiempo de primera respuesta < 30 minutos"
6. Monitorear las Mejoras: Verifica si los cambios (contrataciones, capacitación) mejoran las métricas

Problema: Las métricas de tiempo de respuesta se deterioran si los clientes envían mensajes fuera del horario de trabajo.

Solución: Configura los horarios de trabajo de tu team en Configuración Empresarial → Horarios de Trabajo.

Resultado: Las métricas excluyen el tiempo no laboral, proporcionando una imagen precisa de las prestaciones del team.

Ejemplo:

• Sin horarios de trabajo configurados: tiempo promedio de respuesta = 6 horas (incluye la noche)
• Con horarios de trabajo configurados (9:00-18:00): tiempo promedio de respuesta = 45 min (solo durante el horario de trabajo)

El Análisis de Conversiones monitorea qué efectivamente generan las conversaciones - ventas, reservas, inscripciones a leads, etc.

Por Qué es Importante:

• Demuestra el ROI del servicio al cliente y de los esfuerzos de marketing
• Muestra qué canales/teams generan ingresos
• Identifica qué factores desencadenan las conversiones
• Ayuda a optimizar el gasto y el esfuerzo

Ejemplo:

• Tu team WhatsApp gestiona 1.000 mensajes por mes
• 50 llevan a ventas concretas
• Tasa de conversión = 5%
• Puedes monitorear y mejorar esta métrica

Proceso en Dos Fases:

Fase 1: Define los Eventos de Conversión

• Ve a Configuración → Análisis Contactos y Datos → Conversiones
• Haz clic en "Crear evento de seguimiento de conversión"
• Define qué califica como conversión:
  • Compra - Cliente compra un producto
  • Reserva - Cita fijada por el cliente
  • Registro Lead - Cliente ingresa su email
  • Descarga Producto - Cliente descarga un recurso
  • Eventos personalizados para tu negocio

Fase 2: Registra Conversiones en Flow Builder

• En Flow Builder, añade el nodo "Log Event Action"
• Especifica qué evento de conversión ocurrió
• Conéctalo a los triggers (respuesta cliente, transacción completada, envío formulario, etc.)

Ejemplo:

• SI cliente compra → ENTONCES registra evento "Compra"
• SI cliente reserva → ENTONCES registra evento "Reserva"

Tasa de Conversión:

• % de conversaciones que llevan a una conversión
• Ejemplo: 50 conversiones / 1.000 conversaciones = 5% tasa de conversión
• Identifica puntos de fricción en el recorrido del cliente

Conversiones Totales por Evento:

• Desglose por tipo de conversión
• ¿Qué tipos ocurren con más frecuencia?
• ¿Qué tipos generan mayor valor?

Conversiones por Canal:

• ¿Qué plataforma convierte mejor? (WhatsApp vs Instagram vs Facebook)
• Guía dónde concentrar esfuerzos de marketing

Conversiones por Team:

• ¿Qué team/agente convierte más?
• Identifica oportunidades de formación
• Reconoce a los mejores performers

Tendencias de Conversión:

• Evolución de la tasa de conversión en el tiempo
• ¿Mejora o declive?
• ¿Qué cambios han impactado los resultados?

Opciones de personalización:

1. Selecciona el intervalo de tiempo – Últimos 7 días, 30 días, 90 días, intervalo personalizado
2. Elige el tipo de visualización – Diferentes diseños de dashboard disponibles
3. Configura los segmentos – Filtra hasta 2 segmentos para un análisis específico
   • Ejemplo: « Canal WhatsApp » + « Equipo de ventas »
   • Muestra solo los datos que coinciden con ambos filtros
4. Aplica los filtros:
   • Por canal (WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, etc.)
   • Por equipo (Ventas, Soporte, Marketing, etc.)
   • Por agente (miembro específico del equipo)
   • Por propiedad del contacto (estatus VIP, región, etc.)

Exportación y uso compartido:

• Exporta los datos como CSV
• Impórtalos en Excel para análisis adicionales
• Comparte los informes con las partes interesadas
• Haz seguimiento de las mejoras en el tiempo

Las integraciones crean un ecosistema seamless:

Beneficios:

• Eliminación de la entrada manual de datos
• Sincronización automática de datos de clientes
• Automatización de flujos de trabajo con disparadores basados en eventos
• Acceso a datos de otras plataformas directamente en SleekFlow
• Creación de una vista de cliente unificada
• Automatización de procesos empresariales

Escenarios de integración comunes:

• Cliente realiza una compra en Shopify → Sincronización automática del historial de pedidos con SleekFlow
• Lead completa tu formulario → Adición automática a contactos de SleekFlow
• Representante de ventas califica el lead en SleekFlow → Actualización automática de la oportunidad CRM
• Ticket de soporte resuelto → Activación automática del feedback
• Nuevo pedido Shopify → Actualización automática del envío vía WhatsApp

SleekFlow tiene una integración nativa con Shopify, incluida en el plan Pro y superiores. Conecta tu tienda una sola vez y tus clientes, pedidos, carritos abandonados y productos activos de Shopify se sincronizarán automáticamente con SleekFlow. Los datos se sincronizan en una sola dirección, de Shopify a SleekFlow.

Conecta tu tienda

1. En SleekFlow, haz clic en el ícono de Integrations en el menú de la izquierda. En E-commerce, busca Shopify y haz clic en Connect.
2. Elige cómo usarás Shopify con SleekFlow (ventas, atención al cliente o marketing) y luego haz clic en Continue on Shopify.
3. Instala la app de SleekFlow en Shopify y otorga los permisos solicitados. Necesitarás acceso de administrador a tu tienda y acceso a clientes, pedidos y productos.
4. De vuelta en SleekFlow, verás tu tienda conectada. A partir de ese momento, los registros nuevos y actualizados se sincronizan. Para importar los clientes y pedidos creados antes de la conexión, haz clic en Import data.

Lo que obtiene tu equipo

• Contexto de pedidos y carritos en la Bandeja de entrada: el historial de pedidos y los carritos abandonados de cada cliente aparecen junto al chat
• Compartir productos: explora tu catálogo de Shopify y envía mensajes de producto sin salir de la conversación
• Enlaces de pago: envía un enlace de checkout de Shopify o un enlace de pago de Stripe en el chat
• Automatizaciones listas para usar: empieza con flujos para recuperar carritos abandonados, notificar actualizaciones de pedidos, pedir feedback después de la entrega, hacer upselling después de la compra y más
• Difusiones segmentadas: segmenta a tus clientes con datos de Shopify como el historial de compras

Agrega un agente de IA a tu tienda

Conecta un agente de IA creado en AgentFlow a tu tienda de Shopify y tus clientes podrán comprar chateando con él en WhatsApp, el chat en vivo de tu sitio web, Instagram y otros canales de mensajería. El agente de IA puede:

• Buscar en tu catálogo y recomendar productos según lo que pida el cliente
• Responder preguntas sobre detalles de productos, variantes y disponibilidad
• Responder preguntas sobre la tienda, como las políticas de envío y devolución
• Armar un carrito, aplicar un código de descuento que proporcione el cliente y compartir el enlace de checkout
• Transferir el chat a tu equipo cuando sea necesario que intervenga una persona

Las acciones de Shopify para agentes de IA están disponibles en los planes Premium y Enterprise. Descubre cómo funcionan los agentes de IA de Shopify.

• Shopify & VTEX - Integración directa (la más popular)
• E-commerce personalizado - Via Zapier o API

Para los otros, usa Zapier (consulta la sección dedicada a la integración de Zapier para más detalles).

La integración de Salesforce permite:

• Sincronización bidireccional de contactos - Sincronización de contactos entre plataformas
• Monitoreo de oportunidades - Monitorea las actualizaciones de oportunidades de venta durante las conversaciones
• Gestión de leads - Visualiza los leads de Salesforce en SleekFlow
• Panel lateral unificado - Detalles del cliente + conversación en una sola pantalla
• Sincronización automática - Actualizaciones automáticas de datos

Preparación:

1. Ve a Configuración → Integraciones
2. Busca « Salesforce »
3. Haz clic en « Conectar »
4. Autoriza con tus credenciales de Salesforce
5. Mapea los campos de SleekFlow con los campos de Salesforce
6. Habilita la sincronización bidireccional

Resultado:

• Los leads de Salesforce aparecen en los contactos de SleekFlow
• Las actualizaciones en SleekFlow se sincronizan automáticamente con Salesforce
• Los agentes tienen acceso a la información completa del cliente durante las conversaciones
• Elimina datos duplicados

Opciones:

1. Integración directa (si está disponible)

• HubSpot, Pipedrive y otros
• Sigue un proceso similar al de Salesforce

2. Zapier (automatización universal)

• Conecta SleekFlow a más de 5.000 aplicaciones
• Consulta la sección dedicada a Zapier para más detalles

3. API (integración personalizada)

• Para equipos técnicos
• Crea una integración personalizada con tus sistemas

Sí. Puedes conectar SleekFlow con la herramienta de reservas o de agenda que ya usas, como Calendly, Cal.com o tu propio software de reservas. Las herramientas de reservas se conectan mediante una integración con un agente de IA, webhooks, o Zapier y Make, en lugar de un plugin de un solo clic. Elige la opción que mejor se ajuste a lo que quieres automatizar.

Deja que un agente de IA gestione las conversaciones de reserva

Un agente de IA creado en AgentFlow puede responder preguntas sobre tus servicios, tu disponibilidad y tus políticas en WhatsApp y otros canales. También puede recopilar los datos que necesitas (nombre, servicio, fecha y hora preferidas) y guardarlos en el registro del cliente en SleekFlow. Si tu sistema de reservas tiene una REST API, puedes conectarla al agente para que consulte los horarios disponibles y cree o modifique reservas dentro del chat. La conexión de un agente a una API está disponible en los planes Premium y Enterprise, para API que usan una API key o un bearer token.

Envía confirmaciones y recordatorios automáticamente

Dirige los webhooks de tu sistema de reservas a Flow Builder, y cada nueva reserva, reprogramación o cancelación podrá activar al instante una confirmación o una actualización por WhatsApp. También puedes guardar cada cita como un Custom Object en el perfil del cliente y enviar un recordatorio antes de la hora de la cita. Las automatizaciones con solicitudes HTTP y webhooks están disponibles en los planes Premium y Enterprise.

Conéctate sin código

Zapier y Make conectan SleekFlow con miles de aplicaciones, incluidas herramientas de agenda, para que puedas enviar eventos de reserva a SleekFlow sin escribir código. Ambos están incluidos a partir del plan Pro.

Las confirmaciones y los recordatorios enviados más de 24 horas después del último mensaje de un cliente necesitan una plantilla de WhatsApp aprobada por Meta.

Zapier es un middleware de automatización que conecta SleekFlow a más de 5.000 aplicaciones empresariales sin necesidad de programación.

Cómo funciona:

1. Crea un « Zap » (automatización)
2. Elige el disparador: « Cuando X sucede en SleekFlow, entonces haz Y en otra app »
3. Configura la integración
4. Funciona automáticamente

Ejemplos de automatizaciones:

• « Cuando envías un mensaje broadcast, registra el evento en tu herramienta de análisis »
• « Cuando un ticket se resuelve, envía una notificación a Slack »
• « Cuando se crea un objeto personalizado, notifica a Asana »

Aplicaciones conectables a través de Zapier:

• Slack (notificaciones, alertas)
• Gmail (integración de email)
• Aplicaciones de calendario (sincronización de programación)
• Gestión de proyectos (Asana, Monday, Jira)
• Contabilidad (QuickBooks, Xero)
• Email marketing (Mailchimp, ConvertKit)
• Muchas otras aplicaciones

Preparación:

1. Ve a Zapier.com
2. Crea una cuenta
3. Haz clic en « Crear un Zap »
4. Elige la app disparadora: SleekFlow
5. Elige el disparador: ¿qué evento de SleekFlow?
6. Elige la app de acción: ¿Dónde enviar los datos?
7. Configura el mapeo de campos
8. Prueba y activa

Sí, para los equipos técnicos.

SleekFlow API permite:

• Extracción de contactos y datos de conversaciones
• Creación/actualización de contactos a nivel programático
• Activación automática de flujos
• Registro de eventos personalizados
• Desarrollo de aplicaciones personalizadas

Cuándo usar la API:

• Integración personalizada no disponible a través de Zapier
• Sincronización de datos de alto volumen
• Lógica empresarial compleja
• Tu equipo de developer está involucrado

Recursos:

• Documentación API: developers.facebook.com/docs/whatsapp/ (para las especificaciones de WhatsApp)
• Documentación para desarrolladores de SleekFlow (contacta al soporte)
• Claves API en Configuración → API (para la implementación técnica)

Sí, para la knowledge base de los agentes IA.

Tipos de archivos soportados:

• Google Docs (políticas empresariales, FAQ, guías)
• Google Sheets (listas de precios, catálogos de productos, inventario)
• Archivos PDF (manuales de producto, documentación técnica)
• Archivos Excel/CSV (listas de datos)
• Archivos de texto (procedimientos operacionales, directrices)

Cómo usar:

1. Prepara los documentos en Google Docs/Sheets o carga los archivos
2. Ve a la configuración del AI Agent
3. Haz clic en « Importar fuente de datos »
4. Selecciona « Google Docs » o « Google Sheets »
5. Elige un archivo específico
6. El sistema carga estos contenidos en la knowledge base de la IA
7. La IA aprende y se adapta automáticamente conforme se actualizan los archivos

Ejemplo:

• Carga tu Google Sheet con los precios → la IA proporciona presupuestos precisos
• Carga Google Doc con las FAQ → la IA responde a las preguntas más comunes
• Actualiza el archivo → la IA aprende automáticamente la información nueva

SleekFlow ofrece 4 planes:

1. Essential - Para individuos que descubren el poder de la IA en la transformación del engagement clienti - US$ 49/mes
2. Pro - Para pequeños equipos para centralizar conversaciones y automatizar lo básico con agentes IA - US$ 109/mes
3. Premium - Para empresas en crecimiento con automatización avanzada, integraciones y analytics - US$ 279/mes
4. Enterprise - Para grandes organizaciones con soluciones personalizadas, seguridad de primera categoría y soporte estratégico - Personalizado​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌​‍‌‌​​‌​‍‌‍‍‌‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌​‍‌‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‍​‌‍‌‌‌​‍‌‍​‍‌​​‌‌‍​‍​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​​‌‍​‌‍​‌‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌​​‌‍​‌‍​‌‌‍‍​‍‌‌‍​‌‍‌‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‌‌​‌‌​‌‍‌‍‌‌‌​​‌​‍‌‍‍‌‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‌‍​‌‌‍​‍‌‍‌‌‌‍​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌​​‍‌​‌‌​‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‌​‌‍‌‍​‍​‍‌​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌‍‌‍​‌‌‍​‌‌‌‌‍‌‌​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​‌​​‍‌‌​​‌​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‍​‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍​‌‍‌‌​‍‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌​‍‌‌​​‌​‍‌‍‍‌‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌​‍‌‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‍​‌‍‌‌‌​‍‌‍​‍‌​​‌‌‍​‍​​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​​‌‍​‌‍​‌‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌​​‌‍​‌‍​‌‌‍‍​‍‌‌‍​‌‍‌‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‌‌​‌‌​‌‍‌‍‌‌‌​​‌​‍‌‍‍‌‌‍​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‌‍​‌‌‍​‍‌‍‌‌‌‍​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍‌‍‌‌‌​​‍‌​‌‌​‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍​‌‌​‌‍‌‍​‍​‍‌​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌‍‌‍​‌‌‍​‌‌‌‌‍‌‌​‍​‍‌‌

El precio varía según:

• Funcionalidades elegidas
• Número de miembros del equipo
• Límites de contactos
• Complejidad de los canales de mensajería
• Nivel de soporte

Contacta a nuestro equipo de ventas para precios actualizados y presupuestos personalizados.

Dos componentes:

1. Suscripción SleekFlow:

• Plan base: USD 49/mes
• Plan Premium (anual): USD 279/mes (el más popular)
• Planes flexibles para agregar miembros del equipo

2. Tarifas de mensajes WhatsApp:

• Facturadas por conversación (no por mensaje)
• Conversación = sesión de 24 horas a partir del primer mensaje empresarial
• Las tarifas varían según el país del cliente
• Tarifas diferenciadas para mensajes iniciados por la empresa y por el cliente

Estimación de costos de WhatsApp:

Usa nuestro Calculador de Tarifas WhatsApp gratuito

Ejemplo de cálculo:

• 2.000 clientes para alcanzar
• Promedio de 2 conversaciones por cliente por mes
• Clientes USA (costo inferior) vs. clientes internacionales (costo superior)
• Usa el calculador para obtener una estimación exacta

SleekFlow ofrece espacio ilimitado para contactos con cualquier plan. Los límites se refieren a los Contactos Activos Mensuales.

Los Contactos Activos Mensuales son solo los contactos con los que interactúas activamente en cada ciclo de facturación.

Casos en que los contactos NO son « activos »:

• Un contacto que recibe un mensaje broadcast de tu parte pero no responde ni reacciona
• Un contacto almacenado solo en tu base de datos (por ejemplo, agregado manualmente, importado o sincronizado desde un CRM)

Contactos activos mensuales por plan:

• Plan Free: 50 contactos activos mensuales
• Pro AI: 2.000 contactos activos mensuales
• Premium AI: 12.000 contactos activos mensuales
• Enterprise AI: Número personalizado de contactos activos mensuales

Todos los planes de pago de SleekFlow incluyen mensajes broadcast ilimitados, de conformidad con nuestra política de uso responsable.

Pago estándar:

• Todas las principales tarjetas de crédito a través de Stripe (pasarela de pago certificada)
• Visa, Mastercard, American Express, Discover y otras
• Procesamiento seguro y conforme a PCI

Pago Empresarial (facturas >$10.000 USD):

• Transferencia bancaria
• Transferencia ACH
• Pago por cheque
• Otros métodos bajo acuerdo

Contacta a nuestro equipo comercial para opciones de facturación empresarial.

Sí, pero los requisitos de aviso de cancelación dependen de tu plan y del período de facturación.

Condiciones de cancelación:

• Pro/Premium mensual: Envía un aviso por escrito con al menos 7 días de antelación al final del período vigente.
• Pro/Premium anual: Envía un aviso por escrito con al menos 30 días de antelación al final del período vigente.
• Enterprise mensual: Envía un aviso por escrito con al menos 30 días de antelación al final del período vigente.
• Enterprise anual: Envía un aviso por escrito con al menos 60 días de antelación al final del período vigente.
• Si no cancelas dentro del plazo de aviso requerido, tu suscripción se renovará automáticamente por otro período equivalente a la tarifa de suscripción vigente en ese momento.
• Por lo general, las tarifas no son reembolsables si cancelas antes de que finalice tu período vigente. Cualquier tarifa prepagada aplicable o cargo por el período restante estará sujeto a las condiciones de rescisión establecidas en el Acuerdo.

Tus datos: Tras la cancelación, el acceso a los Servicios finalizará de acuerdo con las condiciones de rescisión aplicables. Para obtener información sobre cómo se gestionan y conservan los Datos del Cliente después de la rescisión, consulta el Acuerdo de Procesamiento de Datos y las disposiciones de retención de datos aplicables. Recomendación: Exporta cualquier dato importante antes de que finalice tu suscripción.

El soporte de incorporación depende de tu plan:

Incorporación gratuita (todos los planes):

• Acceso a los artículos del centro de ayuda
• Tutoriales en video
• Guías de instalación de autoservicio

Incorporación incluida (Planes anuales - Pro y Premium):

Para los planes Pro y Premium facturados anualmente, recibes:

1. Configuración de la API de WhatsApp Business

• Asistencia experta para la integración de la API oficial
• Apoyo en el proceso de aprobación de Meta

2. Configuración de la cuenta de SleekFlow

• Configuración del equipo y permisos
• Asistencia en la integración de canales
• Importación y organización de contactos

3. Verificación comercial en Facebook

• Guía sobre la verificación de Meta
• Asistencia en la preparación de la documentación

4. Formación dedicada de 1 hora

• Sesión de capacitación en directo con un experto de SleekFlow
• Tu equipo aprende a usar la plataforma
• Preguntas y respuestas y soporte sobre personalización

Sí, está disponible un plan de soporte dedicado para la implementación de chatbots y automatización.

Qué incluye:

• Equipo de incorporación dedicado asignado
• Personalización del workflow - Crea tu automatización personalizada
• Permisos del personal - Configura los niveles de acceso de tu equipo
• Flujos del customer journey - Diseña los recorridos de tus clientes
• Reglas de automatización - Establece lógicas complejas y disparadores

Cuándo usarlo:

• Configurar tus primeros flujos de automatización
• Necesidades de workflows complejos
• Garantizar la implementación de mejores prácticas
• Personalización para tu sector

Precios: Contacta al equipo de ventas para detalles del plan

El Soporte Prioritario es nuestro máximo nivel de soporte técnico.

Qué obtienes:

• Canal dedicado de escalada - Acceso directo al equipo de soporte senior
• Tiempos de respuesta rápidos - Garantía de respuesta en 2-3 horas
• Horarios de soporte: 10:00-19:00 UTC/GMT +8:00, lunes-viernes
• Método de resolución: Ticket de servicio o mensajería directa
• Priorización de consultas - Tus problemas gestionados primero
• Soporte para integraciones - Guía de configuración para integraciones de terceros
• Disponible solo con: Facturación anual

Cuándo usarlo:

• Problemas críticos que impactan tu negocio
• Problemas técnicos complejos
• Preguntas urgentes o escaladas

No incluido:

• Planes mensuales (facturación anual requerida)
• Planes de inicio (actualización necesaria)

Todos los planes incluyen:

• Soporte por correo electrónico
• Acceso al centro de ayuda
• Foro de la comunidad
• Recursos de autoservicio

Los tiempos de respuesta varían según la prioridad del problema.

Seguridad de pagos:

• Todos los datos de tarjeta de crédito procesados a través de Stripe (procesador de pago certificado y conforme con PCI)
• SleekFlow no almacena datos de tarjeta de crédito
• Cifrado estándar de la industria para todas las transacciones

Almacenamiento de datos:

• Todos los datos de clientes cifrados en tránsito y en reposo
• Infraestructura cloud segura
• Auditorías de seguridad regulares
• Sistemas de copia de seguridad activos

Control de acceso:

• Permisos basados en roles (Admin, Team Admin, roles del personal)
• Protección con contraseña
• Autenticación opcional de dos factores
• Los registros de auditoría registran todos los accesos a los datos

Mientras tu plan esté activo:

• Todas las conversaciones, contactos y datos se archivan indefinidamente
• Los sistemas de copia de seguridad garantizan la disponibilidad de datos
• Copia de seguridad de chats disponible para exportar

Cuando tu plan se cancela:

Tras la cancelación, el acceso a los Servicios finalizará de acuerdo con los términos de terminación aplicables. Para conocer cómo se gestionan y conservan los Datos del Cliente después de la terminación, consulta el Acuerdo de Procesamiento de Datos (Data Processing Agreement) y las disposiciones de conservación de datos aplicables.

Recomendación: exporta cualquier dato importante antes de que finalice tu suscripción.

Sí, hay múltiples opciones de exportación disponibles:

• Exportación de contactos - Descarga la lista de contactos en CSV
• Exportación de conversaciones - Exporta el historial de chats
• Exportación de reportes - Descarga los datos analíticos en CSV
• Operaciones en masa - Exporta múltiples elementos simultáneamente

Recomendación: Exporta regularmente tus datos importantes para copia de seguridad.

Cumplimiento del GDPR:

• El manejo de los datos de clientes cumple con los requisitos del GDPR
• Acuerdos de procesamiento de datos disponibles
• Se garantiza el derecho de supresión
• Se admite la portabilidad de datos

Certificaciones:

• Atestación SOC 2 Type II
• Certificación ISO/IEC 27001:2022 (gestión de la seguridad de la información)
• Certificación ISO/IEC 42001:2023 (gestión responsable de la IA)

Otros estándares:

• Cumplimiento de WhatsApp (todas las integraciones siguen las directrices de Meta)
• Leyes regionales de privacidad, incluidas PDPA, PIPL, LGPD y CCPA/CPRA, con un Oficial de Protección de Datos designado exclusivamente
• Buenas prácticas de seguridad (de forma continua)

Para consultas de cumplimiento:

Puedes solicitar nuestro informe SOC 2 Type II y nuestros certificados a través de nuestro Trust Center. Contacta a nuestro equipo de ventas o al equipo legal para:

• Acuerdos de Procesamiento de Datos (DPA)
• Documentación de seguridad
• Requisitos específicos de la industria (salud, finanzas, etc.)

Tu responsabilidad:

• Revisa las políticas de privacidad de terceros
• Asegura el cumplimiento con tus acuerdos de datos
• Gestiona las preferencias de compartición de datos

Rol de SleekFlow:

• Facilitar la transferencia segura de datos
• Proporcionar autenticación OAuth cuando sea posible
• Cumplir con los requisitos de gestión de datos de las integraciones

Compartición de datos con Zapier, Shopify, Salesforce, etc.:

• Las transferencias de datos ocurren a través de API seguras
• Revisa la política de privacidad de cada servicio
• Controla qué datos se comparten
• Puedes revocar el acceso en cualquier momento en Configuración

1. Contraseñas seguras

• Utiliza contraseñas únicas y complejas
• Nunca compartas tus credenciales
• Considera el uso de un gestor de contraseñas

2. Autenticación de dos factores

• Habilita la autenticación de dos factores para todos los usuarios
• Añade una capa adicional de seguridad

3. Lista de direcciones IP permitidas

• Restringe el acceso a tu espacio de trabajo a tus direcciones IP aprobadas

4. Control de acceso basado en roles

• No asignes acceso administrador a todos los usuarios
• Asigna los permisos apropiados
• Revisa regularmente los accesos

5. Copias de seguridad regulares

• Exporta regularmente datos importantes
• Almacena las copias de seguridad de forma segura
• Prueba el proceso de restauración de datos

6. Monitorea los registros de acceso

• Revisa quién tuvo acceso y a qué
• Busca actividades inusuales
• Reporta comportamientos sospechosos

7. Integraciones seguras

• Examina regularmente las aplicaciones conectadas
• Revoca el acceso a aplicaciones no utilizadas
• Utiliza claves API con los permisos mínimos necesarios

8. Capacitación de empleados

• Educa a tu equipo sobre seguridad de datos
• Conciéncialos sobre phishing
• Enseña la gestión correcta de datos de clientes