Como integrar Salesforce e WhatsApp

Com mais de 3,3 bilhões de usuários ativos, o WhatsApp se tornou um dos principais canais para empresas conversarem com clientes e leads. Mas usar o WhatsApp para vendas e atendimento sem conectá-lo ao CRM pode criar um problema: as conversas ficam em um sistema enquanto os dados e etapas do cliente ficam em outro.

Quando WhatsApp e CRM trabalham de forma integrada, a equipe consegue acessar o histórico do cliente, acompanhar oportunidades, distribuir conversas e atualizar informações sem alternar constantemente entre plataformas.

Pronto para experimentar os benefícios da integração Salesforce WhatsApp da SleekFlow?

Agende uma reunião

Teste grátis

O que é a integração do WhatsApp com o Salesforce?

A integração entre o Salesforce e o WhatsApp permite centralizar as conversas com clientes em uma interface intuitiva, facilitando o gerenciamento das comunicações, o acompanhamento dos contatos e a interação com clientes diretamente pelo WhatsApp.

O WhatsApp é um ótimo canal para alcançar novos leads, nutrir prospects e fechar negócios em todo o mundo. No entanto, o processo manual de enviar uma mensagem pelo WhatsApp para cada contato do Salesforce é repetitivo e consome muito tempo. Por isso a sincronização e automação são essenciais para a eficiência da operação.

6 pontos importantes antes de integrar o WhatsApp ao Salesforce

Está pensando em investir em um novo software de integração com o Salesforce?

Quer criar seu próprio sistema usando a WhatsApp API e a API do Salesforce?

Confira 6 pontos importantes para garantir uma integração bem-sucedida entre Salesforce e WhatsApp.

• Caso de uso: Em qual etapa do funil você pretende usar o WhatsApp? Por exemplo, sua equipe de atendimento pode enviar detalhes de reservas pelo WhatsApp. Certifique-se de que a ferramenta se integre facilmente ao seu software de agendamento. Se você pretende fechar vendas pelo WhatsApp, verifique se o provedor da integração com o Salesforce oferece suporte a processamento de pagamentos.

• Mensagens omnichannel: 71% dos clientes usam múltiplos canais. Se você deseja interagir com contatos do Salesforce em diferentes plataformas, considere uma solução omnichannel que reúna todas as conversas em um único lugar. Assim, sua equipe pode alternar facilmente entre WhatsApp, Instagram, TikTok e outros canais.

• Integração nativa vs. personalizada: Algumas empresas preferem uma integração nativa com o Salesforce para manter os dados dentro da plataforma. No entanto, soluções nativas podem ser mais rígidas. Muitos parceiros de integração oferecem flexibilidade limitada para adaptar a solução a fluxos de trabalho específicos, como incluir outras ferramentas de CRM, como o HubSpot.

• Orçamento: Você tem recursos para desenvolver uma integração personalizada? Além do custo inicial de desenvolvimento, será necessário considerar manutenção e otimização contínuas. Avalie tanto o investimento de curto prazo quanto o de longo prazo.

• Modelo de preços: Se você estiver usando uma integração baseada em assinatura, analise cuidadosamente a estrutura de preços. A cobrança por usuário é simples, mas pode se tornar cara à medida que sua operação cresce. Um preço fixo com complementos flexíveis pode oferecer maior controle de custos e um ROI mais previsível.

• Gestão de templates: A WhatsApp API exige templates para mensagens enviadas após 24 horas de inatividade. Como esses templates serão criados, gerenciados e implementados? Considere se sua equipe precisa de recursos como templates de resposta rápida ou fluxos centralizados de aprovação.

Como integrar o WhatsApp ao Salesforce e eliminar todo o trabalho manual de exportar e importar contatos entre diferentes sistemas?

Existem 2 opções: produtos do Salesforce e fornecedores terceirizados.

Como implementar a integração do WhatsApp com Salesforce?

A integração do WhatsApp com o Salesforce evoluiu significativamente.

A introdução do Unified Conversations for WhatsApp transformou as mensagens de mão única em conversas dinâmicas e bidirecionais, usando um único número de WhatsApp e o Salesforce Data Cloud. Dessa forma, profissionais de marketing e atendimento compartilham o mesmo perfil unificado do cliente.

Desde então, a integração foi ampliada, com canais do WhatsApp que oferecem recursos avançados de roteamento e bots de IA por meio do Agentforce, além de uma estrutura de preços de API mais clara, diferenciada por categoria de mensagem: utilidade, marketing, autenticação e serviço.

Para integrar o WhatsApp ao Salesforce, você precisa cumprir alguns pré-requisitos:

• Acesso ao Salesforce com Digital Engagement: necessária para usar mensagens nativas do WhatsApp dentro do Service Cloud e Marketing Cloud.

• Acesso à WhatsApp Business API por meio de um BSP: é aqui que a SleekFlow entra. Como BSP oficial da Meta, a SleekFlow gerencia o acesso à API, o onboarding da WABA e a aprovação de templates, para que você não precise lidar sozinho com o processo de aprovação da Meta.

• Acesso de administrador ao Salesforce: necessário para configurar canais de mensagens, regras de roteamento e fluxos de automação.

• Templates de mensagens pré-aprovados: necessários para todas as mensagens proativas enviadas pela empresa.

• Conformidade: as regras atuais exigem registro de opt-ins, opções de opt-out e restringem mensagens promocionais em determinadas regiões. Certifique-se de configurar seus fluxos de opt-in antes de começar a operação.

Como usar a integração do WhatsApp com o Salesforce Marketing Cloud?

Recursos da WhatsApp API, como disparos personalizados, mensagens de lista e botões de chat, facilitam a reativação de clientes.

Por exemplo, uma marca pode:

• Incluir uma mensagem de lista em uma saudação personalizada para permitir que os clientes naveguem pelo catálogo.

• Confirmar o pedido do cliente configurando dois botões de resposta rápida: "Adicionar ao carrinho" ou "Mais opções".

• Usar um botão de call-to-action "Finalizar compra" para direcionar o cliente ao pagamento no site de e-commerce.

Toda a jornada de marketing acontece dentro do Salesforce, ajudando a manter uma única fonte de verdade para os dados dos clientes da marca. As empresas também podem oferecer um atendimento mais personalizado quando utilizam o Service, Sales e Commerce Cloud.

Siga o guia passo a passo na Central de Ajuda da SleekFlow para conectar a SleekFlow ao Salesforce Marketing Cloud.

Benefícios dos serviços de integração do Salesforce oferecidos por um WhatsApp Business Solution Provider

Se você deseja reduzir os custos de desenvolvimento e manutenção envolvidos na criação da sua própria integração com a WhatsApp API, considere contratar uma assinatura de uma API.

Trabalhar com um BSP oferece os seguintes benefícios:

Solução de integração sem código

Esses parceiros oferecem softwares e aplicativos com recursos pré-configurados, como:

• Caixa de entrada compartilhada

• Mensagens em massa

• Regras de automação

• Integração de pagamentos

• Integração com e-commerce

• Outras ferramentas no-code que ajudam a reduzir os custos de desenvolvimento do sistema

Eles também oferecem um gerenciador de templates do WhatsApp pré-configurado para configurar respostas automáticas e mensagens automáticas. Os BSPs também contam com equipes de especialistas em Customer Success para ajudar sua empresa.

Reduza o tempo de onboarding

Os BSPs implementam o cadastro integrado diretamente em suas plataformas, permitindo que as empresas façam o onboarding na WhatsApp Business Platform, com acesso à WhatsApp Cloud API, diretamente pelo site. Se você optar pelo processo DIY, será necessário seguir várias etapas:

• Conectar sua conta do WhatsApp Business Manager

• Criar contas do WhatsApp Business (WABA)

• Verificar números de telefone em diferentes plataformas

Trabalhar com um BSP reduz o tempo de onboarding de dias para minutos ao simplificar o processo e centralizá-lo em um único lugar.

Agentes de IA especializados

Os serviços de integração permitem implementar uma equipe de agentes de IA especializados em funções específicas, como qualificação de leads ou atendimento ao cliente.

• Execução de ações: esses agentes não apenas conversam, eles também executam tarefas. Podem atualizar campos do CRM, agendar reuniões e processar transações de forma autônoma.

• Ingestão de conhecimento: você pode carregar seus próprios PDFs, planilhas do Excel e URLs de sites em uma base de conhecimento dedicada. Isso permite que os agentes ofereçam respostas precisas e específicas da marca, em vez de respostas genéricas de IA.

• Transferências inteligentes: quando uma solicitação se torna mais complexa, o sistema gerencia a transferência da conversa da IA para um atendente humano. O agente encaminha o chat junto com um resumo, evitando que sua equipe precise pedir ao cliente para repetir as informações.

• Co-Pilot: esse recurso funciona como um assistente para a equipe humana, ajudando a criar respostas, ajustar o tom das mensagens e resumir históricos longos de conversas para aumentar a produtividade.

Como a Checkmob aumentou as demos qualificadas com a sincronização direta do CRM da SleekFlow

A Checkmob utilizava o WhatsApp para interagir com potenciais clientes. Seus Sales Development Representatives (SDRs) eram responsáveis por gerenciar as conversas iniciais.

A entrada manual de dados criava um grande gargalo para a equipe. Essa carga administrativa desacelerava o ciclo de vendas, fazendo com que leads com alto potencial muitas vezes fossem perdidos.

A Checkmob utilizou a SleekFlow para automatizar a transferência de dados entre agentes de IA e seu CRM. O histórico das conversas e os dados dos contatos são sincronizados instantaneamente, dando aos SDRs todo o contexto necessário para as reuniões.

• Aumento de 20% nas demos qualificadas

• Redução de 70% no tempo de resposta com o uso do AgentFlow

“Antes, nossos SDRs precisavam entrar manualmente em contato lead por lead e responder sempre às mesmas perguntas iniciais.”

Andrés Zacarias

Diretor Comercial da Checkmob

Conecte o Salesforce ao WhatsApp API com a SleekFlow

O método de integração varia de acordo com a API escolhida. Alguns fornecedores terceirizados utilizam o método de requisição HTTP para obter dados da API do Salesforce. Nesse caso, você precisará mapear a resposta manualmente. Podem ocorrer falhas durante a execução das requisições HTTP, como problemas de autorização inválida.

Veja um exemplo de fluxo de trabalho de uma solução de integração com Salesforce fácil de usar, desenvolvida por BSPs como a SleekFlow:

Você também pode conectar sua conta do Salesforce à SleekFlow pelo Salesforce AppExchange.

1. Conceda acesso à WhatsApp Business Platform para obter dados de uma conta do Salesforce conectada.

2. Mapeie as propriedades do Salesforce para a WhatsApp Business Platform.

3. Selecione as propriedades de contato da WhatsApp Business Platform que serão sincronizadas de volta ao Salesforce sempre que houver atualizações.

4. Mapeie as contas do Salesforce para os usuários da WhatsApp Business Platform.

5. Defina as condições de importação usando filtros personalizados.

Como BSP oficial da Meta com integração nativa ao Salesforce, a SleekFlow oferece tudo o que você precisa em um único lugar. Explore os principais recursos e capacidades da nossa integração entre Salesforce e WhatsApp aqui.

Quer saber mais sobre os planos de SleekFlow?

Consulte nosso guia

Agende uma reunião

O que uma integração entre WhatsApp e Salesforce deve oferecer

Ao procurar uma maneira de integrar o WhatsApp ao Salesforce, há alguns fatores importantes a considerar em relação ao seu WhatsApp Business Solution Provider (BSP).

1) Filtragem, mapeamento e sincronização automatizados de contatos

A SleekFlow permite sincronizar contatos entre o Salesforce e a SleekFlow, com suporte para criar e atualizar diferentes tipos de objetos do Salesforce, incluindo Contact, Lead, Opportunity, Account e Campaign. Todas as atualizações são sincronizadas automaticamente entre as duas plataformas, mantendo os dados sempre atualizados sem necessidade de intervenção manual.

2) Correspondência entre proprietários de contas do Salesforce e usuários da WhatsApp Business Platform

Quando um novo contato é sincronizado do Salesforce, ele é automaticamente atribuído ao usuário correspondente da SleekFlow com base nas configurações de mapeamento. Da mesma forma, quando um contato é criado no Salesforce, o proprietário do contato na SleekFlow será atribuído de acordo quando a sincronização for realizada.

3) Sincronização bidirecional de contatos para refletir atualizações nas informações

O nó de ação "Update Salesforce record" mantém os dados dos clientes consistentes entre as duas plataformas. Por exemplo, se um cliente atualizar seu número de telefone na SleekFlow, a alteração será automaticamente refletida no Salesforce. O mesmo acontece no sentido inverso, garantindo que nenhuma das plataformas fique desatualizada.