常见问题

SleekFlow 是一款全渠道对话式 AI 套件，用于客户互动。这是一个一站式平台，能够在所有主要消息渠道——包括WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、微信等——创建无缝、个性化的客户旅程。

SleekFlow使市场、销售和支持团队能够通过以下方式简化运营：

• 统一客户沟通（所有渠道集中于一个收件箱）
• 智能自动化，结合AI和流程构建器
• 高级客户关系管理（CRM） 和联系人管理
• 支持工作流的工单系统
• **全面的分析与报告
• AI代理，能够自主处理客户对话

该平台受到全球零售、电商、美妆、金融服务、房地产、教育等领域的**5000+客户的信赖。

SleekFlow使您能够：

客户沟通

• 将9+消息频道的对话集中到一个统一的收件箱
• 无需切换应用即可管理客户互动
• 通过WhatsApp、Instagram、Facebook Messenger、短信、在线聊天、微信、LINE、Telegram和 Viber 发送和接收消息
• 在客户偏好平台上处理对话

客户关系管理

• 创建和组织客户联系人和个人资料
• 存储客户属性、互动历史和交易数据
• 将客户细分成名单并标记以实现目标定位
• 跟踪订单、会员和订阅等自定义对象

自动化与智能

• 部署能够自主处理客户对话的 AI 代理
• 使用 Flow Builder 构建自动化工作流程（无需编码）
• 使用AI写作助手来撰写专业回复
• 获取AI智能回复建议，加快响应时间
• 自动将对话路由到相应的团队成员

支持管理

• 通过专用的工单系统跟踪支持请求
• 优先排序并分配工单给团队成员
• 通过CSAT调查和指标衡量支持绩效
• 监测分辨率时间和首次接触分辨率率

市场营销与销售

• 向客户细分群体发送个性化的广播活动
• 通过多个入口（网站小部件、二维码、wa.me 链接）生成潜在客户
• 追踪废弃车和回收活动
• 自动化跟进和潜在客户培育

分析

• 衡量团队绩效（响应时间、解决时间、效率）
• 跟踪对话的转化率和业务影响
• 生成可导出的报告和仪表盘
• 识别趋势并优化工作流程

整合

• 连接CRM（Salesforce、HubSpot等）
• 与电商平台（Shopify、Wix）同步
• 集成 Google 文档/表格、Zapier 和 API
• 从外部系统提取自定义数据

SleekFlow集成了9个主要消息渠道：

大多数即时通讯频道除了订阅SleekFlow外，没有额外费用。然而，短信和WhatsApp可能会产生以下额外费用：

• API 设置与配置
• 消息配额（基于音量）
• 按消息收费

请联系SleekFlow了解这些频道的具体价格。

SleekFlow 是官方 WhatsApp 业务解决方案提供商（BSP）**，获得 Meta 认证。我们提供：

• 官方云API，直接来自Meta（非第三方替代品）
• 蓝勾验证用于商业信誉
• 团队成员和设备间的多用户访问
• 带Flow Builder的稳定自动化
• Chat-EDM 活动，用于大规模个性化广播

这是使用 WhatsApp 进行商务活动最可靠且合规的方式。

是的。与免费的WhatsApp商务应用不同，WhatsApp官方商务账户收费：

1. 每月API服务提供商费用（SleekFlow订阅——每月起价79美元+手机连接+主机费用15美元起）
2. WhatsApp 消息费用（按通话收费，基于客户所在地）

WABA 是一种WhatsApp商业账户，允许您的企业使用WhatsApp Business API。重点：

• 每个WABA可以注册多个电话号码
• SleekFlow 允许您将多个 WABA 连接到一个账户
• 每个WABA都有其独特的质量评级和合规状态
• 你可以拥有多个官方WhatsApp商务账户

请联系我们的销售团队，确定最适合您业务的结构。

WhatsApp API 有专门的规则以防止垃圾邮件并确保高质量对话：

消息限制

• 每日独立接收者数量： 每日限制为2,000个独立接收者（可升级至10,000或满足WhatsApp要求无限）
• 群组消息： 不支持
• 语音通话： 不支持

消息要求

• 外发消息： 必须使用Meta批准的消息模板（除非客户在过去24小时内给你发消息）
• 模板： WhatsApp预先批准以确保合规
• 广播消息： 必须基于模板;可以包含附件

质量因素影响你的极限

• 账户质量评级（基于客户投诉和退出）
• 电话号码等级（新号码有下限）
• 频道年龄（新频道起始限制较低）

最佳实践： 投诉/退出率应低于1%，以维持或提高你的限额。

信息模板是一条预先撰写、获Meta批准的消息，您可以在24小时对话窗口外发送给客户。

它的工作原理：

1. 您创建一个包含您消息内容的模板
2. Meta 进行审核并批准它
3. 您可以随时将这个模板发送给客户
4. 客户可以自由地在24小时内回复

模板要求：

• 语言清晰专业
• 不得含有垃圾邮件或误导性内容
• 尊重客户语言偏好
• 特定用例（订单更新、约会提醒等）

你可以在以下情况下发送 自由形式的信息（不是模板）：

• 客户在过去24小时内发起了对话
• 你在24小时的对话窗口内进行回复
• 你在客户回覆后发送商业消息

在超出24小时的窗口后，你必须使用经预先批准的模板。

SleekFlow 与 Instagram 商业页面 整合以进行：

• 管理直接消息的对话
• 回应客户查询
• 发送自动消息
• 将对话转发给团队成员

主要详情：

• 支援 多个 Instagram 商业页面（不支援个人/创作者帐户）
• 从客户发送第一条消息开始 24小时对话窗口
• 没有像 Facebook Messenger 的人类代理标签选项
• 24小时后，对话结束，除非客户再次联系

与 Facebook Messenger 的区别：

与 Facebook 不同，Instagram 没有 “人类代理标签” 来延长对话。一旦 24 小时窗口过期，您必须等待客户再次主动联系。

SleekFlow 连接到 多个 Facebook 页面 以：

• 管理客户消息
• 发送自动回覆
• 将对话分派到适当的代理人

主要细节：

• 支援 多个 Facebook 页面（不支援个人帐户）
• 在客户发送第一条消息后，提供 24小时 的对话窗口
• 可以通过发送「人类代理标记消息 (human agent tagged message)」延长至 7天 - 对于多个页面或消息量无额外费用（仅适用于 SleekFlow 订阅）

免费沟通窗口：

在客户发起联系后，您将获得 24 小时的标准沟通。要延长超过 24 小时长达 7 天，请发送一条人类代理标记消息。这将使对话持续有效达 7 天。7 天后，您必须发送另一条人类代理标记消息以进一步延长。

是的，如果你针对中国地区。 微信是中国及东亚主要的消息平台。

其运作方式：

• 你需要申请一个 微信服务账户（唯一支持消息的账户类型）
• 年度验证费用：约 $99 美元
• 每个 SleekFlow 账户目前只支持一个微信服务账户
• 48小时对话窗口，在顾客发起聊天后
• 48小时后，你只能通过广播消息联系（每月限4次）

何时使用微信：

• 你的业务针对中国、台湾或东亚的顾客
• 你需要与中国顾客维持关系
• 你想将消息功能与 SleekFlow 上的其他平台整合

LINE 非常适合 日本、台湾、泰国 及其他亚洲地区。

主要优势：

• 免费注册 - 无需费用申请 LINE 商务账户
• 可选验证 - 如有需要可提供详细资料进行验证
• 无对话窗口限制 - 一旦客户发起联络即可随意交流
• 无讯息费用 - 无限制发送讯息

何时使用 LINE：

• 您的客户位于日本、台湾、泰国或更广泛的亚太地区
• 您希望在特定地区进行免费和无限制的讯息传送
• 您需要没有验证要求的简单设置

两者均提供 无限次、免费的讯息，一旦客户开始联系。

Telegram：

• 通过 Telegram 机械人 连接（在 Telegram 应用中使用 "BotFather" 创建）
• 无对话视窗限制
• 无每条讯息收费
• 机械人互动模型

Viber：

• 支援多个 Viber 帐户
• 无对话视窗限制
• 无额外费用
• 直接商业帐户

何时使用：

• 针对技术精于的受众（Telegram）
• 针对东欧地区或特定市场的受众（Viber）
• 需要无限次、免费的通讯

是的，透过我们的 Twilio 整合 可以使用短信。

重要细节：

• 只支持在 Twilio 购买的具有短信功能的电话号码
• 按需计费 - 每发送一条短信收费
• 成本因以下因素而异：
  • 收件国家
  • 通讯商
  • 讯息格式（纯文本与多媒体/MMS）
• 在所有国家均不提供 - 检查 Twilio 针对您目标地区的覆盖范围
• 除您的 SleekFlow 订阅外，还需支付额外费用

何时使用短讯：

• 时效性警报和确认
• 一次性密码（OTP）传送
• 预约提醒
• 短讯是首选渠道的地区

是的，**实时聊天小工具在所有 SleekFlow 订阅计划中均免费，包括免费计划。

工作原理：

1. 将代码插入您的网站
2. 访问者在您的网站上看到聊天小工具
3. 小工具的消息出现在您的 SleekFlow 收件箱中
4. 与所有其他渠道的消息统一

优势：

• 对所有用户免费
• 无需额外设置复杂性
• 统一的收件箱
• 无需单独平台
• 在不需要切换到消息应用程序的情况下捕获网站潜在客户

AI代理是一个智能的、自治的对话系统，它代表您处理客户互动。它从您的公司信息中学习，并可以：

• 自动回答客户问题
• 资格审查和评分潜在客户
• 将对话转接给人工代理
• 提供个性化推荐
• 在24/7内无须人工干预地运作
• 随着反馈不断改善

与聊天机器人的主要区别： AI代理使用生成性人工智能来理解上下文并提供自然、智能的响应。传统聊天机器人使用预先编写的决策树。AI代理更聪明、更具适应性。

人工智能代理可以：

核心能力：

1. 运用公司知识回答客户问题
2. 透过潜在客户评分来确定潜在客户的资格
3. 根据客户需求提供建议
4. 必要时将对话导向适当的真人代理
5. 收集客户资料以供客户关系管理 (CRM)
6. 处理订单及交易
7. 提供支援与故障排除

进阶功能：

• 动态知识库，随着你的产品变化自动更新
• 自订语气与性格 - 设定每位客服人员的个性
• 护栏 - 设定代理人能或不能讨论的规则
• 交接逻辑 - 定义何时路由给人类代理
• 多代理 - 为不同团队建立专门代理

你可以上传最多10个文件（总共最多20MB，每个文件1000页），格式如下：

• PDF 文件 - 产品指南、定价表、政策
• Excel/CSV 文件 - 价格表、库存、客户数据
• Google 文档 - 公司信息、常见问题解答、政策
• Google 表格 - 产品目录、价格表
• 文本文件（.txt） - 政策、指南、信息
• URL - 获取更多信息的网站和链接

现实世界的例子：

• 上传你的常见问题解答文档→AI学习回答常见问题
• 上传产品目录→AI根据客户需求推荐产品
• 上传价格表→AI提供准确报价
• 上传政策→AI解释条款和条件

AI代理在你更新这些文件时会自动学习和适应。

根据SleekFlow的数据，使用AI代理的企业看到：

• **人工代理工作量减少~50%
• 漏斗扩展上限提升~70%（可处理更多70%的进站能力）
• 非工作时间转化率提升~30%（客户可全天候自助服务）
• 无限可扩展性（处理更多对话无成比例成本）

逐步设置流程：

1.定义代理人的目的

• 销售代理（筛选潜在客户，提供报价）
• 支持代理（回答问题，排查问题）
• 定制代理（专业角色）

2.上传知识库

• 点击“导入数据源”
• 上传PDF、Excel文件、Google文档或Google表格（最多10个文件，20MB，1000页）
• 系统自动训练内容

3.配置语气和方式

• 定型基调（专业、友好、随意等）
• 集合响应长度（简短、中等、详细）
• 定义行为和约束

4.设定目标和护栏

• 定义代理应完成的任务
• 添加保护栏（例如，“拒绝个人数据问题”）
• 为特定情景设置自定义答案

5.配置切换逻辑

• 何时应转接真人代理？
• 什么触发了交接？（例如，“复杂请求”、“高价值线索”）
• 哪个队伍应该接手？

6.使用反馈机制测试

• 通过发送样本消息来测试响应
• 速率响应（点赞/点赞）
• 基于反馈进行精炼
• 迭代直到满意

7.部署到讯息频道

• 发布到 WhatsApp、Instagram 或其他渠道
• 监控性能
• 根据现实世界的相互作用进行调整

不。 SleekFlow 设计成不需要AI专家。设置流程如下：

• 无需编码
• 可视化配置界面
• 可用预构建模板
• 引导安装向导
• 即时反馈机制

这是SleekFlow的一个关键竞争优势——降低进入门槛。

AI智能回复是一项AI功能，可以建议快速回复选项回复客户消息。

工作原理：

1. 客户信息到达
2. AI智能回复生成2-3条建议回复
3. 你审核并选择最好的（点击发送）
4. 或者编辑并发送你自己的回复

优点：

• 更快的响应时间
• 减少起草回复的脑力
• 确保音色一致
• 减少拼写和错误

信用费用： 每生成建议1信用点

AI写作助手帮助您打造专业、精致的客户回复。

工作原理：

1. 你开始打字回复
2. 点击“AI写作助手”
3. AI优化和改进你的草稿
4. 审核并发送改进版

福利：

• 将非正式语言打磨为专业语气
• 提高清晰度和简洁性
• 检查语法和拼写
• 调整语气以配合你的品牌

信用费用： 每生成一个回复1信用点

Flow Builder 是一款无代码自动化工具，允许您创建跨消息渠道的复杂客户旅程工作流程。

主要能力：

• 可视化，拖拽界面 - 无需编码
• 自动回复 - 自动回复消息
• 智能路由 - 直接对话给正确的人员/部门
• 数据集成 - 从外部系统获取数据
• 决策逻辑 - 根据客户反馈创建分支
• 调度 - 在最佳时间发送消息

谁应该使用它：

• 任何自动化客户对话的人
• 无需编码或技术知识
• 业务用户、市场营销、支持团队

Flow Builder 采用 触发→动作模型：

触发点（什么开启了流程）：

• 收到消息（客户发送消息）
• 特定关键词（客户提及“订单状态”）
• 频道消息（通过WhatsApp、Instagram等进入）
• 自定义对象创建（新排序）
• 工单属性更新（支持工单状态变化）
• 定时时间（特定时间运行）

动作（流程的作用）：

• 发送消息（自动回复）
• 发送媒体（图片、文档等）
• 发送HTTP请求（与外部API集成）
• 更新联系人数据（向CRM添加信息）
• 创建/更新自定义对象（日志顺序、成员身份等）
• 路由至代理（切换到真人）
• 添加延迟（在下一个动作前等待）
• 条件分支（if/then 逻辑）

市场营销与潜在客户生成：

• 新订阅者自动欢迎信息
• 资格问题（预算、时间表、需求）
• 基于回答的潜在客户评分
• 将热门潜在客户路由给销售团队

电子商务：

• 遗弃购物车恢复，带提醒+优惠
• 订单状态跟踪与更新
• 基于浏览量的产品推荐
• 退换处理

支持：

• 基于常见问题的自助服务，解决常见问题
• 工单创建和状态更新
• 问题解决后的CSAT调查
• 如有需要，可升级至人工代理

预约与预订：

• 自动预订确认
• 预约前24小时提醒
• 预约后的随访
• 重新调度请求

会员资格与忠诚度：

• 自动欢迎新成员
• 忠诚点追踪与兑换
• 基于等级的优惠与福利
• 续订提醒

工单系统是一个专门的支援管理工具，将客户难题与日常对话分开组织。

它解决的问题：

• 聊天纪录中多个议题混淆
• 先前解决状态变得不明确
• 重要的语境在对话中被掩盖
• 不同团队难以保持协调
• 支援效能难以追踪

解决方案：

• 每个支援请求都有自己的工单
• 与日常聊天分开
• 清晰的组织与追踪
• 团队协作功能
• 内建效能指标

何时使用工单系统 vs. 收件匣：

• ** 使用收件匣：** 快速的客户聊天、销售对话、随意讯息
• ** 使用工单：** 支援请求、错误回报、抱怨、退款申请、需要追踪解决的问题

核心功能：

1. 建立工单 - 从对话中手动或自动
2. 指派工单 - 指派给特定团队成员
3. 设定优先顺序 - 紧急、高、中、低
4. 设定状态 - 待办、进行中、暂停、重新开启、已解决
5. 新增自订栏位 - 追踪对你的业务重要的事项
6. 建立自订工单类型 - 错误回报、退款、投诉等
7. 加入内部备注 - 团队协作，客户不见
8. 追踪时间 - 工单何时建立、更新、解决

进阶功能：

1. 自动触发器 - 根据流程建构器逻辑建立/更新工单
2. CSAT调查 - 解决后自动收集满意度
3. 指标追踪 - 回应时间、解决时间、首次接触解析度
4. 趋势分析 - 识别反覆出现的问题与模式
5. 绩效报告 - 追踪客服人员效率
6. SLA 管理 - 设定并监控服务水准协议

关键绩效指标（KPIs）：

1.反应时间

• 第一反应多快？
• 目标：即时或少于1小时，视乎你的服务水平协议(SLA)

2.解决时间

• 从工单建立到关闭需要多久？
• 目标：依议题类型而异（可设定SLA）

3.首次接触决议（FCR）

• 未升级的工单解决百分比
• 目标：目标为 70%+（显示效率）

4.顾客满意度（CSAT）

• 工单解决后自动收取
• 评分：通常为1-5分或满意/中立/不满意
• 目标：80%+ 满意度

5.按类型分类的票务量

• 有多少程式错误？退款？有抱怨吗？
• 识别反覆出现的问题
• 协助优先排序产品改进

6.代理表现

• 每个代理的回应时间
• 每个代理人的解决时间
• 每位代理人的CSAT评分
• 每个代理人处理的量

步骤1：定义工单类型

• 漏洞报告
• 功能请求
• 账务问题
• 退款申请
• 综合支持
• 其他（根据需要自定义）

第二步：设置优先级

• 紧急（紧急处理）
• 高（数小时内）
• 中等（24小时内）
• 低血糖（1-2周内）

步骤3：创建自定义字段

• 添加与业务相关的字段
• 示例：订单号、产品类别、客户细分等。

步骤4：设定SLA（可选）

• 响应时间目标
• 分辨率时间目标
• 如果目标未命中，则有升级规则

步骤5：启用自动化（可选）

• 自动从特定关键词创建工单
• 基于规则的自动分配
• 向客户发送更新
• 触发调查

步骤6：配置团队访问

• 谁能创建工单？
• 谁可以分配工单？
• 谁只能查看所有票，谁只能查看自己的票？

联系人是代表您企业与之互动的个人或实体的记录。每个联系人可以存储：

• 基本信息： 姓名、电话号码、电子邮件、地点
• 交互历史： 过去的对话，交易记录
• 定制资产： 行业、公司规模、订阅计划、预算等
• 联系元数据： 标签、列表、所有者、备注、提醒
• 相关数据： 订单、会员资格、支持工单等。

为什么联系人很重要：

• 将客户数据集中在一个地方
• 实现个性化沟通
• 轨道关系历史
• 为定向活动细分客户
• 基于联系人属性自动化工作流程

重要提示： 在SleekFlow中，我们只对每月活跃联系人计费。无论你的CRM联系人名单多大，你都可以免费将所有联系人存储在SleekFlow上。你只会为每个账单月积极接触的联系人收费。

联系属性是存储联系人信息的字段。

两种类型：

1.默认属性（内置）:

• 名字，姓氏
• 电子邮件地址
• 电话号码
• 地点，国家
• 创建日期，最后联系日期
• 公司名称，职位名称

2.自定义属性（你自己创建）:

• 订阅计划（免费、专业、高级、企业）
• 工业（零售、科技、金融等）
• 连队规模（1-10、11-50、50-200等）
• 年度预算
• 购买产品
• 首选语言
• 任何与你业务相关的内容

如何使用属性：

• 筛选联系人： “显示科技行业所有高级订阅用户”
• 个性化消息： “你好[名字]，您的[订阅计划]计划即将到期”
• 细分广告活动： 针对不同群体投放不同信息
• 路由对话： 将VIP客户分配给高级客服
• 自动化工作流程： 向新客户和现有客户发送不同的流程

两种方法：

方法一：手动创建

1. 进入联系人模块
2. 点击“创建新联系人”
3. 填写姓名、邮箱、电话及任何自定义属性
4. 点击“创建”
5. 联系人出现在你的数据库中

方法2：批量导入（推荐用于大型数据集）

1. 进入联系人模块
2. 点击“更多作”→“导入联系人”
3. 选择上传的CSV或Excel文件
4. SleekFlow 显示你的文件列
5. 将列映射到联系属性：

• 你的“姓名”栏→联系人的“名字”
• 您的“电子邮件”栏目→联系人的“邮件”
• 您的“套餐”栏→联系人的“订阅套餐”（自定义属性）

1. 下载样本文件以供格式参考
2. 点击“确认导入”
3. 复习上传摘要
4. 所有联系人都出现在数据库中

最佳实践： 使用方法2导入CRM、电子表格或数据库中的现有客户名单。

SleekFlow 提供多种组织方法：

联系人分组：

• 所有联系人 - 您完整的客户数据库
• 团队联系人 - 分配给你的团队
• 我的联系人 - 分配给你的
• Shopify 联系人 - 从 Shopify 自动同步（如果集成的话）

联系人名单：

• 创建用于定向的细分列表
• 示例：“VIP客户”、“活跃订阅者”、“试用用户”、“高风险客户”
• 在广播活动和流程构建器中使用列表
• 手动添加/移除联系人或设置条件

联系标签：

• 标签接触点，便于快速识别
• 示例：#高潜力、#忠诚客户、#已终止合约、#有待认证
• 通过标签筛选，快速找到相似的接触点
• 每个接触点允许使用多个标签

过滤与浏览量：

• 默认视图 - 由管理员创建，适用于所有团队成员
• 个人视图 - 为你保存的自定义筛选器
• 按联系方式筛选：“显示拥有50+员工的科技公司”
• 保存过滤器以备将来使用

左侧部分：

• 联系方式（姓名、电子邮件、电话）
• 所有联系人属性（默认和自定义）
• 联系人所有者（分配的团队成员）

中间部分 - 四个标签：

1.活动日志

• 所有与接触相关的行为（过去6个月）
• 发送/接收的消息
• 状态变更
• 交互时间线

2.协助

• 相关的自定义对象（顺序、成员身份等）
• 快速访问交易历史
• 支持记录链接

3.备注

• 团队可见的内部笔记
• 关于联系的讨论
• 无需客户看到的协作

4.媒体

• 共享对话文件和图片
• 发票、报价、合同交换
• 所有附件按日期整理

右侧部分：

• 接触标签（可见标签）
• 联系人列表（哪些分段包含该联系人）
• 快速作（呼叫、电子邮件等）

在对话中，你可以无需离开收件箱访问联系人资讯：

联系人信息面板：

• 在对话中点击信息图标
• 查看联系人完整资料
• 查看交互历史
• 查看相关记录（订单、票据）
• 访问所有联系属性
• 添加内部注释
• 更新标签

这使：

• 无需上下文切换的个性化
• 快速访问客户历史
• 实时信息以提升服务质量
• 对话中的数据准确性

广播是一种批量消息功能，允许你向特定客户群跨渠道发送相同消息（或个性化版本）。

关键区别： 广播是企业向客户发送的单向外发信息，不同于双向的收件箱对话。

支持频道：

• WhatsApp
• Facebook Messenger
• 微信
• （更多频道扩展中）

市场推广：

• “我们的黑色星期五促销从今天开始——享受五折优惠！”
• 季节性优惠（节日特惠、清仓促销）
• 新产品发布
• 闪电优惠和限时优惠

电子商务：

• 遗弃购物车恢复： “您在购物车中遗留了[产品]——完成订单”
• 补货提醒： “您想要的[产品]已补货”
• 面向常客的特别优惠
• 捆绑推荐

潜在客户培育与销售：

• 滴灌广告活动到潜在客户
• 个性化房产推荐（房地产）
• 活动邀请
• 特别VIP优惠

客户服务与更新：

• 系统维护通知
• 订单发货更新
• 预约确认和提醒
• 退货/换货发起通知

留客与回頭：

• 针对非活跃客户的“我们想你”活动
• 忠诚奖励和福利提醒
• 独家订阅内容
• 流失客户的回购优惠

逐步流程：

步骤1：访问广播模块

• 在主导航中点击“广播”
• 仪表盘显示过去的活动和表现

步骤2：创建新活动

• 点击“创建新广播”
• 选择消息频道（WhatsApp、Facebook、微信）

步骤3：配置基础内容

• 给活动命名（例如，“黑色星期五促销2025”）
• 选择播出时间：立即发送（立即）或预约未来日期/时间

步骤4：选择受众

• 通过以下方式选择目标接触点：
• 联系人列表： 选择预建列表（例如，“VIP客户”）
• 条件： 创建自定义条件（例如，“所有来自美国的高级订阅者”）
• 注意：多个列表中的联系人只能收到一次消息

步骤5：创建消息内容

• 选择消息类型：
• 模板（WhatsApp）: 使用预先批准的模板（冷门联络必不可少）
• 手动消息： 为现有客户在24小时内编写自定义消息

步骤6：添加个性化（可选）

• 使用接触属性中的变量
• 示例：“你好 [名字]，您的[订阅计划]套餐将在[到期日]到期”

第7步：发布前审阅

• 发送预览给自己以检查外观
• 验证观众数量
• 确认调度

第8步：发布活动

• 点击“评论并发布”
• 设置的最终检查
• 点击“发布”发送

WhatsApp 合规：

冷接触（首次接触客户）:

• 必须使用预先批准的模板消息
• 模板可以包含附件
• 不能是自由形式的对话（仅限单向对话）
• 必须遵守WhatsApp内容指南（禁止垃圾信息、误导性信息）

热衷客户（24小时内发送消息）:

• 能够发送更灵活的消息内容
• 消息格式的更大自由度

其他频道：

• Facebook/Instagram： 不那么严格，但仍避免垃圾信息类内容
• 微信： 遵循腾讯的指导方针

最佳实践：

• 仅向自愿加入的用户广播
• 包含取消订阅选项
• 避免过高频率（除非高度相关，否则不每日）
• 尊重客户偏好和时机
• 遵守当地法规（GDPR、CCPA等）

可用指标：

• 已发送 - 发送的消息总数
• 已送达 - 成功到达收件人
• 已阅读/查看 - 客户已打开的消息
• 已回复 - 客户回复（发送后3天内计数）
• 失败 - 消息无法送达（说明原因）
• 退回率 - 送达失败的百分比
• 读取率 - 已送达消息被打开的百分比
• 回复率 - 回复接收率百分比

访问分析：

1. 进入广播模块
2. 点击已完成的战役
3. 点击“分析”标签
4. 查看指标仪表盘
5. 导出数据为CSV

如何提升表现：

• 监控回复率（表示相关性）
• 检查失败原因（修复交付问题）
• 比较不同活动的阅读率（主题/时间很重要）
• A/B 测试消息（分段受众，发送变体）
• 分析哪些接触段响应最佳

广播状态：

• 草稿 - 已保存但未发送（可随时编辑）
• 已排程 - 排队等待未来发送（可在预定时间前编辑）
• 发送中 - 目前正在发送
• 已发送 - 所有已送达的消息
• 暂停 - 发送中途停止（可继续或删除）

可用动作：

• 编辑 - 更改名称、信息、受众（仅限草稿/排程）
• 复制 - 复制现有活动作为模板
• 取消 - 停止预定播出
• 暂停 - 暂停发送广播
• 删除 - 移除活动

仪表盘组织：

• 按名称搜索活动
• 按日期、状态、绩效排序
• 按通道过滤
• 批量行动（删除多个广告活动）

SleekFlow 有两个主要的分析仪表盘：

1.会话分析

• 跟踪客户互动和团队效率
• 衡量响应时间、解决率、工作负载
• 显示对话数量和参与度

2.转化分析

• 跟踪由对话驱动的业务成果
• 衡量对话带来的成果（销售、预订、注册）
• 显示哪些频道/团队推动转化

两个仪表盘都可以自定义和导出。

对话分析追踪三个主要领域：

对话量与参与度：

• 总对话数 - 发生了多少次客户对话
• 活跃对话 - 当前正在进行的对话
• 已发送消息 - 您的团队发出的消息
• 收到的消息 - 来自客户的入站消息
• 消息失败 - 传输失败（需要排查）

响应与分辨率效率：

• 平均回复时间 - 团队回复时间
• 平均首次回复时间 - 首次响应速度（对满意度至关重要）
• 平均解决时间 - 问题解决所需的时间
• 新咨询 - 新客户问题
• 新联系人 - 新客户进入您的系统

广播与信息表演：

• 送达率 - 消息成功投递的百分比
• 退票率 - 未完成投递的百分比
• 阅读率 - 客户阅读消息的百分比
• 回复率 - 收到回复的消息百分比

1. 识别高峰时段： 大多数对话发生在什么时候？人员配置方面的影响？
2. 优化响应时间： 你的团队响应是否足够快？
3. 找出瓶颈： 哪些团队/渠道遇到困难？
4. 衡量代理表现： 哪些代理最快/质量最高？
5. 设定目标： “我们的目标是 <30 min first response time"
6. 跟踪改进： 监控变化（招聘、培训）是否能改善指标

问题： 如果客户在工作时间外发消息，响应时间指标看起来更差。

解决方案： 在公司设置→设置团队的工作时间。

结果： 指标排除非工作时间，准确反映团队表现。

示例：

• 未设定工作时间：平均响应时间=6小时（含夜间）
• 工作时间设定（9：00-18：00）：平均响应时间=45分钟（仅限工作时间内）

转化分析追踪对话实际产生了什么——销售、预订、潜在客户注册等。

为什么重要：

• 证明客户服务和市场营销努力的投资回报率
• 展示哪些频道/球队推动收入
• 识别触发转换的因素
• 有助于优化支出和努力

示例：

• 你的WhatsApp团队每月处理1000条消息
• 50 个潜在客户进行购买
• 转化率 = 5%
• 你可以追踪并改进这个指标

两步流程：

步骤1：定义转化事件

• 前往设置→联系人和数据→转化分析
• 点击“创建转化跟踪事件”
• 定义什么算是转换：
• “购买” - 客户购买了产品
• “Booking” - 客户预约
• “潜在客户注册” - 客户输入的电子邮件
• “产品下载” - 客户下载资源
• 为您的企业定制活动

步骤2：在Flow Builder中进行日志转换

• 在 Flow Builder 中添加“日志事件动作”节点
• 指定发生了哪种转换事件
• 连接触发器（客户回复、交易完成、表单提交等）

示例：

• 如果客户购买产品，则记录事件作“购买”
• 如果客户预约，则记录事件作“预约”

转化率：

• 转化率的对话占比
• 示例：50 次转化 / 1000 次对话 = 5% 转化率
• 帮助识别客户旅程中的摩擦点

按事件划分的总转化率：

• 每种转换类型的分解
• 哪些类型最常见？
• 哪些类型价值最高？

按频道转换：

• 哪个消息平台转化率最高？（WhatsApp、Instagram vs. Facebook)
• 告知营销重点所在

各队转换：

• 哪个团队/经纪人转化效果最好？
• 识别培训机会
• 对顶尖表现者的表彰

转化趋势：

• 转化率随时间的趋势如何？
• 是好转还是退缩？
• 是什么变化导致了变化？

自定义选项：

1. 选择时间范围 - 过去7天、30天、90天，自定义范围
2. 选择视图类型 - 可选不同的仪表盘布局
3. 选择分段 - 最多按2分段进行特定分析筛选

• 示例：“WhatsApp频道” + “销售团队”
• 仅显示两个过滤器都匹配的数据

1. 应用过滤器：

• 按渠道划分（WhatsApp、Instagram、Facebook、短信等）
• 按团队划分（销售、支持、市场营销等）
• 按代理人（特定团队成员）
• 按联系方式（VIP身份、地区等）

导出与分享：

• 导出数据为CSV
• 导入至Excel进行进一步分析
• 与利益相关者共享报告
• 跟踪时间上的改进

集成创造无缝生态系统：

优点：

• 消除手动数据录入
• 自动同步客户数据
• 基于外部事件可触发自动工作流程
• 访问SleekFlow内其他平台的数据
• 创建统一的客户视图
• 自动化业务流程

常见的集成场景：

• Shopify 上的客户商店 → 订单历史自动同步到 SleekFlow
• 潜在客户进入您的表单→自动添加到SleekFlow联系人中
• 销售代表在SleekFlow中为潜在客户资格认证→自动更新CRM机会
• 支持工单完成後→自动触发满意度调查解决
• 新Shopify订单→通过WhatsApp自动发送运送更新

Shopify 集成支持：

• 订单历史同步 - 所有客户订单在联系面板中可见
• 放弃购物车追踪 - 查看客户未完成的购物车
• 产品目录 - 发送产品链接和推荐
• 自动化流程 - 触发订单事件（购买、发货、交付）的消息

布置：

1. 前往设置→集成
2. 搜索“Shopify”
3. 点击“连接”
4. 授权SleekFlow访问您的Shopify商店
5. 选择要同步的数据（订单、客户、产品）
6. 映射完成——数据自动同步

结果：

• 在对话中，你可以看到客户的Shopify订单历史
• 能够引用特定产品
• 订单状态自动消息
• 购物车遗弃回收活动

• Shopify 和 VTEX - 直接集成（最常用）
• 自定义电子商务 - 可通过Zapier或API连接

至於其他平台，可以使用Zapier 连接（更多细节见Zapier集成部分）。

Salesforce 集成支持：

• 双向同步联络人 - Integrations的联络人
• 潜在客户管理 -在SleekFlow 查看 Salesforce 的潜在客户
• 机会追踪 - 在对话中查看销售管道数据
• 并排视图 - 客户信息+对话在一个屏幕上
• 自动同步 - 数据自动更新

布置：

1. 前往设置→集成
2. 搜索“Salesforce”
3. 点击“连接”
4. 使用Salesforce凭证授权
5. 将SleekFlow字段映射到Salesforce字段
6. 启用双向同步

结果：

• Salesforce 潜在客户出现在 SleekFlow 联系人中
• SleekFlow 更新同步回 Salesforce
• 客服在对话中看到客户上下文
• 无重复数据录入

选项：

1. 直接接驳（如果有的话）

• HubSpot、Pipedrive等
• 遵循与 Salesforce 类似的流程

2. Zapier（通用自动化）

• 将SleekFlow连接到5,000+应用
• 更多详情见Zapier章节

3.API（自定义集成）

• 需要技术团队
• 与你的系统构建定制集成

Zapier 是自动化中间件，将 SleekFlow 连接到 5,000+ 个无需编码的商务应用。

工作原理：

1. 创建一个“Zap”（自动化）
2. 选择触发条件：“当 X 发生在 SleekFlow 时，再在另一个应用中执行 Y”
3. 配置集成
4. 自动运行

Zap 示例：

• “广播发送时，在分析工具中记录事件”
• “工单解决后，发送 Slack 通知”
• “当自定义对象创建时，通知 Asana 项目”

通过 Zapier 连接的应用：

• Slack（通知、提醒）
• Gmail（电子邮件集成）
• 日历应用（同步调度）
• 项目管理（Asana、Monday、Jira）
• 会计（QuickBooks，Xero）
• 电子邮件营销（Mailchimp，ConvertKit）
• 数百款其他应用

布置：

1. 前往 Zapier.com
2. 创建账户
3. 点击“制造Zap”
4. 选择触发应用：SleekFlow
5. 选择触发条件：哪个SleekFlow事件？
6. 选择动作应用：数据发送到哪里？
7. 配置场映射
8. 测试和激活

是的，用于 AI 代理知识库。

支持的AI训练文件类型：

• Google 文档（公司政策、常见问题解答、指南）
• Google 表格（价格表、产品目录、库存）
• PDF 文件（产品指南、政策）
• Excel/CSV 文件（数据列表）
• 文本文件（政策、指南）

如何使用：

1. 在Google文档/表格中准备文档或上传文件
2. 进入 AI 代理配置
3. 点击“导入数据源”
4. 选择“Google Docs”或“Google Sheets”
5. 选择特定文件
6. 系统训练 AI 基于这些内容
7. AI在文件更新时自动学习和适应

示例：

• 上传您的Google表格→AI提供准确报价
• 上传带有常见问题的Google文档→AI回答常见问题
• 更新文件→AI自动学习新信息

SleekFlow提供4个套餐层级：

1. Starter——小企业入门级计划
2. 专业 - 拥有先进功能的成长团队
3. 进阶 - 企业级，优先级支持
4. 企业/定制 - 为大型组织量身定制的解决方案

价格有以下差异：

• 所选功能
• 团队成员人数
• 联络人限额
• 消息通道复杂度
• 支援层

请联系我们的销售团队，获取最新价格和定制报价。

SleekFlow提供无限联系人存储，适用于任何套餐。限制是针对每月活跃联系人。

每月活跃联系人是指你在每个计费周期中主动接触的联系人。

联系人未“激活”的实例：

• 接收到你单向广播但未回复或作出反应的联系人
• 仅存储在数据库中的联系人（例如手动添加、导入或从CRM同步）

每个套餐每月可用的活跃联系人数：

• 免费套餐： 50个月活跃联系人
• Pro AI： 每月活跃联系人2,000
• 高级AI： 每月活跃联系人12,000
• 企业级： 自定义月活跃联系人数

除免费套餐外，所有SleekFlow套餐均附带无限广播消息。受合理使用政策约束。

标准付款：

• 所有主要信用卡通过Stripe（认证支付网关）
• Visa、Mastercard、American Express、Discover等
• 安全、符合PCI标准的处理

企业支付（发票>1万美元）：

• 电汇
• ACH 转移
• 支票支付
• 其他按排列方式进行的方法

请联系我们的销售团队，了解企业账单选项。

是的，完全灵活。

取消条款：

• 随时取消且无取消费
• 提前終止无处罚
• 计划在下一次续订日期停止续订
• 你随时可以重新激活

你的数据：

• 所有存储数据在3个月内被清除
• 或在请求时立即删除
• 取消后无法访问的数据
• 删除后无法恢复数据

建议： 取消前导出重要数据。

入门支援取决于您的计划：

免费入门（所有计划）：

• 访问帮助中心文章
• 视频教程
• 自助设置指南

包含入门支援服务（年度套餐 - 专业版和高级版）：

对于按年计费的专业版和高级版计划，您将获得：

1. WhatsApp Business API 设置指南

• 官方API应用的专家帮助
• 导航Meta审批流程

2. SleekFlow Account Configuration

• 团队设置与权限
• 通道集成辅助
• 联系方式导入与组织

3. Facebook商业验证

• 元验证指导
• 文件准备协助

4. 一小时专用用户培训

• 与SleekFlow专家的现场培训
• 你的团队成员学习平台
• 问答及定制指导

是的，聊天机器人和自动化设置支持计划已提供。

包含内容：

• 专门的入职团队
• 工作流程定制 - 构建你自己的自动化
• 员工权限 - 配置团队访问级别
• 客户流程 - 设计客户旅程流程
• 自动化规则 - 设置复杂逻辑和触发器

使用时间：

• 建立您的第一个自动化流程
• 复杂的工作流程需求
• 确保最佳实践的实施
• 为您的行业定制

价格： 联系销售部门了解计划详情

优先支持是我们最高级别的技术支持。

你会得到什么：

• 专门的升级渠道 - 直接联系高级支持团队
• 快速响应时间 - 2-3小时响应保证
• 支持时间： 10：00 UTC/GMT +8，周一至周五
• 解决方法： 服务工单或直接消息
• 查询优先级 - 您的问题被优先处理
• 第三方支持 - 集成配置指南
• 仅限： 年度计费

使用时间：

• 影响企业的关键问题
• 复杂技术问题
• 紧急问题或升级情况

未包含于：

• 月度套餐（需按年计费）
• 入门计划（需升级）

所有计划包括：

• 电子邮件支援
• 帮助中心访问
• 社区论坛（如有）
• 自助资源

响应时间因问题优先级而异。

支付安全性：

• 所有信用卡数据均通过Stripe（认证、PCI合规支付处理商）处理
• SleekFlow 不存储信用卡数据
• 所有交易采用行业标准加密

数据存储：

• 所有客户数据在传输中和静止状态均加密
• 安全的云基础设施
• 定期安全审计
• 备用系统

访问控制：

• 基于角色的权限（管理员、团队管理员、员工角色）
• 需要密码保护
• 可选的双重认证
• 审计日志跟踪所有数据访问

计划启动时：

• 所有对话、联系人和数据无限期存储
• 备份系统维护数据可用性
• 提供聊天备份导出

计划取消时：

• 取消后3个月内数据会被删除
• 或在请求时立即删除
• 删除后无法恢复
• 建议在取消前导出数据

是的，有多种导出选项：

• 联系人导出 - 以 CSV 格式下载联系人列表
• 对话导出 - 导出聊天记录
• 报告导出 - 下载分析数据为 CSV。
• 批量作业 - 一次导出多个项目

建议： 定期导出重要数据以备用。

GDPR 合规：

• 客户数据处理符合 GDPR 要求
• 可用的数据处理协议
• 尊重删除权
• 支持数据可携带性

其他标准：

• WhatsApp 合规性（所有集成均遵循 Meta 指南）
• 区域数据驻留（存储在适当区域的数据）
• 安全最佳实践（持续进行）

关于合规问题：

请联系我们的销售或法律团队：

• 数据处理协议（DPA）
• 安全文档
• 合规认证
• 行业特定要求（医疗保健、金融等）

你的责任：

• 审查第三方隐私政策
• 确保遵守数据协议
• 管理数据共享偏好

SleekFlow 的角色：

• 促进安全数据传输
• 在可能的情况下提供 OAuth 认证
• 符合集成的数据处理要求

与 Zapier、Shopify、Salesforce 等平台的数据共享：

• 数据传输通过安全API进行
• 审查每个服务的隐私政策
• 你控制共享哪些数据
• 可在设置中随时撤销访问权限

1.强密码

• 使用独特且复杂的密码
• 绝不共享登录凭据
• 考虑密码管理器

2.双重认证（如有）

• 为管理员账户启用多重身份验证
• 增加额外安全层

3.基于角色的访问控制

• 不要让所有用户都拥有管理员权限
• 分配适当的权限
• 定期访问审查

4.定期备份

• 定期导出重要数据
• 安全存储备份
• 测试数据恢复过程

5.监控访问日志

• 审查谁访问了什么
• 寻找异常活动
• 举报可疑行为

6.安全集成

• 定期审查连接应用
• 撤销不再使用的应用访问权
• 使用权限要求极低的API密钥

7.员工培训

• 数据安全教育团队
• 网络钓鱼和社会工程意识
• 正确处理客户数据