如何在 WhatsApp 及通讯软件管理客户生命周期 ？
在现今的商业环境，对话就是交易的起点。WhatsApp、Instagram 及 Facebook Messenger 已不再单纯是沟通工具，而是企业最核心的销售渠道。
然而，当海量讯息涌入，单靠记忆或零散的标签，根本难以分辨哪位客户准备付款、哪位需要跟进，甚至哪位已经流失，不少高价值的潜在客户往往因此被忽略，白白流失商机。
而 SleekFlow 的客户生命周期管理（Lifecycle Management）为企业提供更精明、更有系统的方法，让销售与客服人员不再需要盲目猜测回覆优先次序，而是能一目了然地在对话中即时掌握每位客户的状态，从而采取最精准的销售行动。
为什么你需要一个灵活的客户生命周期管理工具？
现今的销售流程转折多、战线长。企业往往被迫游走于通讯 Apps、试算表（Excel/Google Sheets）及传统 CRM 之间。这些工具各有长处，却无法拼凑出完整的销售全貌，导致团队陷入「各有各做」的困局：
销售人员每天花大量时间在对话纪录中「爬文」，只为找出购买意欲高的潜在客户。
市场营销人员难以准确追踪广告成效，不知道哪些对话最终转化成了真正的生意 (Real Business)。
管理层手上的报表与前线对话严重脱节，无法反映真实战况。
1. 即时通讯平台缺乏长线销售追踪功能
即时通讯软件的本质上并非为管理多阶段的销售流程而设。 以 WhatsApp Business App 为例——虽然你能够使用标签功能来标记客户生命周期阶段，但是缺乏连贯性。你无法得知有多少客户卡在「跟进中」，又有多少人真正成功「开单」。
更甚者，当营销团队利用标签标记活动来源，客服团队又用来标记 VIP 客户时，整个分类系统就变成一堆毫无逻辑的杂乱分类，令团队无法有效排列跟进次序。
2. 依赖试算表手动记录，效率低、易出错
使用 Excel 或 Google Sheets 人手输入资料，根本追不上瞬息万变的销售节奏。资料滞后、错漏百出是常态，更经常出现忘记跟进的情况。 这种缺乏自动化及跨团队透明度的做法，让整个销售过程处于被动，永远慢竞争对手一步。
3. 传统 CRM 系统门槛高、落地难
HubSpot、Salesforce 或 Marketo 等传统 CRM 虽然功能强大，但对发展中的企业而言，高昂的费用与复杂的设定往往令人却步。 即使勉强导入，它们通常也独立于日常通讯软件之外。销售人员需要在聊天平台与 CRM 系统之间不断切换，打断推动成交的黄金节奏。
如何利用 SleekFlow 客户生命周期管理，快速促成更多交易
SleekFlow 的客户生命周期管理功能（ Customer Lifecycle Management ）填补了客户聊天与 CRM 之间的缺口，打破了过往部门资讯不流通的困局，让销售、市场营销及管理团队能在同一个简单易用的社交 CRM 平台上，同步掌握客户状态、执行销售策略、设定自动化流程，并即时更新进度。
从获取新客到客户留存，整个聊天销售旅程变得透明、可执行且高度自动化，不仅减省了繁琐的手动操作，更助你精准锁定每个成交机会，以更低成本提升客户终身价值 (CLTV)。
1. 制定贴合业务实况的销售旅程
每个公司都有不同的生意模式，并不能共用一套流程来追踪客户进度。而 SleekFlow 让你能够自定义客户生命周期阶段，建立能反映业务情况的销售旅程。
你还可以策略性地将客户生命周期阶段划分为「进行阶段」或「流失阶段」，让团队能聚焦于高潜质商机。
这个架构让企业能够设立标准的自动化作业流程（SOP），协调跨部门工作。比如：
市场营销：利用 AI Agent 自动培育及筛选处于「新客」阶段的客人，确认购买意向后才转交销售团队。
销售：将「确认」阶段的客人自动透过轮替分配机制公平分派予团队跟进，提升接单效率。
客户服务：当客户进入「售后跟进」阶段，系统即时自动添加客服人员到对话，无缝接手服务。
2. 自动化推进销售进程，让业务全天候运作
自定义设定好客户生命周期阶段之后，你可以透过 Flow Builder 自动化销售流程，即使人工团队休息，生意仍能 24/7 推进。
例如，系统会根据客户的关键行为自动更新状态：当客户透过点击广告，向商家发送讯息， AI Chatbot 能即时接手，了解客户预算及需求是否匹配。一旦客户要求预约示范，系统会自动将其状态由「新潜在客户」升级为「合资格」。
你亦可利用客户生命周期阶段状态的改变来触发后续的销售或营销行动：
转为「待付款」？自动发送付款提示。
变为「没有回覆」？自动发送折扣优惠讯息，激活客户。
升级为「符合资格」？即时通知销售人员跟进。
3. 在对话介面同步掌控销售进度
收件箱不再只是讯息列表，而是排列好回覆优先次序的「销售漏斗」。团队能即时锁定符合资格的高潜力客户，把握销售的黄金时机，第一时间对话并提高成交机率。
而客人往往不会按着你设计的「一步接一步」的销售流程来完成购买。所以，前线人员可在聊天介面（包括网页及手机应用程式）一键更新客户生命周期阶段，确保 CRM 数据与实际对话零时差，避免因资讯滞后而错失商机。
例如：某客户六个月后突然回来表示准备购买，销售可即时把他的状态由「失效」改为「洽谈中」，并在对话内直接预约会面。这种即时透明度让团队协作更顺畅，跟进时间亦更精准。
即将推出：AI Agents 自动更新客户生命周期阶段
我们正在优化 AgentFlow，使其能够自行判断客户意图并自主更新客户生命周期阶段，让你的销售进程无须任何手动操作，都能时刻保持准确。
4. 以数据驱动决策，实现精准营销
彻底告别滞后的月结报告。管理者可实时监察各个生命周期阶段的客户分布，从而找出销售停滞位置、加快调整策略。
此外，市场营销亦能利用客户生命周期数据来分类联络人，例如，筛选「已报价但未回覆」的客户群发送限时优惠或跟进讯息，能大规模激活客户，将潜在流失转化为实质营收。
使用 SleekFlow 客户生命周期管理的主要好处
SleekFlow 让整个团队更清楚、快速、有系统地管理每位客户。团队随时知道每个客户的当前位置、需要什么、下一步是什么，不需再在大量讯息中乱找。
清晰掌握每位客戶的進度，自動化跟進，加快銷售成交
利用 SleekFlow 客戶生命週期管理，在聊天內實時直觀地追蹤每個銷售進度，統一作業流程，讓團隊能穩定地推動每個客戶走向下一步。
分享文章
