SleekFlow 新功能：全渠道即时聊天全面提升 Salesforce CRM 策略

随着客户互动方式不断变化，客户互动已不再局限于单一渠道，而是横跨多个平台。例如，潜在买家可以收到电邮推广信息，同时亦透过 WhatsApp 与商家对话交流。然而，跨平台处理对话，往往无法掌握整体客户旅程，管理层也难以了解及评估团队表现。

SleekFlow 提供全渠道共享收件箱、对话分派及自动化工作流程等功能，让企业在单一平台即可透过 WhatsApp、Messenger、WeChat 等通讯平台吸引客户、促成销售及与客户互动。

现在，透过我们全新的 Salesforce 整合功能，让您可以轻松同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的数据，打破 CRM 系统和即时通讯平台之间的「隔膜」，轻松管理顾客关系，提升工作效率。

主要功能与特点

1. 灵活同步联络人及客户资料构建完整全面的客户档案

SleekFlow 的 Salesforce 接合功能，让 Salesforce 用户无需编程代码，即可利用现有 CRM 数据来优化即时通讯策略。企业不仅可以同步 Salesforce 联络人资料，更可以导入并同步 Salesforce 资料库的所有标准资料数据，包括帐号（Accounts）、商机（leads）、机会（opportunity）和营销活动（campaign）及其他自订资料数据，并且可以灵活设定数据传输规则，优化数据储存，降低数据库成本。

设置过程简单快捷，只需在 SleekFlow 连接您的 Salesforce 帐号后，系统就会自动匹配对应的联络负责人，确保两个平台上的对话权限管理一致。然后，您就可以使用 Flow Builder 设置初次数据同步。

如何发送 WhatsApp 联系您的 Salesforce 联络人？

1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中，使用「搜寻及筛选 Salesforce 联络人」为流程起点，搜寻及筛选 Salesforce 资料，并将匹配的联络人执行至工作流程。

2. 设置触发条件，自定义要传输的数据，比如近期互动的联络人（最近三个月内联络过）。

3. 数据同步后，添加 ”Create SleekFlow contacts“ 及 ”Send message“ 操作指令，即可自动在 SleekFlow 创建新联络人资料及发送 WhatsApp 信息与 Salesforce 联络人互动。

如何同步其他资料类型：

以潜在客户资料为例，你可以使用 SleekFlow 自订资料功能，自动映射 Salesforce 系统的数据结构至 SleekFlow。

在 SleekFlow 创建与 Salesforce Cloud 一样的资料栏位（properties）及数据类型的自订资料。
在 Sleekflow 使用「搜尋及篩選 Salesforce 商機」為流程觸發條件，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的商機執行至工作流程。
添加 “Create custom object records” 为操作指令，以自动在 SleekFlow 创建自订资料记录，并同步 Salesforce 的数据。

完成以上操作后，你可以在聊天室内即时查看相关的联络人资料，提供个性化聊天体验。

此外，SleekFlow 自订资料功能亦可映射其他系统的数据结构，简化繁琐的数据传输流程。阅读我们的文章了解如何透过自订资料功能高效管理数据，并利用宝贵的数据提升客户关系。

2. 双向同步联络人及资料数据确保资料实时准确一致

使用 SleekFlow 的 Flow Builder，商家能够自动同步 SleekFlow 客户资料更新或最新聊天记录至 Salesforce CRM，实现即时的资料双向同步，确保联络人档案资料保持一致。

例如，商家可以设定透过聊天机械人收集联络人资料后，执行「创建 Salesforce 联络人」的操作指令，自动创建新 Salesforce 联络人资料。若该联络人资料已经存在，则可以透过「搜索 Salesforce 联络人资料」及「更新 Salesforce 联络人资料」的操作指令，自动更新 Salesforce 的联络人资料。

同步其他数据类型亦是相同的技巧，例如：首次同步 Salesforce 潜在客户后，可以设定另一个自动化工作流程——当员工在 SleekFlow 更改相关自订资料记录时，自动更新 Salesforce 潜在客户资料。同样，你可设置触发条件，根据业务需要自定义传输数据规则，例如筛选并剔除不符合销售条件的潜在客户。