What's new in SleekFlow: 接合全渠道即时聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略

接合全渠道即時聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略

随着客户互动方式不断变化,客户互动已不再局限于单一渠道,而是横跨多个平台。例如,潜在买家可以收到电邮推广信息,同时亦透过 WhatsApp 与商家对话交流。然而,跨平台处理对话,往往无法掌握整体客户旅程,管理层也难以了解及评估团队表现。

SleekFlow 提供全渠道共享收件箱对话分派及自动化工作流程等功能,让企业在单一平台即可透过 WhatsApp、Messenger、WeChat 等通讯平台吸引客户、促成销售及与客户互动。

现在,透过我们全新的 Salesforce 整合功能,让您可以轻松同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的数据,打破 CRM 系统和即时通讯平台之间的「隔膜」,轻松管理顾客关系,提升工作效率。

主要功能与特点

 1. 灵活同步联络人及客户资料 构建完整全面的客户档案

SleekFlow 的 Salesforce 接合功能,让 Salesforce 用户无需编程代码,即可利用现有 CRM 数据来优化即时通讯策略。企业不仅可以同步 Salesforce 联络人资料,更可以导入并同步 Salesforce 资料库的所有标准资料数据,包括及其他自订资料数据,并且可以灵活设定数据传输规则,优化数据储存,降低数据库成本。

salesforce integration dashboard

设置过程简单快捷,只需在 SleekFlow 连接您的 Salesforce 帐号后,系统就会自动匹配对应的联络负责人,确保两个平台上的对话权限管理一致。然后,您就可以使用 Flow Builder 设置初次数据同步。

salesforce user mappping

如何发送 WhatsApp 联系您的 Salesforce 联络人?

1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中,使用「搜寻及筛选 Salesforce 联络人」为流程起点,搜寻及筛选 Salesforce 资料,并将匹配的联络人执行至工作流程。

2. 设置触发条件,自定义要传输的数据,比如近期互动的联络人(最近三个月内联络过)。

3. 数据同步后,添加 ”Create SleekFlow contacts“ 及 ”Send message“ 操作指令,即可自动在 SleekFlow 创建新联络人资料及发送 WhatsApp 信息与 Salesforce 联络人互动。

如何同步其他资料类型:

潜在客户资料为例,你可以使用 SleekFlow 自订资料功能,自动映射 Salesforce 系统的数据结构至 SleekFlow。

  1. 在 SleekFlow 创建与 Salesforce Cloud 一样的资料栏位(properties)及数据类型的自订资料

  2. 在 Sleekflow 使用「搜尋及篩選 Salesforce 商機」為流程觸發條件,搜尋及篩選 Salesforce 資料,並將匹配的商機執行至工作流程。

  3. 添加 “Create custom object records” 为操作指令,以自动在 SleekFlow 创建自订资料记录,并同步 Salesforce 的数据。

完成以上操作后,你可以在聊天室内即时查看相关的联络人资料,提供个性化聊天体验。

2. 双向同步联络人及资料数据 确保资料实时准确一致

使用 SleekFlow 的 Flow Builder,商家能够自动同步 SleekFlow 客户资料更新或最新聊天记录至 Salesforce CRM,实现即时的资料双向同步,确保联络人档案资料保持一致。

例如,商家可以设定透过聊天机械人收集联络人资料后,执行「创建 Salesforce 联络人」的操作指令,自动创建新 Salesforce 联络人资料。若该联络人资料已经存在,则可以透过「搜索 Salesforce 联络人资料」 及「更新 Salesforce 联络人资料」的操作指令,自动更新 Salesforce 的联络人资料。

同步其他数据类型亦是相同的技巧,例如:首次同步 Salesforce 潜在客户后,可以设定另一个自动化工作流程——当员工在 SleekFlow 更改相关自订资料记录时,自动更新 Salesforce 潜在客户资料。同样,你可设置触发条件,根据业务需要自定义传输数据规则,例如筛选并剔除不符合销售条件的潜在客户。

3. 套用 Salesforce 数据 适时自动发送互动信息

商家可以使用 SleekFlow 在不同的通讯渠道自动化工作流程;即使商家不需要同步数据,也可以接合 Salesforce 与 SleekFlow,无论是在哪个平台发生任何事件,都会触发自动化工作流程,无需人手操作数据同步。

例如,企业可以设立操作指令:当于 Salesforce 新增「机会」记录时,自动触发 SleekFlow 发送确认信息给客户。另外,企业亦可透过自动化工作流程,让 SleekFlow 套用 Salesforce 数据,自动发送欢迎信息、预约提醒或顾客调查等。

连接 SleekFlow 与 Salesforce 帐户!

同步更新联络人资料,提升潜在客户转化率,追踪每个业务机会。

Salesforce 全渠道解决方案 转化聊天互动为商机 

1. 产品销售:自动化跟进商机 提升客户转化率

全渠道聊天機械人收集客戶資料 系統自動同步數據至 Salesforce

商家经常从多个不同的渠道获取潜在客户,比如广告、官方网站或社交媒体。商家可以透过 SleekFlow 在不同的平台设立聊天机械人与潜在客户即时互动及自动回复查询。聊天机械人可以自动发送问题搜集客户预算、特别要求、或时间等资料,快速筛选优质潜在客户,加速销售流程。

然后,SleekFlow 会自动同步潜在客户资料至 Salesforce。若该潜在客户是新联络人,SleekFlow 会自动委派对话给销售代理(联络负责人)跟进;若已有联络负责人,SleekFlow 亦会自动匹配对应的联络负责人,确保两个平台的对话管理权限一致。

无论是透过 WhatsApp 还是其他通讯渠道,SleekFlow 都能即时同步所有数据至 Salesforce,确保所有相关人员掌握一致的最新资料,高效跟进商机,加速客户转化。

2. 市场营销:建立个性化 WhatsApp 营销活动 促进客户互动

套用 Salesforce 數據  自動發送個人化 WhatsApp 推廣訊息

对营销人员来说,打造个性化且适时的客户互动,是提升参与度和转化的关键。透过 SleekFlow 接合 Salesforce 与 WhatsApp,市场营销经理可以根据客户行为,例如最近的购买记录、产品兴趣或过往互动,举办自动化推广活动

比如,教育行业可以套用 Salesforce 资料,比如,并自动发送个性化 WhatsApp 推广信息,通知学校相关课程开放报名的日期。此外,商家也可以自动化后续跟进、发送提醒及课程资料,全程无需人手操作。

营销团队还可在 SleekFlow 即时查看推广活动的信息发送率、阅读率及回复率,分析活动成效,以进一步优化未来营销策略。

3. 客户服务:全天候全渠道客服支援 提升客户满意度 

聊天機械人自動回覆顧客常見查詢 系統即時更新 Salesforce 數據

研究指出,89%的消费者会在获得良好客服体验后更有可能再次购买。接合 SleekFlow 与Salesforce 后,商家可以在不同的通讯渠道提供即时客户服务。客户可以透过与聊天机械人互动,自助查询常见问题。当查询超出聊天机械人回复范围时,系统会自动转介对话给客服人员处理。 

例如,电商商家可以设立聊天机械机人处理退换货请求,机械人自动收集等重要资料,并自动同步至 Salesforce,确保所有相关数据准确无误。客服人员能够快速掌握全面的客户背景资讯,避免客户重复解释问题,让客户能更快地得到解决方案,提升整体客户满意度。

4. 企业运营:自动发送提醒信息 提升业务效率

根據 Salesforce 記錄 自動發送 WhatsApp 提醒訊息

商家可以利用 WhatsApp 自动发送提醒讯息,通知客户活动日期或确认付款,减少客户缺席活动或重复查询的情况。

每当 Salesforce 有新创建的活动记录时,就会自动触发 SleekFlow 的 Flow Builder 套用联络人名称或活动详情等 Salesforce 数据,并发送个人化的 WhatsApp 提醒讯息。

同时,SleekFlow 亦会即时同步客户资料及活动进度,确保通知讯息准时发送,减少人手操作并确保跨渠道通讯维持一致。

为何选择 SleekFlow 作为您的 Salesforce WhatsApp 整合伙伴?

1. 支持 Sandbox (沙盒环境测试)

salesforce Sandbox support

连接 SleekFlow 至沙盒测试环境,让您在不影响实际客户数据的情况下,模拟投入使用情况及测试工作流程,轻松试验不同的信息策略,确保一切顺利运行后再正式投入使用。

2. 企业级别数据保安

data masking

SleekFlow 已获得 ISO/IEC 27001 认证及符合 GDPR 标准,严格保障企业数据安全。我们亦提供个人识别资料(PII)遮罩功能,进一步保护客户私隐和敏感资料。

3. Salesforce 认证合作伙伴

salesforce Appexchange listing

我们作为 Salesforce 认证合作伙伴,已在 Salesforce 应用程序交换 (企业应用程式商店 )上架,您可以安心选择 SleekFlow 作为可靠及值得信赖的 WhatsApp 与 Salesforce 的整合方案。

Salesforce 接合 WhatsApp 推动业务增长 

随着全新 Salesforce 整合功能的推出,SleekFlow 将助力企业充分利用 WhatsApp ,提升销售转化率、自动化营销活动、增强客服支援服务,让企业能够高效管理全渠道客户互动,优化业务流程。

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