自訂資料：8 個實用的營銷、銷售、支援使用場景
SleekFlow 新推出自訂資料功能，徹底改變企業在商務交流時，儲存與訪問客戶及業務數據的方式。
SleekFlow 自訂資料的六大優勢
靈活自由管理數據：透過自訂資料，您能夠在 SleekFlow 構建不同的數據架構，儲存任何數據，並將數據紀錄與聯絡人連接起來。每當您與顧客聊天時，都可在收件箱旁即時瀏覽所有顧客相關數據，提供即時的背景信息。
告別雜亂的聯絡人檔案：若您的客戶檔案曾因太多聯絡人屬性欄位，資料雜亂難找，現在您可以將符合特定架構的資訊保存為自訂資料記錄。一個聯絡人可以關聯多個記錄，方便有效地跟蹤完整的互動歷史。
自動化數據收集：手動收集數據容易導致記錄不完整。借助 Flow Builder，您可以設定聊天機械人來自動化數據收集，並在獲得所有必要資訊後自動創建記錄，避免資料欄位留空，確保數據的完整性和準確性。
輕鬆確保數據即時更新: 依賴電子表格管理及更新顧客資料，操作數據導入與導出過程往往繁複瑣雜，導致資訊滯後。自訂資料功能讓您在與客戶交互時，比如根據顧客的回應、自動化 webhook 配置或工作流程的變更，直接儲存、更新顧客數據，確保資料準確，提升團隊營運效率。
主動與顧客互動: 自訂資料的真正價值在於其可觸發自動發訊流程。數據更新或新記錄創建時，您可以主動發起相應的行動，如發送即時通知、培養顧客或細分顧客。
整合 CRM 系統、電商平台等：自訂資料能夠映射其他系統的數據架構，簡化外部數據的導入流程，並直接在 SleekFlow 收件箱旁顯示，讓您充分發揮現有數據，提升與顧客聊天的效果。利用 Zapier 及 API 自動創建和更新自訂資料記錄，無縫轉移和同步數據。
查閱我們的 API 文檔了解如何通過 API 導入和導出資料紀錄，執行更靈活的數據傳輸。
自訂資料功能非常適合組織那些無法納入標準聯絡人格式的複雜數據，尤其是當一個聯絡人擁有多個相關數據記錄的時候。常見的自訂資料類型包括「預訂」、「訂單」及「活動」。您可以在 SleekFlow 的專用數據頁面上分別管理每種數據類型。
我們整理了利用自訂資料進行個性化營銷活動的主要使用場景，並按類型和行業分類，供您參考。
自訂資料的 8 個自動化案例
1. 根據廣告興趣跟進潛在客戶
自訂資料類型: 潛在客戶
自訂資料屬性: 感興趣的房產名稱、房產類型、價格範圍、參觀日期、潛在客戶來源、潛在客戶狀態、負責代理
行業案例: 房屋地產
作為房地產經紀，您需要管理多個房產列表，並通過各種廣告生成潛在客戶。利用自訂資料，您可以將新聯絡人直接連接到他們感興趣的房產列表，從而精確追蹤和管理這些潛在客戶。
例如，當一位潛在客戶點擊了某個海濱房產的廣告，您可以創建新的潛在客戶記錄來記錄這次互動，並儲存相關的房產信息。
自動化工作流程可以進一步幫助您發送個性化的跟進訊息，提供更多房產詳情、安排睇樓時間或推薦類似房產，確保與潛在買家及時溝通、相關。
2. 在聊天中舉辦用戶原創內容競賽活動
自訂資料類型: 競賽報名
自訂資料屬性: 參賽者姓名、參賽標題、參賽內容
行業案例: 零售
舉辦有趣並且能夠互動的活動，能夠有效吸引顧客、提升品牌忠誠度及銷售額。其中一種互動方式是利用即時訊息互動的趨勢，舉辦競賽活動，讓參賽者直接在對話內提交參賽作品，簡化參賽流程。
例如，您正在經營一家寵物食品店，您可以舉辦一場用戶原創內容（user generated content）比賽，邀請顧客提交關於他們寵物故事的內容來贏取獎品。當參賽者透過與 chatbot 交互提交參賽作品時，會自動為每個作品單獨生成參賽記錄；您可以組建團隊來審核提交作品，並添加「獲勝者」和「入選」等標籤來識別最佳作品。
利用 Flow Builder，您還可以設置自動化活動，通知參賽者已收到其參賽作品及競賽的重要日期，如提交截止日期及獲獎者公佈日期。此外，您還可以向所有參賽者提供特別折扣或促銷活動，感謝他們的參與
3. 簡化客製化旅遊配套的報價流程
自訂資料類型: 報價
自訂資料屬性: 旅遊目的地、旅遊日期、 旅客人數、 價格、報價狀態
行業案例: 旅遊與款待
身為旅遊代理，您會收到大量客製化旅遊配套及旅遊體驗的查詢。自訂資料讓您能更好地管理這些查詢，將聯絡人與相關的旅遊配套進行連接。
例如，您可以創建 chatbot 來預先收集顧客資料，同時自動創建報價記錄，方便銷售團隊審核請求並發送豪華度假配套的詳細報價。
您還可以設置自動化流程，發送報價單時，自動將報價狀態從「待定」更新為「已發送」。一旦確認收到付款，代理亦可將狀態變更為「已付款」；若未收到付款，則可安排人員跟進，及時幫助顧客，提升預訂成功率。
4. 組織家長與孩子之間的關係
自訂資料類型: 學生
自訂資料屬性: 學生編號、學生姓名、學生年級、考試時間表
行業案例: 教育
在教育行業中，儘管學生是主要的服務對象，但每次報名、課程安排和付款背後都涉及家長或監護人。
透過自訂資料功能，您可以將家長的聯絡信息與孩子的相關資料相互連接，組織完整的家庭數據，確保在與家長溝通時，能夠隨時查閱到孩子的相關信息，如年齡或學術成績。
此外，系統可以自動發送關於學術進展、即將舉行的活動或家長日的更新，確保家長隨時了解孩子的教育情況。
5. 指派專屬投資經理
自訂資料類型: 帳戶
自訂資料屬性: 帳戶類型、帳戶餘額、開戶日期、最近審核日期、風險評估、投資偏好、投資經理
行業案例: 金融機構
在金融機構中，為顧客指派專屬投資經理，提供個性化服務，大大提升顧客滿意度。每位投資經理可能專精於特定領域，如投資策略或退休規劃。
因此，您可以通過自訂資料來管理聯絡人目前持有的帳戶，並為每個帳戶指派專屬投資經理或作為協作者，為顧客提供個性化建議、分享相關市場信息。
這種方式特別適用於擁有多個帳戶的客戶，不同領域的專家能夠共同協作，為高價值商業客戶提供高端支持，同時保持帳戶管理責任清晰、高效。
6. 透過個性化優惠提升會員參與度
自訂資料類型: 會員
自訂資料屬性: 會員編號、會員等級、優惠內容、專屬服務、特別備註、付款狀態
行業案例: 美容保健
許多美容和保健中心提供不同等級的會員資格，每個等級享有不同的福利和服務。您可以使用自訂資料，創建一個名為「會員」的資料類型，並將會員紀錄與顧客的個人資料連接，全面追蹤會員配套的詳細信息。
如此一來，您能夠為不同等級的會員客製化歡迎流程，向他們提供充分利用會員優惠的個性化指導，例如推薦初次體驗、邀請參加獨家會員活動、提供有關折扣及其他福利的使用建議。
員工亦可輕鬆追蹤與管理會員應享有的福利，確保他們在使用服務時能夠享有相應折扣及會員福利。
7. 提高餐廳預訂效率
自訂資料類型: 預訂
自訂資料屬性: 預訂日期、預訂時間、客人數量、特別要求、預訂狀態
行業案例: 餐飲
高效管理餐廳預訂對於提供卓越的用餐體驗至關重要。您可以透過創建一個名為「預訂」的自訂資料類型，並利用 API 或 Zapier 與日程安排軟件（如 Calendly 或 Google Calendar）整合，提升預訂管理效率。
例如，當顧客在 Calendly 預訂餐桌時，系統自動捕捉預訂詳情並在 SleekFlow 生成新的預訂記錄，讓您可以在適當時機發送預訂確認、提醒通知以及顧客反饋訊息。
導入預訂詳情至 SleekFlow ，方便您追蹤顧客所有當前及過往預訂紀錄，確保與顧客交流時，擁有所有必要的背景資訊。
8. 自動發送發票及付款通知
自訂資料類型: 發票
自訂資料屬性: 發票日期、到期日期、應付金額、付款狀態、付款方式、發票網址
行業案例: 專業顧問服務
在專業顧問服務行業中，發票管理與顧客及時付款能夠有效確保穩定現金流。因此，您可以在 SleekFlow 創建一個名為「發票」的自訂資料類型，並整合通過 API 或 Zapier 整合現有 CRM 系統（如 Zoho CRM、Pipedrive、Bitrix24 CRM）簡化發票追蹤流程及顧客交流。
當您的 CRM 系統生成發票時，SleekFlow 會自動創建相應記錄。您可以自動發送發票創建通知、即將到期提醒、逾期付款提醒及付款確認，提高營運效率。
一個顧客可能擁有多個發票紀錄，將發票數據導入 SleekFlow，有助於高效處理定期服務、多個項目或分期付款計畫。
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