SleekFlow 新功能：全渠道即時聊天全面提升 Salesforce CRM 策略

隨著客戶互動方式不斷變化，客戶互動已不再局限於單一渠道，而是橫跨多個平台。例如，潛在買家可以收到電郵推廣訊息，同時亦透過 WhatsApp 與商家對話交流。然而，跨平台處理對話，往往無法掌握整體客戶旅程，管理層也難以了解及評估團隊表現。

SleekFlow 提供全渠道共享收件箱、對話分派及自動化工作流程等功能，讓企業在單一平台即可透過 WhatsApp、Messenger、WeChat 等通訊平台吸引客戶、促成銷售及與客戶互動。

現在，透過我們全新的 Salesforce 整合功能，讓您可以輕鬆同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的數據，打破 CRM 系統和即時通訊平台之間的「隔膜」，輕鬆管理顧客關係，提升工作效率。

主要功能與特點

1. 靈活同步聯絡人及客戶資料構建完整全面的客戶檔案

SleekFlow 的 Salesforce 接合功能，讓 Salesforce 用戶毋需編程代碼，即可利用現有 CRM 數據來優化即時通訊策略。企業不僅可以同步 Salesforce 聯絡人資料，更可以導入並同步 Salesforce 資料庫的所有標準資料數據，包括帳號（Accounts）、商機（leads）、機會（opportunity）和營銷活動（campaign）及其他自訂資料數據，並且可以靈活設定數據傳輸規則，優化數據儲存，降低數據庫成本。

設置過程簡單快捷，只需在 SleekFlow 連接您的 Salesforce 帳號後，系統就會自動匹配對應的聯絡負責人，確保兩個平台上的對話權限管理一致。然後，您就可以使用 Flow Builder 設置初次數據同步。

如何發送 WhatsApp 聯繫您的 Salesforce 聯絡人？

1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中，使用「搜尋及篩選 Salesforce 聯絡人」為流程起點，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的聯絡人執行至工作流程。

2. 設置觸發條件，自定義要傳輸的數據，比如近期互動的聯絡人（最近三個月內聯絡過）。

3. 數據同步後，添加「Create SleekFlow contacts」及「Send message」操作指令，即可自動在 SleekFlow 創建新聯絡人資料及發送 WhatsApp 訊息與 Salesforce 聯絡人互動。

如何同步其他資料類型：

以潛在客戶資料為例，你可以使用 SleekFlow 自訂資料功能，自動映射 Salesforce 系統的數據結構至 SleekFlow。

在 SleekFlow 創建與 Salesforce Cloud 一樣的資料欄位（properties）及數據類型的自訂資料。
在 Sleekflow 使用「搜尋及篩選 Salesforce 商機」為流程觸發條件，搜尋及篩選 Salesforce 資料，並將匹配的商機執行至工作流程。
添加「創建自訂資料記錄」為操作指令，以自動在 SleekFlow 創建自訂資料記錄，並同步 Salesforce 的數據。

完成以上操作後，你可以在聊天室內即時查看相關的聯絡人資料，提供個性化聊天體驗。

此外，SleekFlow 自訂資料功能亦可映射其他系統的數據結構，簡化繁瑣的數據傳輸流程。閱讀我們的文章了解如何透過自訂資料功能高效管理數據，並利用寶貴的數據提升客戶關係。

2. 雙向同步聯絡人及資料數據確保資料實時準確一致

利用 SleekFlow 的 Flow Builder，商家能夠自動同步 SleekFlow 客戶資料更新或最新聊天記錄至 Salesforce CRM，實現即時的資料雙向同步，確保聯絡人檔案資料保持一致。

例如，商家可以設定透過聊天機械人收集聯絡人資料後，執行「創建 Salesforce 聯絡人」的操作指令，自動創建新 Salesforce 聯絡人資料。若該聯絡人資料已經存在，則可以透過「搜索 Salesforce 聯絡人資料」及「更新 Salesforce 聯絡人資料」的操作指令，自動更新 Salesforce 的聯絡人資料。

同步其他數據類型亦是相同的技巧，例如：首次同步 Salesforce 潛在客戶後，可以設定另一個自動化工作流程——當員工在 SleekFlow 更改相關自訂資料記錄時，自動更新 Salesforce 潛在客戶資料。同樣，你可設置觸發條件，根據業務需要自定義傳輸數據規則，例如篩選並剔除不符合銷售條件的潛在客戶。