What's new in SleekFlow::全渠道即時聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略

接合全渠道即時聊天 全面提升 Salesforce CRM 策略

隨著客戶互動方式不斷變化,客戶互動已不再局限於單一渠道,而是橫跨多個平台。例如,潛在買家可以收到電郵推廣訊息,同時亦透過 WhatsApp 與商家對話交流。然而,跨平台處理對話,往往無法掌握整體客戶旅程,管理層也難以了解及評估團隊表現。

SleekFlow 提供全渠道共享收件箱對話分派及自動化工作流程等功能,讓企業在單一平台即可透過 WhatsApp、Messenger、WeChat 等通訊平台吸引客戶、促成銷售及與客戶互動。

現在,透過我們全新的 Salesforce 整合功能,讓您可以輕鬆同步 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud 的數據,打破 CRM 系統和即時通訊平台之間的「隔膜」,輕鬆管理顧客關係,提升工作效率。

主要功能與特點

 1. 靈活同步聯絡人及客戶資料 構建完整全面的客戶檔案

SleekFlow 的 Salesforce 接合功能,讓 Salesforce 用戶毋需編程代碼,即可利用現有 CRM 數據來優化即時通訊策略。企業不僅可以同步 Salesforce 聯絡人資料,更可以導入並同步 Salesforce 資料庫的所有標準資料數據,包括及其他自訂資料數據,並且可以靈活設定數據傳輸規則,優化數據儲存,降低數據庫成本。

salesforce integration dashboard

設置過程簡單快捷,只需在 SleekFlow 連接您的 Salesforce 帳號後,系統就會自動匹配對應的聯絡負責人,確保兩個平台上的對話權限管理一致。然後,您就可以使用 Flow Builder 設置初次數據同步。

salesforce user mappping

如何發送 WhatsApp 聯繫您的 Salesforce 聯絡人?

1. 在 SleekFlow 的 Flow Builder 中,使用「搜尋及篩選 Salesforce 聯絡人」為流程起點,搜尋及篩選 Salesforce 資料,並將匹配的聯絡人執行至工作流程。

2. 設置觸發條件,自定義要傳輸的數據,比如近期互動的聯絡人(最近三個月內聯絡過)。

3. 數據同步後,添加「Create SleekFlow contacts」及「Send message」操作指令,即可自動在 SleekFlow 創建新聯絡人資料及發送 WhatsApp 訊息與 Salesforce 聯絡人互動。

如何同步其他資料類型:

潛在客戶資料為例,你可以使用 SleekFlow 自訂資料功能,自動映射 Salesforce 系統的數據結構至 SleekFlow。

  1. 在 SleekFlow 創建與 Salesforce Cloud 一樣的資料欄位(properties)及數據類型的自訂資料

  2. 在 Sleekflow 使用「搜尋及篩選 Salesforce 商機」為流程觸發條件,搜尋及篩選 Salesforce 資料,並將匹配的商機執行至工作流程。

  3. 添加「創建自訂資料記錄」為操作指令,以自動在 SleekFlow 創建自訂資料記錄,並同步 Salesforce 的數據。

完成以上操作後,你可以在聊天室內即時查看相關的聯絡人資料,提供個性化聊天體驗。

2. 雙向同步聯絡人及資料數據 確保資料實時準確一致

利用 SleekFlow 的 Flow Builder,商家能夠自動同步 SleekFlow 客戶資料更新或最新聊天記錄至 Salesforce CRM,實現即時的資料雙向同步,確保聯絡人檔案資料保持一致。

例如,商家可以設定透過聊天機械人收集聯絡人資料後,執行「創建 Salesforce 聯絡人」的操作指令,自動創建新 Salesforce 聯絡人資料。若該聯絡人資料已經存在,則可以透過「搜索 Salesforce 聯絡人資料」 及「更新 Salesforce 聯絡人資料」的操作指令,自動更新 Salesforce 的聯絡人資料。

同步其他數據類型亦是相同的技巧,例如:首次同步 Salesforce 潛在客戶後,可以設定另一個自動化工作流程——當員工在 SleekFlow 更改相關自訂資料記錄時,自動更新 Salesforce 潛在客戶資料。同樣,你可設置觸發條件,根據業務需要自定義傳輸數據規則,例如篩選並剔除不符合銷售條件的潛在客戶。

3. 利用 Salesforce 數據 適時自動發送互動訊息

商家可以使用 SleekFlow 在不同的通訊渠道自動化工作流程;即使商家不需要同步數據,也可以接合 Salesforce 與 SleekFlow,無論是在哪個平台發生任何事件,都會觸發自動化工作流程,毋需人手操作數據同步。

例如,企業可以設立操作指令:當於 Salesforce 新增「機會」記錄時,自動觸發 SleekFlow 發送確認訊息給客戶。另外,企業亦可透過自動化工作流程,讓 SleekFlow 套用 Salesforce 數據,自動發送歡迎訊息、預約提醒或顧客調查等。

連結 SleekFlow 與 Salesforce 帳戶!

同步更新聯絡人資料,提升潛在客戶轉換率,追蹤每個業務機會。

Salesforce 全渠道解決方案 轉化聊天互動為商機 

1. 產品銷售:自動化跟進商機 提升客戶轉化率

全渠道聊天機械人收集客戶資料 系統自動同步數據至 Salesforce

商家經常從多個不同的渠道獲取潛在客戶,比如廣告、官方網站或社交媒體。商家可以透過 SleekFlow 在不同的平台設立聊天機械人與潛在客戶即時互動及自動回覆查詢。聊天機械人可以自動發送問題搜集、或等資料,快速篩選優質潛在客戶,加速銷售流程。

然後,SleekFlow 會自動同步潛在客戶資料至 Salesforce。若該潛在客戶是新聯絡人,SleekFlow 會自動委派對話給銷售代理(聯絡負責人)跟進;若已有聯絡負責人,SleekFlow 亦會自動匹配對應的聯絡負責人,確保兩個平台的對話管理權限一致。

無論是透過 WhatsApp 還是其他通訊渠道,SleekFlow 都能即時同步所有數據至 Salesforce,確保所有相關人員掌握一致的最新資料,高效跟進商機,加速客戶轉化。

2. 市場營銷:建立個性化 WhatsApp 營銷活動 促進客戶互動

套用 Salesforce 數據  自動發送個人化 WhatsApp 推廣訊息

對營銷人員來說,打造個性化且適時的客戶互動,是提升參與度和轉化的關鍵。透過 SleekFlow 接合 Salesforce 與 WhatsApp,市場營銷經理可以根據客戶行為,例如最近的購買記錄、產品興趣或過往互動,舉辦自動化推廣活動

比如,教育行業可以套用 Salesforce 資料,比如,並自動發送個性化 WhatsApp 推廣訊息,通知學校相關課程開放報名的日期。此外,商家也可以自動化後續跟進、發送提醒及課程資料,全程毋需人手操作。

營銷團隊還可在 SleekFlow 即時查看推廣活動的訊息發送率、閱讀率及回覆率,分析活動成效,以進一步優化未來營銷策略。

3. 客戶服務:全天候全渠道客服支援 提升客戶滿意度 

聊天機械人自動回覆顧客常見查詢 系統即時更新 Salesforce 數據

研究指出,89%的消費者會在獲得良好客服體驗後更有可能再次購買。接合 SleekFlow 與Salesforce 後,商家可以在不同的通訊渠道提供即時客戶服務。客戶可以透過與聊天機械人互動,自助查詢常見問題。當查詢超出聊天機械人回覆範圍時,系統會自動轉介對話給客服人員處理。 

例如,電商商家可以設立聊天機械機人處理退換貨請求,機械人自動收集等重要資料,並自動同步至 Salesforce,確保所有相關數據準確無誤。客服人員能夠快速掌握全面的客戶背景資訊,避免客戶重複解釋問題,讓客戶能更快地得到解決方案,提升整體客戶滿意度。

4. 企業運營:自動發送提醒訊息 提升業務效率

根據 Salesforce 記錄 自動發送 WhatsApp 提醒訊息

商家可以利用 WhatsApp 自動發送提醒訊息,通知客戶活動日期或確認付款,減少客戶缺席活動或重複查詢的情況。

每當 Salesforce 有新創建的活動記錄時,就會自動觸發 SleekFlow 的 Flow Builder 套用等 Salesforce 數據,並發送個人化的 WhatsApp 提醒訊息。

同時,SleekFlow 亦會即時同步客戶資料及活動進度,確保通知訊息準時發送,減少人手操作並確保跨渠道通訊維持一致。

為何選擇 SleekFlow 作為您的 Salesforce WhatsApp 整合夥伴?

1. 支持 Sandbox (沙盒環境測試)

salesforce Sandbox support

連接 SleekFlow 至沙盒測試環境,讓您在不影響實際客戶數據的情況下,模擬投入使用情況及測試工作流程,輕鬆試驗不同的訊息策略,確保一切順利運行後再正式投入使用。

2. 企業級別數據保安

data masking

SleekFlow 已獲得 ISO/IEC 27001 認證及符合 GDPR 標準,嚴格保障企業數據安全。我們亦提供個人識別資料(PII)遮罩功能,進一步保護客戶私隱和敏感信息。

3. Salesforce 認證合作夥伴

salesforce Appexchange listing

我們作為 Salesforce 認證合作夥伴,已在 Salesforce AppExchange (企業應用程式商店 )上架,您可以安心選擇 SleekFlow 作為可靠及值得信賴的 WhatsApp 與 Salesforce 的整合方案。

Salesforce 接合 WhatsApp 推動業務增長 

隨著全新 Salesforce 整合功能的推出,SleekFlow 將助力企業充分利用 WhatsApp ,提升銷售轉化率、自動化營銷活動、增強客服支援服務,讓企業能夠高效管理全渠道客戶互動,優化業務流程。

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